保险专员岗位职责

2022-12-15 岗位职责

  在快速变化和不断变革的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的保险专员岗位职责推荐,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

保险专员岗位职责推荐1

  1、严格遵守公司及销售部的各项规章制度,服从公司及部门领导的工作安排。

  2、负责新车入库的检验,PDI检测的跟踪工作新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。(PDI指的是商品车售前车辆检查、验收等手续。它一般是由厂家发货到4S店后,由经销商4S店的技术人员来完成的,目的就是检查新车各种功能是否达到原厂要求,确保到店车辆的安全性能和驾驶的舒适性)。

  3、负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品车,要及时向维修索赔及长安福特有关部门反映。库存商品车报修时间超过一周的,要以书面形式向销售经理报告原因。

  4、负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出,必须报请主管领导同意后,方可更换或调出。并与展厅值班的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作,并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。

  5、每天对负责库存车辆的不定时检查,保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车,并发动车辆,看是否有问题。并做好当天库存车检查表,按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。

  6、负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。

  7、负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区,挂上已售牌。如遇休息日,应将本职工作与同事交接清楚。

  8、负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装,并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员,销售人员确认无误后接收。

  9、负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息,应将本职工作与同事交接清楚,以便工作的正常开展。

  10、负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆,须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单,方可发放钥匙。

  11、负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对,如无误则与财务人员核对车辆,双方核对无误方可签字确认,并留档保存。

  12、负责商品车辆钥匙的进出登记,对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时,必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。

  13、对于客户交完全款提车的,必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单,车辆管理员凭全款确认单,方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存

保险专员岗位职责推荐2

  1、负责新车保险及续保等相关业务。

  2、协助发展俱乐部会员。

  3、处理保险事宜。

  4、协助销售顾问进行新车投保处理。

  5、现有车主的续保工作。

  6、协助车主完成理赔工作。

  7、每月完成相关报表。

  8、负责公司的车辆保险销售工作。

  9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;

  10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;

  11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;

  12、维系保险客户,为保险客户提供续保服务;

  13、与保险公司建立良好的合作关系。

  14、领导交付的其他工作。

保险专员岗位职责推荐3

  1、负责与用户进行沟通,回答客户咨询的问题;

  2、为客户提供协助理赔服务;

  3、审核病历报告及第三方公估调查报告;

  4、定期对理赔数据进行分析,制定相应的报表,及时向上级反馈理赔报告;

  5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调;

  6、理赔审核材料整理归档;

保险专员岗位职责推荐4

  1、完善保险业务运营流程;

  2、对接保险公司和各类业务合作伙伴,洽谈业务;

  3、对接主机厂有关业务;

  4、业务落地实施指导;

  5、渠道管理;

  6、产品优化建议;

  7、具体项目跟踪落实;

  8、运营保险管理平台;

  9、寻找开发创新险种。

保险专员岗位职责推荐5

  1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款;

  2、为客户介绍信贷/抵押贷产品,协助客户准备资料,审核借款材料的真实性,完整性;

  3、参加公司组织的各项销售活动,进行月度营销活动的推广、实施;

  4、负责贷前审查,防范欺诈风险;

  5、建立,维护渠道关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务;

  6、愿意从低做起者优先考虑!

保险专员岗位职责推荐6

  新车保险:

  1、认真完成公司下达的新车保险目标任务;

  2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容,清楚电脑出单操作规程,工作认真、细致;

  3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

  4、对超权限业务,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的问题,及时向本部门领导汇报;

  5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答;

  6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项;

  7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

  8、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

  9、参加业务学习不断提高业务素养;

  10、完成领导交办的.其他工作。

  续保:

  1、认真完成公司下达的续保目标任务;

  2、整理好当月需要提醒的续保客户资料,按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒,并记录回访内容(详见续保到期跟进表);

  3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

  4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

  5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

  6、做战败记录,提出应对措施及改进意见;

  7、提供相关保单明细,与保险公司及公司财务进行手续费核对;

  8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

  9、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

  10、参加业务学习不断提高业务素养;

  11、完成领导交办的其他工作。

保险专员岗位职责推荐7

  1、处理案件:根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核,确保理赔质量及时效;

  2、预授权:根据合同条款及批注处理预授权申请,出具担保函;

  3、案件管理:与网络医院对接人员沟通,实现预授权申请介入以及引导转诊;

  4、内部沟通:向业务渠道工作人员做好理赔专业解释,处理各类客户申诉案件。

保险专员岗位职责推荐8

  1、对4S店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

  2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

  3、按时做好车辆的进销存统计,每月底和财务部盘点核查。

  4、对4S店的试驾车做好管理,按需合理分配、统计用油情况及公里数。

  5、按车辆型号、颜色等分类停放,根据车辆生产情况做好相应标记,便于销售员识别。

  6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作,包括维修、保险、发车等事宜。

保险专员岗位职责推荐9

  1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

  2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

  3、协助银行举办各种理财活动;

  4、银行网点培训工作。

保险专员岗位职责推荐10

  1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估,维护入职培训教材及试卷。

  2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档,监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

  3、发布月份培训安排,跟进跨部门课程的实施。

  4、培训行政管理,对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

  5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

  6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

  7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险专员岗位职责推荐11

  1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

  2.为客户设计保险方案,制定保险计划;

  3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

  4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

  5.根据客户的需要,为其提供优质的售后服务;

  6.定期回访老客户,维护潜在客户;

  7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

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