很久以前，在一个遥远的有着非常美丽风景线的海岛。岛上那一个国家叫“安塔”，那里的人们生活得非常幸福。岛中央那富丽堂皇的城堡里住着一位国王“卡塔”，他有个非常美丽的女儿——“卡罗拉”公主，他非常喜欢他的女儿。“卡罗拉”公主真的很美丽。
她爱把自己打扮得五彩缤纷，头戴着紫色的罗兰花，身穿浅色的粉裙，上面缀满闪亮的珍珠，脚上绿色的木屐，镶嵌着漂亮的贝壳。所有岛上的居民都爱“卡罗拉”公主，因为公主开心的笑声像银铃一样在天空传送，连鸟儿也会着迷，小动物们也会静下来聆听。公主的歌声每天在岛上、在椰树林中、海滩边、蓝蓝的天空中回荡，使植物们在歌声中摇摆跳舞，让各色鲜花灿烂地开遍山野，连小溪也来叮咚配乐，人们欢呼雀跃，为“卡罗拉”公主祝福。
这样的日子一直持续很久，直到有一天“卡罗拉”病了，国王为她请来一位魔法师“弗格”，弗格看上了公主，他说：“尊敬的国王请把公主嫁给我吧！”，并保证会用魔法把公主治好。国王为救公主答应了他的'要求。于是魔法师弗格举起魔法棒，嘴里轻念：“きくっぢそいぴやまぷそ”，魔法棒在空中挥舞，带出许多亮闪闪的星星，最后轻轻地落在公主的唇上，激起一片火花，公主慢慢睁开眼睛，张开嘴唇，“公主醒了，公主醒了！”人们奔走相告，岛上又沸腾起来。但是当弗格向公主求婚时，公主却坚决不同意。于是国王拿出许多珍宝感谢魔法师，让他忘记公主，要把魔法师赶出岛。但魔法师恼羞成怒，他说：“既然我的不到卡罗拉公主，那么谁也不会得到她！”他挥起魔法棒指向公主，一阵电光火石，轰然一声，公主在一片轻烟中不见了，只见地上多了一只精巧的玻璃鱼缸，有一条特美的彩鱼儿在里面孤独地游动，鱼儿张着嘴巴，想诉说什么。国王被激怒了，叫卫兵上去把魔法师抓住。弗格又一挥魔法棒，国王顿时变成了一只大蛤蟆，卫兵们一个个都变成了甲虫和螳螂。天空瞬间黑暗下来，魔法师狂笑着，终于露出了他的真面目：“破坏之王”——“库丝”。库丝统治整个岛国，他下令砍光了所有的椰树，踩烂了各种花草，赶走了所有的鸟儿，将一切邪恶的东西——毒蛇、鼠、蚁放在岛上，让岛上的居民为他工作日以继夜。
终于有一天，一只大鸟驼来两个帅气的王子，他们是邻国的亚克和尼奥王子，他们与卡罗拉公主是从小的玩伴。直到长大后分开去远方学习。但是现在的安塔岛国已面目全非，两位王子震惊地拉住一居民询问全部的情况，他们立誓要把关在地牢的卡罗拉公主救出来，赶走“库丝”。亚克和尼奥从居民口里得知，库丝有一个习惯，每晚都要喝用毒蛇和蜘蛛酿成的酒，然后就呼呼大睡。亚克和尼奥装成侍者，来到库丝身边，“尊敬的库丝大人，这里是我们新酿的美酒，请您品尝！”库丝大悦：“好喝！”一口把整桶酒都喝完了。倒头就睡，一边打起呼噜，一边流下口水。亚克见时机已成熟，到库丝身边将魔法棒一点点从库丝口袋里向外抽。库丝突然翻了一个身，魔法棒“叮当”一身落在地上，尼奥捡起魔法棒指向库丝，库丝被惊醒了。他大喊：“干什么！”尼奥说：“我们要把你变成石头，库丝！”但是，尼奥与亚克不知道魔咒，库丝怪笑道：“还是让我来变吧！”“せぴづぎちそふっぜ”，顿时亚克和尼奥变成了一只白猫和一只黑猫，只能喵呜大叫。库丝仰天大笑：“看！这是我的地盘，我来做主！”白猫（亚克）突然一跃而起，窜上高高的大柱，将上面盛着的一大桶灯油推翻，灼热的灯油从天而降，把库丝泼得嗷嗷大叫，黑猫（尼奥）也立即衔来火把，一甩头，火把翻滚到库丝身边的灯油上，呼的一声，库丝变成一个可怕的火球，他痛苦地怪叫着，人们从四面八方冲进城堡，拿起扫把、棍棒抽打库丝，库丝抱头鼠窜，逃到海边，一不留神从高高的悬崖上掉落大海，一条大鲨鱼张开大口，啊呜，把他吞到肚里，库丝伸出手大叫：“我会回来的！”
天空突然变得晴朗起来，花草重新复活了，椰树又开始生长，干枯的小溪又流水叮咚，亚克和尼奥身上的魔法也解除了，恢复了自己模样，他们从地牢里把已变回美丽模样的卡罗拉公主救了出来。亚克和公主翩翩起舞，尼奥弹起布来拉，人们与各种小动物们一起来到海滩上点燃篝火，欢庆到天明，安塔岛国又恢复了以往的模样……
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