理财营销岗位职责

2022-10-08 岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的理财营销岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

理财营销岗位职责1

　　职责描述:

　　工作职责：

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关

　　任职要求:

　　1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情;

　　5、有良好的团队合作精神，有敬业精神;

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力;

　　7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

理财营销岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责制定团队业务发展计划与行动方案,并组织实施,确保完成即定的各项经营指标;

　　2、根据市场发展和团队特点组织多样化的销售活动;

　　3、做好客户开发与维护:负责开拓团队业务市场,建立并维护良好的客户关系;

　　4、负责营销队伍的招募建设、人才培养、日常管理;

　　5、负责人员培训和辅导所辖人员的销售技能;

　　6、负责与公司高层沟通,包括:业务、行政管理、招聘、市场推广、品牌建设等;

　　7、负责所辖区域内企业文化建设

　　任职资格:

　　1、工作态度积极,自信乐观,有强烈的金钱和挑战高薪欲望;

　　2、语言沟通能力强,吃苦耐劳,不甘于平凡、有团队合作精神;

　　3、有股票、期货、保险、金融类及电话销售工作经历者优先考虑;

　　4:有2年以上的工作经验,能自己带领几十人以上的团队!

理财营销岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、带领理财团队开拓市场,达成团队销售目标;

　　2、保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

　　3、主持团队晨会,总结团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

　　4、组织本团队人员培训;

　　5、团队人员职业操守教育。

　　岗位要求:

　　1、大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2、二年以上工作经验,有销售团队管理经验优先考虑;

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4、能够有效开发客户资源;

　　5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;

理财营销岗位职责4

　　职责描述:

　　(1)根据目标客户的具体情况和分工完成项目前期承揽阶段的尽职调查、项目建议、项目投标、立项报告制作等工作;

　　(2)协调项目有关的金融机构、中介机构等共同完成项目签约及整体方案设计;

　　(3)参与签约项目的实施、完成项目相关文件底稿的起草、修订，把控项目风险;

　　(4)整理、归档、保管项目全套资料，完成相关业务数据的统计、报送工作;

　　(5)负责营业部增量客户、渠道的开发、维护;营业部交办的其他工作。

　　任职要求:

　　(1)具有大学本科或以上学历;

　　(2)有良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录;

　　(3)沟通能力强，有责任心、工作严谨，了解各类金融产品特性，能尽快熟悉公司传统业和创新业务;

　　(4)具备改制重组、不良资产处置、投融资业务、债券发行与承销等实务经验优先;

　　(4)有较强的财务分析能力、敏锐的市场洞察力及综合判断力，强烈的业务创新意识;

　　(5)富有团队合作意识;

　　(6)具备证券从业资格证者优先考虑。

　　(7)有客户基础或客户营销服务能力突出的，上述学历和年龄条件可适当放宽;

　　理财营销主管岗位

理财营销岗位职责5

　　职责描述:

　　1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

　　2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

　　4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

　　任职要求:

　　1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

　　3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

理财营销岗位职责6

　　工作职责:

　　1、负责开发和维护客户工作，开发和积累高净值客户资源，完成指定营销工作，为客户提供业务咨询并对潜在客户进行追踪服务;

　　2、负责参与营业部营销计划的制订和执行，进行业务推广活动和市场策划工作;

　　3、负责大型投资报告会、品种推介会、客户主题活动的策划、筹备、宣传及后期的跟进开发工作;负责机构客户和大客户的服务和培训等业务活动;

　　4、充分挖掘客户要求，为其定制或销售公司相关金融产品;严格遵守监管机构相关规定，有效完成个人及团队业绩指标。

　　任职资格:

　　1、大学专科及以上学历，金融、经济、管理类相关专业优先;通过期货从业资格考试或具有期货从业资格优先;

　　2、具备较强的学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力;具有丰富的业务拓展经验，一年以上市场营销工作经验或期货从业经验，具有期货、券商、银行、信托、三方理财机构销售经验者优先;

　　3、拥有优质客户资源及营销渠道者优先考虑。

　　理财营销总监岗位

理财营销岗位职责7

　　一、岗位要求:

　　1、大专及以上学历;

　　2、25一45周岁;

　　3、过往年收入五万以上;

　　4、三年及以上广州工作经历;

　　5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标;

　　6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

　　二、职位描述:

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

　　三、职业待遇:

　　1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的'透明的晋升休系。

　　新人有8天的体验学习:学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有20000元/月，后6月最高责任津贴有16000元/月;入职一年半的责任津贴最高共有30.7万;优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到30万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

　　2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

　　3、特别百万奖金: 1.在1-2年累计1次mdrt并晋升a1业务经理，可获得5万奖金以及泰国分公司5天4夜主管学习之旅;2.在3-4年累计3次mdrt并晋升a4资深业务处经理，可获得20万奖金以及香港总部1对1gama大师学习之旅;3.在5年累计4次mdrt并晋升m1业务总监，可获得75万奖金以及emba总裁课程。

　　4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老金等。

　　5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

　　四、面试要求:

　　1、行政套装;

　　2、携带个人简历、身份证及最高学历证原件。

　　注意事项:由于本公司招聘渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合!

　　理财营销专员岗位

理财营销岗位职责8

　　职责描述:

　　1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

　　2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

　　4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

　　任职要求:

　　1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

　　3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

理财营销岗位职责9

　　工作职责:

　　1: 为客户介绍及推广公司业务;

　　2: 出席各大小场合或活动进行推广工作;

　　3: 策划或执行业务推广活动;

　　4: 支援客服工作。

　　岗位要求

　　1: 对营销或推广有浓厚兴趣及热情;

　　2: 无需相关工作经验,但社交人脉广泛;

　　3: 擅于人际交流,沟通能力良好;

　　4: 工作主动、细致、学习能力强。

理财营销岗位职责10

　　职责描述:

　　【工作职责】

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关

　　任职要求:

　　1、24岁以上,大专及以上学历,专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

　　5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力;

　　7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

理财营销岗位职责11

　　理财营销经理岗位职责

　　岗位职责:

　　1、开拓、洽谈和维护高净值客户;

　　2、为客户做好资产配置规划，向客户提供融资、保障解决方案。

　　任职资格:

　　1、有证券从业资格，本科及以上学历，从业经历及资源丰富者可适当放宽要求;

　　2、有丰富的高净值客户服务经验，有2年以上银行、证券、信托、基金、知名三方财富管理机构或高端私人财富管理经验者优先。

理财营销岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、带领理财团队开拓市场,达成团队销售目标;

　　2、保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

　　3、主持团队晨会,总结团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

　　4、组织本团队人员培训;

　　5、团队人员职业操守教育。

　　岗位要求:

　　1、大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2、二年以上工作经验,有销售团队管理经验优先考虑;

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4、能够有效开发客户资源;

　　5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;

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