孙悟空夹着筋斗云在万里无云的天空中飞翔。不一会儿,孙悟空就回到了花果山,那里阳光四射,但是,花儿却枯萎了,小草也枯黄了。
悟空见猴子们都不见了,就大喊:“孩儿们,我回来了。”悟空这一喊,才从草丛里、树林里,山崖边,跳出千千万万只猴子。悟空奇怪地问:“你们怎么不回水帘洞?”这时,有一只老猴子伤心的说:“自从大王走后,水帘洞就来了一个自称混世魔王的妖怪,想霸占水帘洞,结果我们的很多兄弟姐妹都被那个混世魔王抓走了。”
悟空听了火冒三丈,生气极了,准备去找那个混世魔王算账,于是,孙悟空问清楚混世魔王的住处,驾着筋斗云,去找混世魔王算账了。
悟空来到混世魔王的山洞,他在和洞口的小妖说道:“我是水帘洞洞主,你们这儿有一个混世魔王,老跑到水帘洞来欺负我们,今天我要来报仇。”洞口的小妖听了,赶快去给大王说:“大王,外面来了只猴子,说他是水帘洞洞主,今天要来报仇。”不一会儿出来了一个,身材高大,长相丑陋的'妖怪,还带着一群小妖。那混世魔王提了一把大刀,一见到孙悟空就嘲笑到:“哈哈哈,哈哈哈,原来是个小猴子而已!你不这不是自找苦吃吗!”悟空二话不说就和混世魔王打了起来。不一会儿,两人就陷入了混乱之中。悟空见混世魔王不好对付,便后退一步,拔出一根毫毛往空中一吹,叫了一声:“变!”那根毫毛马上变成千千万万只小猴子,一起把混世魔王围住,拉的拉,扯的扯,抱的抱,使那混世魔王毫无还手之力,孙悟空趁机夺走混世魔王的大刀,分开猴子们,一刀砍中混世魔王的脑袋,一下就送去了混世魔王的性命,小妖们见大王已死,吓得四处逃窜,悟空哪能放过这些小妖,又把那些小妖也消灭干净了。孙悟空又放火把山洞烧了。带着他救出来的猴子们跳上筋斗云回花果山去了。
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