保险专员岗位职责精

2022-12-01 岗位职责

  在不断进步的时代,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责是组织考核的依据。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的保险专员岗位职责精,仅供参考,大家一起来看看吧。

保险专员岗位职责精1

  职责一:4s店保险专员岗位职责

  1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;

  2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定,熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程,工作认真、细致;

  3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

  4、对超权限业务,应通知销售顾问,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的`一些问题,应及时向本部门领导汇报,以便及时改进;

  5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;

  6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;

  7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;

  8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

  续保:

  1、完成公司下达的续保目标任务;

  2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

  3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒,并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);

  4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

  5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

  6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

  7、向保险公司提供相关保单明细,进行手续费核对;

  8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

  9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存,不泄露,不丢失。

  职责二:4s店保险专员岗位职责

  1、负责新车保险及续保等相关业务。

  2、协助发展俱乐部会员。

  3、处理保险事宜。

  4、协助销售顾问进行新车投保处理。

  5、现有车主的续保工作。

  6、协助车主完成理赔工作。

  7、每月完成相关报表。

  8、负责公司的车辆保险销售工作。

  9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;

  10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;

  11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;

  12、维系保险客户,为保险客户提供续保服务;

  13、与保险公司建立良好的合作关系。

  14、领导交付的其他工作。

保险专员岗位职责精2

  一、汽车综合金融岗简介:

  中国人寿1949年成立,世界500强副部级央企,20xx年收购广发银行,设立汽车综合金融岗。

  二、岗位职责:

  为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

  1、负责公司老客户车险续保:联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务;

  2、为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务(国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车)等综合金融服务;

  三、任职要求:

  1、汽车相关专业优先录用;

  2、年龄20—45周岁之间;

  3、大专及以上学历;

  4、性格开朗,自信,具备良好的表达能力和沟通技巧,普通话标准;

  5、身体健康,品行端正,思想成熟,有服务意识,有较强的工作责任心及事业心,具备良好的自我能力,善于挑战,有团队合作精神;

  保险专员岗位职责2

  1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估,维护入职培训教材及试卷。

  2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档,监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

  3、发布月份培训安排,跟进跨部门课程的实施。

  4、培训行政管理,对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

  5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

  6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

  7、协助主管开展绩效管理相关工作。

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