基金经理岗位职责

2022-10-17 岗位职责

  在当今社会生活中,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编精心整理的基金经理岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

基金经理岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责投资者客户的维护、开发工作;

  2、负责协助总经理做好业务的推进工作;

  3、负责协助总经理做好政府相关项目的跟进、协调、管理;

  4、负责相关文稿和文件的策划、起草;

  5、负责相关行业信息和数据的收集和分析,促进合理的决策;

  6、完成总经理交办的其它各类突发事件

  任职要求:

  1、本科以上学历,2年以上相关工作经验;

  2、具有公关、行政管理、金融等相关工作经验;

  3、具有较强的文字书写能力;

  4、具有较强的组织、协调、沟通能力。

基金经理岗位职责2

  岗位职责:

  1、分析基金行业状况及趋势,对公司基金业务发展方向提出建议,研究适合公司产业发展的基金业务模式;

  2、研究基金行业专题案例,为投资项目决策提供分析意见和建议;

  3、优质项目寻找与筛选,项目接洽、谈判及分析;

  4、负责投资项目可行性及风险,撰写各类分析报告及实施方案(财务、投资预算报告、总体收益报告、项目融资、运作方案、资金募集计划、基金投资计划等)并组织实施;

  5、负责管理项目基金运营,定期向客户汇报基金运作状况;

  6、与项目合作商、中介机构、信托公司等建立良好的合作关系;

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,金融投资,经济,法律等相关专业;

  2、有10年以上基金、投资、信托等相关行业工作经验;

  3、有较好的社会和项目资源;

  4、拥有较强项目投融资分析及方案设计能力;

  5、能吃苦耐劳,适应频繁出差工作;

  6、有团队精神与领导力,有提升和发展潜力。

基金经理岗位职责3

  主要职责:

 1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划;

  2、组织、监督公司各项规划和计划的实施;

  3、负责将公司内部管理制度化、规范化;

  4、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划;

  5、有权向总经理提出营业部的店经理、业务经理、副经理人选;

  6、负责协调营业部门、财会、行政及客户、供应商等工作的协作关系;

  7、对各营业部的工作负领导责任,协调各营业部的内部业务;

  8、负责对企业文化的建设工作

  9、在总经理缺席时,受托代行总经理职务。

  10、总经理临时授权的其他工作

  11、负责各营业部特定范围的管理职能,参加公司管理与营销会议,发表工作意见和行使表决权

基金经理岗位职责4

  职责描述:

  1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

  2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

  3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

  4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

  5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

  任职要求:

  1、年龄35岁以下;

  2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

  3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

  4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

  4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

基金经理岗位职责5

  产品经理/产品经理助理(公募基金) 九泰基金 九泰基金管理有限公司,九泰基金,九泰 岗位职责:

  1、开展政策、市场和行业产品发展趋势研究;

  2、根据公司规划,进行新产品(公募、专户)的研究、开发、设计、可行性分析论证等;

  3、产品设立、申报等各项合同、文件的制作;

  4、协调公司内外部对产品进行维护和完善。

  岗位要求:

  1、全日制金融、经济、金融工程、统计等专业研究生学历;

  2、1-2年基金公司产品设计开发经验;

  3、较强的数据处理和统计分析能力;

  4、良好的文字表达能力、沟通协调能力、团队合作意识。

基金经理岗位职责6

  岗位职责:

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资方式,提供投资服务;

  2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

  6、上级领导布置的其他工作。

  任职要求:

  1、学历要求:大专及以上学历,金融、财经、市场等相关专业者优先;

  2、性格外向,反应敏捷,表达能力强,具有亲和力;

  3、有金融业销售工作经验者优先;

  4、诚实守信,具有团队意识和责任心。

基金经理岗位职责7

  职责描述:

  1、协助债券投资经理制定投资策略,构建投资组合,通过市场分析、品种选择把握投资机会;

  2、协助投资经理对重点投资品种进行实地调研和动态跟踪;

  3、协助投资经理完成研究分析工作,并在投资经理的授权范围内进行投资;

  4、独立管理部分投资帐户。

  任职要求:

  1、全日制硕士经济、金融相关专业,2-5年债券研究或交易工作经验,有协助管理帐户经验优先;

  2、热爱投资研究工作,熟悉金融市场运作特点,具有较强的研究分析能力、优秀的资金管理能力;

  3、具备较强的抗压能力、敏锐的判断力和良好的沟通协调能力、风险控制意识,能对自己的投资行为负责。

基金经理岗位职责8

  1、机构客户的开拓、维护与服务工作,为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务,并协助客户完成交易;

  2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料,为客户提供持续的产品信息和研究报告;

  3、配合基金产品发售,策划和组织各类研讨会等营销活动等。

  5、基金销售主管岗位职责

  1、销售管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;

  2、制定、参与或协助上层执行相关的'政策和制度;

  3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

  4、负责组织的销售运作,包括计划、组织、进度控制和检讨;

  5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;

  6、建立和管理销售队伍,完成销售目标;

  7、从销售和客户需求的角度,对产品的研发提供指导性建议。

基金经理岗位职责9

  职位描述:

  1、负责公司投融资、并购等项目中涉及的政府申报法律风险评估;

  2、参与投融资、并购等项目的交易架构设计,评估法律风险和提出法律意见;

  3、负责投融资、并购等项目涉及的政府申报法律文件撰写及审核;

  4、负责投融资、并购等项目落地后的政府申报流程控制及法务工作追踪检查;

  5、负责协调沟通投融资、并购项目中与政府申报相关的公司内外法律资源,共同完成项目;

  6、其他相关法务工作跟进。

  任职要求:

  1、熟悉法律基础知识和相关行业法律规范,有较强的文献检索能力和分析能力;

  2、能够在高压和快节奏环境下成长,执行力强;

  3、具有企业收并购、融资、股权转让业务、行政或学术经验;

  4、具备财务、税务等背景者优先;

  5、本科及以上学历,法学专业,熟练的英文书写沟通能力;

  6、7年以上工作经验,有在律所、互联网公司或政府相关部门实际工作经验者优先。

基金经理岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责为客户提供金融理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

  2、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

  3、负责对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

  4、关注行业和市场动态,有国际视野,了解市场的发展

  5、按照基金/组合经理的交易指令进行交易,确保各基金/组合投资计划的实施,并做好交易执行情况的反馈工作,保存交易记录,做好交易情况说明;

  6、根据交易执行及市场状况,提供可行性操作建议;

  7、理解量化模型与市场的关系,根据市场的变化调整模型及仓位;

  任职资格要求

  1、学历及专业要求:本科以上学历,金融、经济及相关专业;

  2、工作经验要求:两年以上公关,外联,管理工作经验,有金融理财专业知识,(有海外工作经验优先考虑)

  3、专业素质要求:有较强的公关协调能力,财务管理知识、投资理论知识,具有独立工作,思考的能力,

  4、通用素质要求:形象气质良好,具备良好的沟通协调能力善于沟通,良好的团队领导能力、应变能力

  5、体能及品质要求:身体健康、诚实守信、品行端正,做事有激情、自信,认真负责,有团队合作精神和严格执行力,有良好的职业道德和敬业精神。

基金经理岗位职责11

  岗位职责:

  1、招募和组建基金管理团队;

  2、制定公寓产业基金募资方案,开拓募资渠道;

  3、研究公寓市场,拓展融资项目,制定并实施相应的产品方案

  任职要求:

  1、全日制本科以上学历;

  2、具有8年以上金融行业工作经验,银行、信托从业经验优先;

  3、主导过基金发起、设立及管理工作。

基金经理岗位职责12

  职责描述:

  1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

  2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

  3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

  4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

  5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

  6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

  任职要求:

  1、品行良好,职业道德感强;

  2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

  3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

  4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

  5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

  6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

基金经理岗位职责13

  职责描述:

  1.根据投资决策委员会的投资战略,制定所管理股票型基金的投资计划与实施方案;

  2.参与上市公司研究、调研,构建和维护股票池;

  3.参与投资基金的方案设计和投资管理等工作,对基金投资业绩负责;

  4.负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告;

  5.协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

  6.与投资基金相关的其他工作。

  任职要求:

  1.重点院校硕士研究生及以上学历,具有扎实的经济、金融、管理等领域理论知识,具有相关行业复合专业背景者优先;

  2.具有5年以上基金、证券等金融相关行业工作经历,3年以上股票型基金投资管理经验,并有可验证的投资业绩;

  3.取得基金经理任职资格,具有一定的财务专业知识及较强的财务分析能力,拥有cpa、cfa等专业资格证书者优先;

  4.有丰富的投资、评估实践经验,能够组织并主持项目开发工作,并在技术上对项目团队予以指导;

  5.有较强的研究分析能力、清晰的逻辑判断能力和良好的表达能力,具有良好的职业操守和团队合作意识。

  6.有基金从业资格证书。

基金经理岗位职责14

  1、负责基金委托资产核算及账务处理;与托管行核对基金产品及合伙企业净值及各项主要数据,对基金资产运作中各项业务进行账务处理;

  2、按照部门业务流程的要求,制作并发送各类划款指令,追踪资金划付及到账情况;

  3、根据部门流程制度及公司信息披露工作流程的要求,负责编制基金产品及合伙企业财务报表,为相关部门提供数据支持;

  4、负责会计资料的存档保管工作,定期装订并编号归档管理相关凭证账册;负责文件数据的保管与备份等其他日常事务性工作;

  5、负责基金产品的清算;

  6、向公司领导、部门经理等提供与委托资产相关的财务统计数据及财务报表;

  7、配合监管等外部要求提供与基金资产相关的统计数据及财务报表。

基金经理岗位职责15

  职责描述:

  1.根据基金投资要求收集投资项目,丰富项目库,现场进行项目筛选、走访;

  2.主持或参与进行项目尽职调查工作,撰写初调报告、尽调报告、第三方报告、项目投资建议书、投资协议等项目投资文本;

  3.负责整理项目资料,建立项目档案,完善项目底稿;

  4.参与项目立项、项目评审、投委会,具体汇报尽调工作及投资建议;

  5.负责部门内部各类会议的会议记录和纪要编写,部门资料收集、整理、使用等档案管理;

  6.负责投后定期巡查工作、投后监督与管理等具体工作;

  7.负责退出方案的执行,完成项目退出。

  任职要求:

  1.经济、金融、财务、法律等相关专业,研究生及以上学历,具有5年以上私募股权投资基金相关行业工作经验;

  2.有医疗、养老、大健康、大数据、文化旅游产业投资经验及投资成功案例,且有资金或项目资源;

  3.具有行业、财务和法律等专业知识,能够综合判断项目未来成长价值;

  4.具有尽调工作经验、投资分析能力、沟通谈判能力;具有沟通、协调与谈判能力,有较强的文字处理能力;

  5.有较强的敬业精神,能够主动承担工作压力,恪守职业道德,具有优秀的职业素养。

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