一只小毛毛虫悄悄地躲在一片绿树叶下，它默默地看着周围许多小昆虫开心地玩着。它们有的在引吭高歌，有的在捧腹大笑，有的在翩翩起舞，有的高兴地蹦着跳着。
毛毛虫想：要是我也能和它们一起玩那该多好啊！可我不能去，它们会取笑我的。它们都说我长得很丑，肥胖臃肿的身体，一身的小毛毛，让它们看了很害怕。我一点技能也没有，我既不会唱歌，又不会跳舞，跑的还很慢，大家都不喜欢和我玩。
毛毛虫看着看着，它累了，慢慢地睡着了。它做了一个梦，它梦见自己能歌善舞，是森林中的勇士，在一次森林中的勇士擂台上战胜了老虎，打败了狮子。它得到了大家的拥护，于是自己变成了一只美丽的花蝴蝶,它正在翩翩起舞，所有的小虫子高声呐喊，掌声此起彼伏。它陶醉了。
救命啊！一声尖叫打断了小毛毛虫的好梦。只见小昆虫们四处逃窜，一条大蛇挥舞着尖尖的尾巴，正在追赶着一只小瓢虫。这条蛇已吃了无数的小虫。可怜的小瓢虫东躲西藏，跑到了大树下，眼看就要被大蛇抓到了。这时小毛毛虫想起了刚被打断的梦，我要努力一下。于是小毛毛虫毫不犹豫地跳到了大蛇的身上，朝它的心脏部位狠狠地咬了下去。大蛇还没看清被谁咬了，就晕了过去。
小瓢虫获救了，它高兴地哭着谢谢小毛毛虫。森林中的小昆虫们知道了小毛毛虫救了小瓢虫，大家都很佩服它，也很敬重它。从此，小毛毛虫每天都可以和小昆虫们一起玩，它跟大家一起学跳舞，学唱歌，许多小昆虫还教它制作漂亮的衣服。毛毛虫很努力地学着所有的本领，没过好久，毛毛虫子穿着漂亮的衣服跳着跳着就飞了起来，从此以后大家都叫它美丽的蝴蝶。
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