基金客服岗位职责

2022-05-19 岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的基金客服岗位职责，希望对大家有所帮助。

基金客服岗位职责1

　　职责：

　　1、负责公募基金柜面系统日切、日结，报表的确认、发送等日常业务；

　　2、公募基金产品售后业务；

　　3、日常业务数据的记录、统计并出具各类数据报表。

　　任职要求：

　　1、统招本科以上学历，金融相关专业优先；

　　2、具有一定的金融专业知识和政策知识，熟悉基金、证券相关金融业的法律法规；

　　3、良好的倾听能力和语言表达能力，普通话标准，吐字清晰；

　　4、熟练Excel、office等办公软件；

　　5、具有两年以上公募基金机构销售经验者可投递此职位；

　　6、强烈的集体荣誉感；善于团队合作，优秀的适应能力和管理潜力，较强的应变能力、抗压能力，协调能力。

基金客服岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、接听客户电话，并解答客户咨询；

　　2、回复客户信件、邮件、在线实时提问和在线留言，解答客户咨询；

　　3、收集客户问题，反馈客户意见；

　　4、协助客服经理处理日常投资者服务和沟通工作；

　　5、协助营销工作，参与网络路演、报告会会务及问卷收集分析；

　　6、使用并监测客户服务系统，提出客服系统改进建议。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，金融、经济相关专业；应届毕业生或大三在读学生亦可；

　　2、普通话标准，发音清晰；

　　3、工作细致、耐心，认真负责，乐于与人沟通；

　　4、具备基金从业资格者优先。

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　　机构客户经理

　　主要职责：

　　1、负责机构客户的开拓、推介与服务。

　　2、负责为机构客户提供产品及公司信息支持。

　　3、配合产品发行、各类营销活动等。

　　任职资格：

　　1、市场营销、金融、管理等专业教育背景，硕士或以上学历，具备基金从业资格；

　　2、具有机构客户开发和维护工作经验，具备良好的沟通、协调和组织能力；

　　3、具备对外进行产品培训和相关公开演讲能力等。

　　IT经理

　　主要职责：

　　负责公司数据中心、客服、CRM系统的建设和维护，保障系统运行稳定，提升和优化用户使用体验。

　　任职资格：

　　1、IT相关专业硕士以上学历，3年以上相关工作经验；

　　2、有扎实的计算机理论基础，对IT各类技术有浓厚的兴趣，钻研心较强；

　　3、有较强的责任心和主动工作的态度；

　　4、具备良好的.项目管理和协调能力；

　　5、能够在压力下工作，具有独立工作的能力和强烈的团队意识，善于沟通交流。

　　基金会计

　　主要职责：

　　1、基金会计核算系统的日常管理和维护；

　　2、基金各项交易业务及帐务处理；

　　3、基金日常交易的资金结算等。

　　任职资格要求：

　　1.会计、财务管理、金融等专业本科或以上学历；

　　2.性格沉稳、工作认真、细致、原则性强。

　　子公司风险管理岗

　　岗位职责：

　　1、负责组织建立和完善项目风险管理体系，拟定业务风险管理流程及制度；

　　2、能独立开展项目风险评估分析，撰写完成风险审查报告；

　　3、完成项目各管理阶段风险识别，并及时进行风险预警及控制；

　　4、对公司业务提供风控建议，对风险管理措施的有效性进行分析评估和改进。

　　任职资格要求：

　　1、本科以上学历，金融、财务、法律等相关专业;

　　2、相关金融机构风险控制岗位3年以上工作经验；

　　3、具有良好的沟通协调能力及文字表述能力；

　　4、坚持原则，独立思考，抗压能力强，良好的敬业精神和职业道德。

　　渠道业务经理

　　主要职责：

　　拟订渠道策略，负责区域内代销渠道的建立、维护、信息收集等工作；负责区域内代销渠道基金销售支持和业务协调工作，保障产品发行和销售工作的正常开展；负责基金持续营销方案的策划和实施等。

　　任职资格：

　　1、市场营销、金融、管理等专业本科或以上学历；

　　2、熟悉基金理财产品和渠道销售业务，具备银行、证券、基金等金融行业工作经验者优先考虑；

　　3、具备较强的表达沟通能力，性格开朗，思维敏捷，协调能力强。

　　固定收益研究员

　　主要职责：

　　负责对宏观经济、债券市场及具体固定收益类投资品种进行研究分析。

　　任职资格要求：

　　1、数学、金融等相关专业硕士以上学历，具备扎实的专业基础知识；

　　2、具有较强的信息搜集、数据分析、逻辑思维能力，具有投资和交易询价经验者优先；

　　3、进取心强，有良好的敬业精神和团队合作意识。

基金客服岗位职责3

　　职责描述：

　　1、快速掌握公司的新政策、新业务；

　　2、受理客户申请的业务、客户投诉电话并准确记录投诉内容，及时反馈；

　　3、做好用户的咨询与投诉处理，做好用户的障碍申告与派单，总结反馈用户的建议与意见；

　　4、座机接听，帮助客户了解公司产品。

　　5、登记接听登记本，不管客户来点咨询或需维修或投诉，应按进来电话登记在本，并说明原因或处理情况。

　　岗位为正常双休岗位。

　　职位要求：

　　1，工作认真负责，有耐心,逻辑思维清晰；

　　2、18-36周岁，本科及以上学历，专业不限；

　　3、有无工作经验均可（公司提供带薪培训）；

　　4、户籍不限，性别不限，年龄在18-36周岁之间；

　　5、性格外向开朗，能吃苦耐劳，具团队合作精神；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

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