孙悟空夹着筋斗云在万里无云的天空中飞翔。不一会儿，孙悟空就回到了花果山，那里阳光四射，但是，花儿却枯萎了，小草也枯黄了。
悟空见猴子们都不见了，就大喊：“孩儿们，我回来了。”悟空这一喊，才从草丛里、树林里，山崖边，跳出千千万万只猴子。悟空奇怪地问：“你们怎么不回水帘洞？”这时，有一只老猴子伤心的说：“自从大王走后，水帘洞就来了一个自称混世魔王的妖怪，想霸占水帘洞，结果我们的很多兄弟姐妹都被那个混世魔王抓走了。”
悟空听了火冒三丈，生气极了，准备去找那个混世魔王算账，于是，孙悟空问清楚混世魔王的住处，驾着筋斗云，去找混世魔王算账了。
悟空来到混世魔王的山洞，他在和洞口的小妖说道：“我是水帘洞洞主，你们这儿有一个混世魔王，老跑到水帘洞来欺负我们，今天我要来报仇。”洞口的小妖听了，赶快去给大王说：“大王，外面来了只猴子，说他是水帘洞洞主，今天要来报仇。”不一会儿出来了一个，身材高大，长相丑陋的'妖怪，还带着一群小妖。那混世魔王提了一把大刀，一见到孙悟空就嘲笑到：“哈哈哈，哈哈哈，原来是个小猴子而已！你不这不是自找苦吃吗！”悟空二话不说就和混世魔王打了起来。不一会儿，两人就陷入了混乱之中。悟空见混世魔王不好对付，便后退一步，拔出一根毫毛往空中一吹，叫了一声：“变！”那根毫毛马上变成千千万万只小猴子，一起把混世魔王围住，拉的拉，扯的扯，抱的抱，使那混世魔王毫无还手之力，孙悟空趁机夺走混世魔王的大刀，分开猴子们，一刀砍中混世魔王的脑袋，一下就送去了混世魔王的性命，小妖们见大王已死，吓得四处逃窜，悟空哪能放过这些小妖，又把那些小妖也消灭干净了。孙悟空又放火把山洞烧了。带着他救出来的猴子们跳上筋斗云回花果山去了。
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