金融销售岗位职责

2022-12-05 岗位职责

　　在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的金融销售岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

金融销售岗位职责1

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

　　2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

　　3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

　　5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

金融销售岗位职责2

　　1、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;

　　2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;

　　3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;

　　5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

金融销售岗位职责3

　　(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

　　(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

　　(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

　　(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

　　(5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;

金融销售岗位职责4

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

金融销售岗位职责5

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

金融销售岗位职责6

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

金融销售岗位职责7

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的'理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

金融销售岗位职责8

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

金融销售岗位职责9

　　1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

　　2、开发新客户,维护并转化好老客户;

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

金融销售岗位职责10

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

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