小木偶来到了一个不笑国。第一天，小木偶在马路上遇到了送气球的小丑，他打扮非常有趣，那圆圆的红鼻子，仿佛像樱桃那样漂亮，那毛茸茸的假发，仿佛是黄色的棉花糖，还有红绿相间的衣服……让小木偶露出了阳光般灿烂的'微笑，可是，小丑显得很惊恐，他不知道小木偶在笑，以为是怪物要吃掉怆惶而逃。小木偶很奇怪，自己有那么可怕吗？
第二天，小木偶在蛋糕店里，遇见了正在做蛋糕的老板娘，她身型有两个赵金澍那么胖，走路慢条斯理，看见客户来了，便放下手中的活，跌跌撞撞地走向小木偶。谁知，她刚走到房间门口，蛋糕因为没有及时拿出，爆炸了！弄得老板娘满脸都是，像一个雪白的大饼，小木偶一看，哈哈大笑，可是老板娘显得很害怕，她不知道小木偶在笑，以为是鬼在吓唬她，立马躲了起来。小木偶很奇怪，自己有那么可怕吗？
第三天，小木偶出发去爬山，在山上它交了一个好朋友，它们边说边笑。可是一个不小心，朋友摔了一跤。小木偶连忙跑过去，担心地问：“你怎么样？要不要送医院？”“不用，我没事！”小木偶这才松了一口气，露出像花朵般美丽的笑容，可是朋友显得很恐惧，他不知道小木偶在笑，以为他是恶魔，专门来攻击自己，惊叫道：“啊-----救命啊-----有鬼------”便再也不敢看小木偶了。小木偶很奇怪，自己有那么可怕吗？
这时，一路跟随小木偶的天使，实在看不下去了，于是，她使用魔法，让不笑国的居民都明白了什么是笑，也都会笑了，并且把不笑国改名为爱笑国。
从此以后，小木偶在爱笑国生活得无比幸福和快乐。
