理财客户经理岗位职责

2023-03-02 岗位职责

　　在现在的社会生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编收集整理的理财客户经理岗位职责，希望对大家有所帮助。

理财客户经理岗位职责1

　　职责描述:

　　拓展新客户,推动客户认购产品;

　　服务客户认购流程;

　　做好客户售后增值服务;

　　配合部门开展营销活动;

　　对客户进行富有成效的拜访与观察;

　　确立目标市场和潜在客户;

　　保持与客户的联系和调动客户的.资源;

　　利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

　　完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

　　负责协助开展各项业务拓展活动;

　　岗位要求:

　　建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

　　熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

　　掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

　　具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

　　具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

　　统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

　　具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

　　诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

理财客户经理岗位职责2

　　岗位要求:

　　1、企业管理相关专业大专以上学历;2年以上融资、管理等相关行业的从业经验;

　　2、较强的'沟通能力和较强的语言和文字表达能力;

　　3、熟练操作办公软件。良好的组织能力、沟通协调能力、团队整合能力;

　　岗位职责:

　　1、熟悉了解公司项目知识,及对客户项目介绍和投资服务;

　　2、做好客户的信息收集,大量开发理财客户,邀约来访客户及后期理财服务;

　　3、做好自己的客户档案资料管理以及客户回访和客户关系维护;

　　4、提供专业化的服务,帮助理财客户实现利润最大化

理财客户经理岗位职责3

　　职位描述

　　1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行的金融理财产品

　　2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息

　　3、进行行情分析、各品种间行情关联研究,把握投资机会并向客户介绍

　　4、向客户提供企业套期保值、套利等方案的咨询服务

　　5、积极完成领导安排的.其它工作

理财客户经理岗位职责4

　　岗位职责

　　1、负责为客户推荐公司的理财产品、服务和相应的投资理财策略

　　2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供理财投资分析等服务

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　4、负责根据客户的`委托,帮助客户实施理财计划

　　5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

　　7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

　　任职资格

　　1、专科及以上学历,市场营销、金融等相关专业

　　2、具有投资、融资作经验者优先

　　3、熟悉银行、信托、基金等金融产品的运作流程

　　4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

　　5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

理财客户经理岗位职责5

　　职位描述

　　1通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

　　2参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。

　　3与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

　　4按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。

　　5遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的`操作规程。

　　6遵守由政府和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。

理财客户经理岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户;

　　2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的'长期合作关系;

　　4、维护老客户,挖掘客户的最大潜力。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,口齿清晰,善于表达,有p2p从业经验或同行从业经验者优先;

　　2、对理财销售工作有较高的热情;

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有渠道及客户资源者优先录用;

　　6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。

　　薪资待遇:

　　1、五险一金(入职即交);

　　2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+工资按月结算,双休;

　　3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;

　　4、公司提供的带薪专业培训机会;

　　5、日工作7.5小时;

　　6、评选优秀员工、优秀管理者。

理财客户经理岗位职责7

　　一、应聘基本条件

　　1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

　　3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

　　4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

　　6、符合兴业银行亲属回避要求。

　　二、岗位招聘要求

　　3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的'经验,可择优选录私人银行客户经理。

理财客户经理岗位职责8

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

理财客户经理岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、深入研究市场及理财客户需求,研究、分析、掌握理财客户心理,研究客户痛点,向公司提出理财产品建议;

　　2、研究跟踪理财产品市场情况,分析市场现况,研究客户群体特征,向公司提出关于市场发展和客户投资理财行为的各类分析报告。

　　3、配合机构合作部与金融机构洽谈,引入理财产品。

　　4、配合市场推广部,开展市场推广活动、客户联谊活动。

　　任职要求:

　　1、全日制统招本科及以上学历,金融、经济、心理学、营销或管理类相关专业;

　　2、3年以上相关工作经验,其中有2年以上三方、信托、银行、证劵公司、基金、私募等客户经理岗位从业经验;

　　3、具备良好的`沟通、学习能力,认真负责,思路清晰;

　　4、良好的行业分析、研究能力,文字功底好。

　　5、拥有cfp/afp者优先

理财客户经理岗位职责10

　　A、根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

　　B、遇到疑难的'专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务

　　C、负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

　　D、收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门

　　E、通过送现金的方式与客户建立业务联系

理财客户经理岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的`理财咨询与服务,持续维护客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

　　任职要求:

　　1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

　　2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

　　3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

　　4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

　　亮点:

　　1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

　　2、互联网赋能,获客渠道丰富;

理财客户经理岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;

　　2、向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;

　　3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;

　　4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

　　5、负责根据客户的'委托,帮助客户实施理财计划。

　　任职要求:

　　1、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

　　2、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

　　3、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。

理财客户经理岗位职责13

　　工作职责

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的.理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　职位要求

　　1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

　　5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力;

　　7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

理财客户经理岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、收集市场竞对信息,并整理成报告;

　　2、熟悉掌握公司的垫资、助贷、信贷、抵押业务大纲操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助贷业绩目标;

　　4、根据市场情况,提出自己的建议。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,专业不限;

　　2、男女不限,有1年以上销售经验者优先;

　　3、对互联网金融行业感兴趣;

　　4、具有较好的`沟通表达力、较强的团队合作意识及较强的规划、分析能力和创新意识;

　　5、适应力强,具有较强的学习力,执行力;

　　6、具备良好的职业素质和敬业精神。

理财客户经理岗位职责15

　　岗位职责:

　　1)负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;

　　2)负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标;

　　3)制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户;

　　4)搜集与寻找客户资料,建立客户档案;

　　5)协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标;

　　6)制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润;

　　7)做好销售合同的`签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题;

　　8)汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划;

　　9)接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。

　　任职要求:

　　1)大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2)2年以上工作经验,有金融销售经验优先考虑;

　　3)具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4)具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　5)强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

　　6)有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

　　7)诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　8)有别墅、奢侈品、红酒、收藏、emba课程、高档会所等销售经验的特别优秀者可适当放宽条件。

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