话说孙悟空不出一时辰,就从三星洞翻着筋斗云回到花果山。悟空刚回去就对猴儿们说：“俺老孙学完艺已回来啦。”这时，有很多猴子从树后和石洞里跳出来，一只老猴子非常伤心的对悟空说：“在大王去学艺的.这段时间里，有一个自称混世魔王的混蛋想要霸占水帘洞，还抓走了我们的很多只猴弟猴孙。”悟空听了老猴子的话，他二话没说就跳上了筋斗云去找混世魔王。
悟空到了混世魔王住的山洞前，他怒气冲冲的对着洞口喊道：“我是孙悟空，水帘洞的洞主，混世魔王快把猴儿们交出来！”混世魔王走出洞来，说道：“你这小猴崽子也敢来跟我斗，还自称什么水帘洞洞主。”悟空什么都没说，上前就跟混世魔王打了起来。他们打的昏天黑地，难分胜负。打着打着，悟空拔下一把汗毛，对着汗毛吹了一口气，瞬间就变出了几百只猴子，猴子们扑向混世魔王，前拉后扯、又抓又咬，把混世魔王抓的鼻青脸肿，咬的耳朵鲜血直流。孙悟空真身则抢过混世魔王的大刀，一刀把他砍死了。
孙悟空烧了山洞，他作了个法术，将猴子猴孙带回了花果山。
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