在龟兔赛跑中，兔子因贪睡而被乌龟战胜了。兔子发愁了，心里想：我难道真的不如乌龟吗？从那以后，兔子下定决心不再贪睡了，并打算再和乌龟进行第二次比赛。
这天，兔子寻找乌龟，想要和它再比试比试。突然，乌龟不知从哪儿窜了出来，害得兔子吓了一跳。兔子对乌龟说：乌龟，我们再来比赛吧！乌龟听了，想：兔子输了还敢比，以前那一次可是我赢的。就得意地对兔子说：好，我们再来比试比试。兔子听了，想：这次乌龟肯定会输了。它们来到了原来比赛的地方，也准备按原来的方法去做。比赛即将开始了，乌龟发现有点不对劲，就对兔子说：兔子，谁来做我们的裁判呢？急着想比赛的兔子灵机一动，就想起邻居的小马。于是，它们请来了小马。热心的小马喊：预备......开始。刚喊出口，小兔已经跑得很远了，乌龟依然在慢慢地爬着。
过了好一会儿，乌龟的脑海里出现了一个大？号。为什么小兔跑得很远了，还不见原来的那一棵大树呢？乌龟便喊了出口：兔子，你跑得这么远，怎么还不见原来的那一棵树呢？我们原来比赛时大树没那么远的？兔子听了，想：乌龟会不会骗我呢？可它喊的声音又似乎是很着急的。于是兔子停了下来，也大声对乌龟喊到：是啊，我跑得这么远了还没有看见树啊！怎么回事呢？纳闷的兔子只好掉头和乌龟一起去寻找那棵树的影子，找了很久，他们连一棵小树也没有看到，却发现了一个个的枯树桩，原来，那些树都被人类砍掉了。他们只好伤心地离开了那原本熟悉的地方，各自回家了。
就这样，乌龟和兔子没有比赛，也就分不了胜负。可他们和好了，决定永远都不比赛了，而是要一起保护森林里的每一棵树。
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