这天狡猾的狐狸阿尔诺做了一个恶梦，它梦见自己因为老是说谎，最后死的很惨。醒后狐狸阿尔诺心想：“太可怕了，我可不能死的那么惨啊，我一定要和动物们和谐相处，不能再帮那凶狠的狮子毛斯酷迪干坏事了，我一定要改好”，阿尔诺暗暗下定决心。
中午时分，阿尔诺来到森林广场，对那里的小动物们说：“各位，我以前做了很多对不起大家的事，我对不起你们，请你们原谅我，我决定以后改邪归正，弃暗投明，不和狮子毛斯酷迪同流合污了。请相信我的话，告诉你们，今天毛斯酷迪生日，它要捉你们回去当下酒菜，你们赶快把自己藏起来，不要出门，做好准备，别叫毛斯酷迪把你们抓走”。说完这些他心里舒服极了，高兴的回家睡觉去了。
小动物们听完互相看了看，笑了起来，这个狡猾的阿尔诺又在编谎言，咱们不理它，走去玩去，说完小动物们散开了，各自去玩了。小狗迪奥半信半疑往家走，一路上看见伙伴们就告诉它们狐狸阿尔诺说的话，大家都说别听那狐狸的，那家伙狡猾的很，专门骗人的。连鸡大婶，鸡大伯都说：就是，就是那狐狸最能耍花样了，忘了以前它也是这么骗咱们的，不能相信它……
第二天一大早阿尔诺来到广场上，一只小动物也没看见，只见狮子毛斯酷迪美滋滋的向它走来，并高兴的'说：“阿尔诺老弟啊，太谢谢你了，昨天你用什么办法把那些小动物都骗出来的，我昨天可是美美的饱餐了一顿呢”!毛斯酷迪的话对阿尔诺来说无疑是晴天霹雳，它小声嘀咕说：“怎么可能呢，我只不过是说了实话，把你要抓它们的事说了出来，叫它们不要出来而以呀”。毛斯酷迪愣了一下，随即又大笑起来，哈哈!阿尔诺老弟，你这招真厉害，叫以真乱假!毛斯酷迪高兴的拍着狐狸阿尔诺的肩膀大笑着。
不可能!阿尔诺心想。他赶忙跑到小狗迪奥家去问个明白。受伤的小狗迪奥正在休息，眼泪汪汪的对狐狸阿尔诺说：“以前你做那么多坏事，我们老被你骗，说叫你老撒谎啊，怎么会有人相信你呢”!
阿尔诺的头嗡嗡作响。它噙着泪跑向森林，跑了很久，它跑累了，在一棵大树下睡着了。它做了一个梦，梦见森林里的小动物们原谅它了，它和和它们成为了好朋友，在一起开心的玩耍……
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