一天，骆驼大姐在河边喝水。正在这时，马小姐走了过来，瞟了骆驼大姐一眼，说：“你的脚掌又大又厚，眼皮上长着两层睫毛，已经够难看的了，再加上背上还有两个像小山一样的肉疙瘩，简直难看的要命！”骆驼大姐一听，伤心极了，站在河边哭了起来。
大象哥哥走了过来，见骆驼一副悲伤的表情，问：“骆驼大姐，你怎么了啊？”骆驼大姐回答说：“刚才走来了一位马小姐，说我长得丑。”大象哥哥一听，说：“我会帮你的。”于是，它把马小姐叫了过来，对它们说：“我们去沙漠旅行，怎么样？”骆驼大姐搞不懂是怎么回事，想，不是说要帮我的吗，怎么又要去旅行了。但是骆驼大姐最喜欢旅行了，就二话不说，答应了。
到了沙漠，马小姐刚走几步就陷进了沙坑里。“救命啊！”马小姐大声喊道。大象哥哥连忙用它强有力的鼻子去拉马小姐的'腿，可是虽然大象哥哥力气大，但也花了九牛二虎之力才把马小姐拉了起来。“哎呦”马小姐说，“大象哥哥，你差一点儿把我的腿都拉下来了，真疼！”而骆驼大姐呢，它正在正步走着，每一步都走得那么稳重，轻松。“这有什么了不起的！”马小姐嘴里嘀咕到。
接着，沙尘暴来了，马小姐躲在大象哥哥的身后，怕得直发抖，站都站不稳了。但骆驼大姐却丝毫没有表现出一丝害怕的情绪。它闭上眼睛，用它两层厚厚的睫毛挡住沙子。时不时还跺跺脚，不让沙子把自己埋起来。
沙尘暴过后，马小姐大半身都已经被埋起来了，只露出了一个头。连大象哥哥也被沙子埋住了它的脚。可是，骆驼大姐却站在一层层沙子上，活动自如，根本就没有被埋起来的迹象，“那也没有什么，只是骆驼大姐运气好而已。”马小姐自己安慰自己。
过了好久，它们才找到一条河。“实在是渴死我了，终于找到一条河了。”马小姐说着向小河跑去。正在这时，一群骆驼向小河跑过来。“我们要快点喝。”骆驼大姐说。过来一会儿，河干了，马小姐仍然没喝饱，说：“这怎么可能，这条河怎么这么快就干了！我还没喝饱呢！”“都这么长时间了，你怎么还没喝饱，我早就喝够了。”骆驼大姐说。“不可能，你怎么会喝得怎么快！”马小姐说。这时，大象说：“骆驼的红细胞和我们不一样，所以它能在同样的时间里喝更多的水。”“什么！”马小姐彻底无语了。
五天的沙漠之旅终于结束了，马小姐对骆驼大姐说：“对不起，我不应该这样说你。每个人都有自己的优点和缺点，我们不应该嘲笑它们。”骆驼大姐听了，说：“没关系，以后你可别这样说别人了。”马小姐使劲地点了点头，说：“我以后再也不会瞧不起别人了！”从此，马小姐和骆驼大姐就成了好朋友。
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