过了几天，悟空回来了，可是到了花果山，就出事了。
在石头缝里，跳出一只老猴跳出来说：“大王，一天，来了个混世魔王，他说要把水帘洞拿走，还捉走了几只小猴当人质。”悟空生气了，二话不说，直接驾着筋斗云到了混世魔王那儿。
悟空很生气，把门给砸开了，，混世魔王知道了，派了几个小妖跟过来，悟空直接骂到：“你个混蛋魔王，霸占了水帘洞，还捉我们小猴。”混世魔王说：“你谁啊，冒充我名子。”“我是花果山水帘洞洞主，孙悟空。”孙悟空回答道。
他们都很生气，说完就打了起来，悟空想到一个办法，拔下一根毫毛，一吹，说：“变。”
这时，一群和孙悟空长的`很像的猴子出来了，打混世魔王，混世魔王生气极了，刀也掉了出来。
这时，孙悟空趁机把大刀拿起来，砍死了混世魔王，混世魔王的头掉了出来。
孙悟空打死了小妖，找到了小猴们，架着一个大筋斗云，飞到了花果山。
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