动物村里住着一群善良的动物。一天，搬来了个不速之客——一只狡猾的假面狐狸，他口口声声地说："我是非常善良的……。"每天都到动物家串门。
第一天狡猾的狐狸没吃小动物，他不想让别人知道。几天后，狐狸去了小猪家串门，他让小猪放松警惕，趁小猪不注意把它吃了；又过了一两天，狡猾的狐狸又去小狗家串门，趁小狗喝水时把小狗吃了；几天后，又以同样的.方法把小鸟吞进了肚里。
近几天的小动物死亡案件让动物警察局想到了一个动物——狡猾的假面狐狸，警察局在灰兔家布置下警力，然后让小兔邀请狐狸来串门。
狐狸哼着小曲，迈着轻快的步子，口水直流，想："哈哈，今天又有美味的灰兔大餐。"却没有想到，他这是自投罗网。
狐狸来到了小兔子的家中，看到只有小灰兔一人，他就说："兔小弟，我好几天都没有吃到肉了，让我把你吃掉吧！"说着就张开大嘴，露出锋利的牙齿，眼冒凶光。正在这时，藏在门后的大黑熊吼了一声，狐狸听见了，马上就想逃，被黑熊挡住了去路，狠狠地踢了一脚，倒在了地上，这时，藏在树后的大黄狗咬住狐狸的后腿，撕下一块肉，疼得狐狸直叫唤。其他的小动物都来帮忙，把狐狸网了起来。关进了笼子。从此动物村又恢复了平静。
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