自从乌鸦被狐狸骗了以后，乌鸦每天以泪洗面，其他的鸟儿都嘲笑它是只笨乌鸦，丢了乌鸦家族的脸。
慢慢地，慢慢地，乌鸦的身体越来越弱，快要死去了。临死之前，它把小乌鸦叫到病床前，对它说：“小乌鸦，你一定要好好长大，一定不要上狐狸家族的`当，要替我报仇雪恨，恢复我们乌鸦家族的名誉”。说完这些，乌鸦在病床上死去了。
几年过去了，小乌鸦和小狐狸都长大了，小乌鸦仍然没有忘记妈妈临终前说的话，它一直想找机会报仇。他想了几个办法，它对所有的小动物说：“朋友们，我报仇的机会来了，你们可不可以和我一起把狐狸胖揍一顿？”小动物们都不同意，对它说：“小乌鸦，乌鸦家族的脸丢都丢啦，我们怎么帮你？”小乌鸦又去森林里找老虎大王，老虎大王也没办法，说不管这事。最后乌鸦准备毒死狐狸，可是森林里却不卖毒药。这些办法呀，都失败了。
但是功夫不负有心人，小乌鸦终于想到了一个妙计。小乌鸦找来了一块儿香喷喷的肉和许多尖锐的小图钉，它把小图钉偷偷地放在了肉里面，最后叼着肉站在树上等狐狸上钩。
小狐狸此时正在睡大觉，突然闻到了一股香味，狐狸正好肚子饿了，就顺着香味来到树下，看见乌鸦嘴里叼着一块儿肉站在树上。狐狸顿时两眼发光，口水直流，心想：这块肉是我的啦。小狐狸走上前对小乌鸦说：“好朋友，你的羽毛真漂亮，比麻雀好看多啦！”小乌鸦看见狐狸上当了，就在心里默默地开心，假装不理，然后狐狸眼珠转了转，又说：“小乌鸦，你的歌声真好听，可以唱首歌给我听听吗？”
小乌鸦假装上当，哇哇地唱，结果肉掉到了树下，狐狸一下子把肉吞进去了。正在狐狸得意的时候，却发现肉卡在了喉咙里，吞也吞不进去，吐也吐不出来。小乌鸦对狐狸说：“哼，这就是你们狐狸家族骗人的下场。”
小乌鸦终于帮妈妈复仇了，他唱着歌来到了妈妈的坟前，对妈妈说：“妈妈，我帮您报仇啦！”小狐狸嘴里流着血，默默地来到了爸爸的坟前，对爸爸说：“爸爸，我再也不骗人了，骗人是没有好下场的。
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