一天早晨，阳光明媚，风和日丽。鸟王孔雀觉得天气不错，便到森林里散步。她一边优雅的迈着步，一遍玩弄她那优雅美丽的尾巴。看着看着，她不禁骄傲起来，于是卖弄起了她那婉转动听的歌喉：“啦啦啦啦啦，我是一只美丽的孔雀；啦啦啦啦啦，我是美丽的鸟王……”这时，她遇见了小麻雀。
小麻雀正在陪年迈的妈妈锻炼身体。小麻雀轻轻点点头，彬彬有礼地说道：“Good morning，孔雀小姐。”鸟王轻蔑地点点头，骄傲地嘲讽小麻雀：“hi，灰不溜秋的小麻雀。”小麻雀一听，脸都气涨了，争辩道：“你……丑陋的'大恐龙！”于是，她俩你一句我一句地吵起来，争得不可开交。孔雀为了戏弄小麻雀，冒出一句：“有本事我们比一场。”小麻雀被愤怒冲昏了头，尖着嗓子说：“比就比，谁怕谁。”“一言为定。”“恩。”
孔雀回到家后，正准备练习一下唱歌，可她又想休息一下。她安慰自己说：“没事，对手只是一只小麻雀，况且时间还早，晚点练也不迟。”就这样，孔雀每次都能为自己找到理由，天天尽情地玩耍。小麻雀却没日没夜地学习唱歌，努力地练习。
比赛的前一天晚上，孔雀已经沉沉地睡去，可小麻雀却睡不着，她在想明天该怎么打扮自己。她坐起来，低头瞧瞧自己的模样，忍不住小声抽泣起来。
突然，耳边传来了一声温柔的声音：“别哭。”啊，是凤凰！凤凰轻轻停在床边，给了她一件闪闪发光的燕尾服，既高贵又美丽。小麻雀激动不已，连声道谢。
比赛当天，小麻雀以崭新的羽衣和美妙的歌声征服了所有观众，掀翻了整个鸟国。而孔雀呢？由于好久没练习了，竟然唱错了好几个调，引得观众哄堂大笑，孔雀羞极了，最后，小麻雀胜出。
最后，小麻雀语重心长地告诉孔雀：“谦虚使人进步，骄傲使人落后。”
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