“吉吉！佳佳！快来抓我呀！”小鸭子可可向小狗吉吉和小猪佳佳喊道，他们正在玩捉迷藏的游戏呢！
森林里有好多小动物，它们一起快乐的生活。这座森林也因而得名“快乐森林”。林子里有一位年迈的兔奶奶，她年轻时经历过好多事，小动物们都喜欢听她讲故事。现在，佳佳、可可、吉吉和小猴奇奇正和老奶奶玩儿呢！突然，远处传来了一阵震耳欲聋的吼叫声，小动物们立刻跑回了家，因为，那凶恶的森里之王——狮子光光渐渐逼近了。
光光是从远处的大森林里来的，那里的小动物已经被他吃光了，他所过之处，几乎没了人烟。这不，就是现在的快乐森林里也有不少小动物葬身在他的嘴里，就连大象伯伯也难逃厄运。这几天，光光正打算吃掉兔奶奶呢，“她走不动，吃她还不容易？”他心里盘算着。
但小鸭子可可却想办法极力阻止光光的阴谋，他是森林里有名的.“鸭博士”，什么事一经他的手，全都迎刃而解。可可一直在家想对付光光的办法，正当他快要绝望的时候，小刺猬针针来找他玩。“咦！我想到了！”可可立刻带着针针向兔奶奶家跑去，可兔奶奶家早已空无一人，地上只留着两行怪怪的脚印。
“呀！老奶奶已经被抓走了！”可可赶紧叫来了其他小动物，见大家着急的样子，可可说：“大家不用慌，我带来了小刺猬针针！他可以帮我们打败光光，救回兔奶奶。”“小刺猬怎么可能打败光光呢？”虽然大家有些担心，不过既然是可可提出来的方案，就一定有他的道理。大家壮了壮胆，来到光光门前。光光正在烧水呢！老奶奶被捆在木桩上。“今天我要吃水煮兔肉！哈哈哈哈？？”
这时，可可走了进来“光光大王，这老兔子哪够您吃呢？看我给您带来了什么？”说着，可可把小刺猬抛向光光。光光一见送上门来的礼物，毫不犹豫地张嘴一接。只听“嘎嘣”一声，光光的牙给硌掉了，小刺猬的刺也像一把把利剑深深地扎进了光光的肉里，疼得他满地打滚，那还顾得上兔奶奶？大家趁这时把老奶奶救了出来。
“针针！快跑出来吧！”这时，光光已经滚到了河边。小刺猬敏捷地纵身一跃，跳出了光光的嘴巴。光光“哎呀”一声摔进了河里，他心里害怕极了，因为他正在下沉。“救命呀！救命呀！我再也不吃小动物了！”
可可听到这话问光光：“以后你真的不吃小动物了吗？我要你发誓！如果你发誓，我们就允许你在森林里，再敢吃小动物，我就还让针针来。”光光这时已经只剩下头在水面上了，只得说：“好，好！我发誓！我再也不吃小动物了！”可可这才把他拉上来，大家这时有些害怕了。看到大家的担心，可可说：“大家不用害怕，他已经没有尖牙了，不会再吃我们了！”大家这才把心放下来。兔奶奶也已经不怕光光了，为了感谢吉吉他们，兔奶奶做了好几张馅饼，够大家吃好一会儿呢，连光光也向兔奶奶要了好几块儿大饼，津津有味地吃起来……
又到讲故事的时间了！大家围坐一团，兔奶奶有声有色地讲起了故事：从前，有一座和我们快乐森林一样的森林……
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