《三国演义》（全名为《三国志通俗演义》，又称《三国志演义》）是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说，与《西游记》《水浒传》《红楼梦》并称为中国古典四大名著。下面是小编为你带来的《三国演义》每回内容概括，欢迎阅读。
第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
1、桃园三结义：东汉末年，张角发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
2、张飞鞭打督邮：刘备讨伐黄巾有功为安喜县尉。上任不到四个月，适有督邮到县，对刘备态度傲慢，有索取贿赂之意，令县吏诬称刘备害民。刘备和众老几次想拜见督邮，都被门吏拦住。张飞酒后乘马从馆驿前过，大怒，将督邮揪出门来拴在马桩上鞭打，后被刘备劝阻。刘、关、张三人放了督邮后弃官另谋出路。
3、何进被杀：董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。灵帝因而宣何进进宫，司马潘告密，何进得以脱险。何进采纳袁绍意见，调外地的兵马进京师诛灭宦官。西凉刺史董卓进兵京师，何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。
4、董卓弄权：外戚与宦官争权，互相攻杀。汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原、收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，自封相国，独掌大权。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
5、吕布投靠董卓：吕布原为丁原义子，为人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕吕布，便派李肃带着赤兔马和黄金、珠宝前去劝降。吕布见利忘义，在夜里提刀到丁原帐中，杀之，砍下他的首级，投了董卓，并拜董卓为义父。董卓赐之金子，封他为都亭侯。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
6、曹操献刀：董卓欺主弄权，曹操借王允七星宝刀进府行刺，恰遇董卓叫吕布去挑好马赐给曹操。吕布去后，董卓因不耐久坐而侧卧，曹操正要行刺，却被董卓在镜子里看见。这时吕布已牵马回来，曹操跪下谎称献刀给董卓，并借口试马，等董卓醒悟过来，曹操已经去了洛阳。
7、曹操错杀吕伯奢一家：曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
细节提示：当陈宫责怪曹操残忍时，曹说：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
8、温酒斩华雄：董卓当权，把持朝政。十八路诸侯兴兵声讨。交战中，先后有四位各诸侯中的悍将被董卓的部将华雄斩杀。此时，关羽自告奋勇，愿与华雄交锋。袁绍嫌他地位低微，喝令将其打出。曹操上前阻止，曹操端杯热酒为关羽壮行，关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒。在温酒未凉之际提来了华雄首级，令众诸侯惊讶不已。
9、三英战吕布：华雄被关羽斩了之后，吕布亲自出马，无人能敌。公孙瓒战败，吕布举起画戟要刺。张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹击30多回合战不倒吕布，刘备也上前助战，三英战吕布打得非常激烈。最后吕布招架不住，飞马便回，逃到虎牢关。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
10、孙坚匿玉玺：孙坚从皇宫废墟的井中捞得一枚玉玺。他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞别江东，别图大事、不想事情泄密，袁绍向他讨取。他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，叫他拦截孙坚讨玉玺。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。”
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
11、赵云飞骑救公孙：袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，瓒翻身落于坡下，文丑急捻槍来刺，被赵云所救。赵云因袁绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
12、连环美人计： 董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久又把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂蝉相会，被董卓发现，貂蝉乘机离间董吕的关系。后来，王允和吕布等人共同谋划，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将董卓骗进城中刺死。不久吕布被迫出走，而王允也被董卓部将杀死。
13、大闹凤仪亭：吕布得知董卓纳貂蝉为妾，心怀不满。一次，吕布趁董卓入朝议事，入董卓府中一貂蝉在凤仪亭相会。貂蝉假意哭诉被董卓奸污，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见，董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
14、徐州屠城：曹操在击溃黄巾兵之后，邀请父亲曹嵩到濮阳与自己生活。但其父在经过陶谦领地的时，陶谦出境迎接，款待两日，不料却被陶谦部黄巾降将张闿伏击而死。曹操为报父仇，迁怒陶谦，亲帅大军进攻徐州。陶谦不敌曹军撤走，曹操便拿徐州百姓泄愤，所到之处，尽杀百姓，鸡犬不留。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
15、刘备救孔融：孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。孔融派太史慈星夜求见刘备，刘备受到信件以后，同关羽、张飞点兵三千，往北海郡进发。关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城，两下夹攻，余党溃退，解了北海之围。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
16、陶谦三让徐州：曹操为报父仇，亲讨徐州陶谦。刘备借赵云和兵马解救陶谦，刘备第一次入城，陶谦设宴，见玄德仪表轩昂，是汉室宗亲，想将徐州牌印给刘备，刘备不受。第二次是刘备击退曹兵，谦因年迈，二子不才，推让徐州，刘备还不受。第三次是陶谦忽然染病，再托徐州，以手指心而死。徐州百姓，关、张二公亦再三相劝，刘备才答应暂时管理徐州事务。
第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
17、挟天子而令诸侯：汉献帝回到洛阳重建宫殿，改元建安，曹操应诏到洛阳辅佐王室。但是，不久又听董昭的建议，迁都许都。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。他挟天子而令诸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
18、吕布趁夜袭徐州：刘备起兵讨伐袁术，派张飞守徐州城，张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
细节描写：孙策大喝一声，声如巨雷，曾狭死一将，喝死一将，自此人称他为小霸王。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
19、吕布辕门射戟：袁术派大将纪灵攻打刘备。袁术担心吕布救援，给吕布送去粮草和密信。刘备也写信求助吕布。吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信，吕布让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。吕布用射画戟的办法来调解，后果然射中画戟，用他精湛的箭法平息了一场厮杀。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
20、小斗散粮：曹操攻打袁术，相持不下，粮草快完了，曹兵十七万，日费粮食浩大，又荒旱，接济不及。他叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。
21、曹操割发代首：攻打张绣期间，所到之处，麦子成熟。为赢民心，曹操下令，“大小将校，经过麦田，有践踏者，一律斩首”，但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违了军令，理当斩首。于是，便借郭嘉之语“法不加于尊”，以割发代首，并显示三军自己带头执法。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。高顺战败，夏侯惇绕阵追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也”，便将眼珠纳与口中啖之，仍复挺槍纵马而战，曹性被他一槍刺透面门而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
23、白门楼吕布殒命：下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备何如，刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，吕布大骂刘备大耳儿。曹操将吕布缢死。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
24、许田打围:操大权在握，逼迫皇帝去许田打猎，并用天子的宝雕弓射死大鹿。群臣见了金纰箭，误认为是天于射中，都踊跃高呼“万岁”。曹操竟“纵马直出，遮于天子之前，以迎受之。”群臣大惊失色，而曹操却神情自若，将宝雕弓自悬在身边。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
25、煮酒论英雄: 刘备寄于曹操篱下，以在后院种菜来掩人耳目。一日，曹操派人来请刘备去喝酒，坐饮畅谈。曹操问刘备天下谁是英雄。刘备答了很多人的名字。曹操只是摇头。曹操说：“天下英雄，惟使君与操耳”。刘备闻言吃一大惊，将匙箸掉落在地。此时雷声大作，刘备借雷声掩饰自己的吃惊，也使曹操放松了警惕。
26、望梅止渴：曹操带兵攻打张绣，行军路过一片荒凉的干旱地区，将士们又累又渴。此时，曹操灵机一动，告诉将士说：“前面有一片梅林，梅树结满了梅子。”一想到梅子，将士们嘴里就流出口水，都加快了步伐。走出了干旱之地，将士们虽没见到梅林，但已经有水喝了。
第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
27、陈琳骂曹：陈琳起草檄文：袁绍应刘备之请，欲起兵与曹操决战。为师出有名，就叫陈琳起草一篇讨曹檄。檄文历数曹操祖宗劣迹，言辞犀利，富于文采。传到许都，曹操正感冒卧病在床，看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈。
28、张飞诈醉擒刘岱：刘岱、王忠奉曹操之命进攻徐州。关羽擒了王忠，张飞邀功心切，刘岱却任其叫骂，坚守不出。张飞情急计生，假作酒醉，打一士卒，使他误传信息，诱使刘岱上当，最后将刘岱一举活捉。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
29、祢衡裸衣骂贼：曹操派孔融去招降刘表，孔融临行前推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他，不行待贤之礼，并给他一个击鼓的差使。祢衡穿旧衣击鼓，趁机骂曹操。曹操怀恨在心，遣他去刘表处，刘表没有杀祢衡。后来是黄祖不堪祢衡讥讽，杀了祢衡。
第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
30、曹操诛杀董承：曹操在许田打围之时故意做出欺君之举。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承暗结刘备等人谋除曹操。董承谋划利用曹操患偏头痛的机会，用毒药毒死曹操。不料被家奴告发，为曹操所杀。
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
31、关公约三事：徐州失守，关羽中计被围屯土山，被张辽以“忠义”名义劝说后，提出三个条件:一是他只降汉帝，不降曹操;二是请给二个嫂子俸禄养赡，上下人等一律不许到门;三是只要知道刘备去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断不肯降。张辽回报，曹操答应，关公暂居曹营。
32、关羽义气：曹操劝降关羽侯，班师回许都。他故意让关羽和甘、糜两位夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操为了笼络关羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金钱和赤兔马，关羽只收下赤兔马。
33、斩颜良，诛文丑：曹操攻徐州，刘备投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。袁绍派颜良出兵攻打许都，连折曹操两员大将。白马坡曹操令关羽出阵，颜良见关公冲来，方欲问时，关羽手起一刀，将颜良砍于马下，河北兵将不战自乱。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷，封汉寿亭侯。
第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
34、关羽挂印封金：关公知道刘备的下落后，入内告知二嫂，随即至相府，拜辞曹操。操知来意，乃悬回避牌于门。关公命收拾车马，早晚伺候;宅中所有原赐之物，尽皆留下。次日再往相府辞谢，门首又挂回避牌。关公乃往张辽家相探。辽亦托疾不出。关公去志已决，即写书一封，辞谢曹操，将累次所受金银，封置库中，悬汉寿亭侯印于堂上，请二夫人上车。关公上赤兔马，手提青龙刀，率领旧日跟随人役，护送车仗，径出北门。
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将
35、过五关斩六将：关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操一心想收服关羽，赐以金银、官职，关羽独留下赤兔马，听到刘备下落后，关羽挂印封金，带上嫂嫂，奔向刘备。途中因没获曹操批准，在五个关口受到阻拦，关羽过了五个关隘，立斩曹操六员大将。
细节提示：过东岭关时杀孔秀;过洛阳城时杀韩福、孟坦;过汜水关时杀卞喜;过荥阳时杀太守王植;过黄河渡口时杀秦琪。
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
36、兄弟释疑：关公欲斗追己之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城会见张飞，张飞误会关公降操，一见面就要决一死战，后关公斩操将蔡阳才解开了张飞的疑虑，终于与张飞、刘备相会。
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
细节提示：周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛亮。
第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
37、官渡之战：袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸弃袁绍而投曹操。曹操采纳许攸之计，亲率精锐军队连夜奔袭乌巢，烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，乌巢粮草被烧光，袁军大败，部下张郃、高览投降曹操。袁绍带着八百单骑，回到冀州。
38、杀粮官王垕：寿春伐袁术时，曹操与袁军相持月余，粮食“不敷支用”，曹操便让管粮官王垕“以小斛散之，权且救一时之急”。王垕遵令而行，激起了各寨大小将士的愤怒，纷纷传言丞相欺众。他暗中派人探得消息，不惜用毫无过错的王垕之头来稳住军心，平息众怒。
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
39、曹操破袁绍：袁绍在官渡失败以后逃回冀州，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用程昱献的“十面埋伏”之计，伏兵十队引袁绍追至河上。曹操又绝自己军队的后路，于是曹军置之死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。
第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
40、袁尚夺冀州：袁绍两次兵败，不久，气绝身亡。曹操派军渡河取冀州。袁绍小儿子继承父业，袁谭不服。袁尚见谭大骂，袁谭见袁尚亦大骂，于是兄弟两人兵戈相见。二人亲自交锋，尚亲冒矢石，冲突掩杀，袁谭大败。最后，袁谭投降曹操。
41、许攸献计：袁尚兵退冀州，曹操再次进攻冀州。他采用许攸计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕。然后挖掘开漳河的水，饮水淹冀州。最后，冀州城内弹尽粮绝，军士斗饿死。曹操攻下冀州城，陈琳投降。
第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
42、许攸被杀：曹军攻克冀州后，有一日，大将许褚在邺城东门处碰见许攸，许攸傲慢地对许褚说：“你们如果没有我，怎能从此门出入。”许褚一听非常生气，回答说：“我们出生入死，经过血战，夺得城池，你夸什么口!”许攸骂道：“你们这些人都是匹夫之勇，何足道哉!”许褚大怒，拔剑杀攸，提头来见曹操，诉说许攸无礼之极。
细节提示：此后，曹操杀袁谭。后又听从郭嘉的建议，远涉沙漠，进军乌桓，追击袁尚和袁熙。郭嘉再献计，曹操平定辽东。
43、郭嘉遗计定辽东：众将请令攻辽东，曹操依计按兵不动。数日之后，公孙康带着袁熙、袁尚的首级前来投降，辽东归操所有。原来郭嘉遗书上写：二袁投辽东，不可出兵;公孙康一直害怕会被二袁吞并，二袁前去投靠，他必有疑心。若出兵，必联合抗击;若不出兵，必自相残杀。
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
44、马跃檀溪：刘备投奔荆州刘表，蔡夫人对刘备怀有戒心，得知刘备反对刘表立幼子为继承人时，遂与弟蔡瑁密谋，在襄阳设下“鸿门宴”，请刘备赴会。伊籍将蔡之害计密报刘备，并引其从西门单骑速逃，蔡瑁随后追至檀溪，刘备纵马下溪，马前蹄忽陷，刘备挥鞭急呼，马纵身而起，跃过檀溪，刘备脱险。
细节提示：A、却说曹操于金光处，掘出一铜雀，间荀攸曰：“此何兆也?”攸曰：“昔舜母梦玉雀入怀而生舜。今得铜雀，亦吉祥之兆也。”操大喜，遂命作高台以庆之。乃即日破土断木，烧瓦磨砖，筑铜雀台于漳河之上。B、建安十二年春，甘夫人生刘禅。是夜有白鹤一只，飞来县衙屋上，高鸣四十余声，望西飞去。临分娩时，异香满室。甘夫人尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故乳名阿斗。
第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
细节提示：跃马檀溪后，刘备遇见水镜先生，水镜先生向刘备推荐了卧龙凤雏。刘备后来遇到单福。于是便拜他为军师。
第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
45、徐庶进曹营：在徐庶的辅佐下，刘备连连得胜。曹操想得到徐庶。程昱献计，将徐庶的老母接来，并模仿她的笔迹写信给徐庶，徐庶无奈，只能到曹营。临走的时候，向刘备推荐了诸葛亮。徐庶见到母亲，母亲说他弃明投暗而自缢。徐庶葬了母亲，身在曹营，却终身不为曹操献一计。
第三十七回 司马徽再荐名士 刘玄德三顾茅庐
46、刘备三顾茅庐(第一、第二次)：刘备因长期寄人篱下，四处奔波不定，在其强烈的兴复汉室的思想下，经徐庶指引，到南阳隆中卧龙岗三次拜请诸葛亮出山。第一次刘备到隆中但无缘谋面，只见到诸葛亮的好友崔州平。第二次，刘备冒着大雪去仍然没有见着。
细节提示：诸葛草庐中门联：淡泊以明志 宁静而致远
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
47、刘备三顾茅庐(第三次)：新春来临，刘备第三次到隆中。遇诸葛亮昼寝未起，张飞发怒。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出。
48、三顾茅庐：由徐庶的推荐，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。第一次小僮说诸葛外出远游，只见到崔州平。第二次留下一封信冒雪回去，见到诸葛均、石广元、孟公威、黄承彦，第三次恰好诸葛亮在午睡，刘备一直等到他睡醒更衣后才得以相见。诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应出山共图大业。
49、隆中对：刘备三顾茅庐，向诸葛亮请教当世局势并邀请他出山相助。诸葛亮为刘备礼贤下士的精神所感，遂为刘备分析天下大势，他为刘备定了三分天下的决策。还送给刘备一副西川地图，建议刘备先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后再取中原。
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
50、火烧博望坡：诸葛亮答应刘备出山相助，关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，刚好曹操大将夏侯悙杀奔新野。诸葛亮借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞埋伏在博望，调赵云前部诱敌，刘封、关平埋伏放火
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
51、火烧新野：火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮留下空城，在房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房，夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭，大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被赵云截杀，大败而归。
第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
52、刘备携民渡江：曹操大军压境时，刘备率部从荆州向南撤退，弃新野而移兵樊城。荆州十余万百姓自愿跟随刘备撤退。刘备就带着新野和樊城的百姓渡河，及襄阳，蔡瑁、张允不开城门，刘备担心攻城会伤害百姓，转而往江陵而走，襄阳百姓多有相随。刘备带领百姓，扶老携幼，行走缓慢，很快就被曹操赶上。
53、赵云单骑救主：新野一战，刘备打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备携百姓渡江，被杀得首尾不能相顾，妻离子散。赵云受命保护刘备妻儿，但混乱中走失糜夫人母子，赵子龙急集合三十骑，杀入曹军阵营救出甘夫人，再杀入曹营，糜夫人投井自杀，赵云怀揣幼主大战长坂坡，七进七出，砍旗砍将，杀死曹营名将五十余人，终于将阿斗交给了刘备。
细节提示：赵云与乱军中救回阿斗，双手递与玄德。玄德接过，掷之于地日：“为汝这孺子，几损我一员大将!”赵云忙向地下抱起阿斗，泣拜日：“云虽肝脑涂地，不能报也!”
第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
54、关羽断喝长坂桥：曹操进攻刘备，刘备撤退。张飞在长坂桥断后。张飞叫二十余骑兵在马尾上拴带树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实。张飞怒目横矛，立马桥上，张飞第一次大喝，曹军尽皆股栗;第二次使曹操不禁胆怯，生出退兵之心;第三次使曹将夏候杰肝胆碎裂，倒撞马下，几十万大军败退而去。
细节提示：张飞见曹军已退，便令拆断桥梁，示怯于曹方，致使曹操再度追击，因此刘备说他：“吾弟勇则勇矣，惜失于计较。”
第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
55、诸葛亮舌战群儒：曹操大军沿江结寨，想和孙权联手消灭刘备。东吴君臣惊疑忧惧，主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权，诸葛亮与东吴张昭等谋士，纵论天下大事，巧舌辩驳，有七人被诸葛亮驳得有口难辩。黄盖与鲁肃引诸葛亮见孙权，诸葛亮使用激将法，终于同意联合抗曹。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
56、孔明智激周瑜：孔明随鲁肃来见周瑜，周瑜孔明两人心中早有主意，却故意用言语来刺激对方。鲁肃大惑不解，夹在两人中间互相劝说。孔明故意念了曹植的《铜雀台赋》曲解其中意思，说曹操是为了二乔而来，激起周瑜大怒，周瑜请求孔明相助，共破曹操。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
57、蒋干中计：周瑜在三江口初败曹军，曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，大谈东吴兵强粮足，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上周瑜又邀蒋干入帐共寝，故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，曹操杀了蔡瑁和张允。
第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
58、痛打黄盖：为了实施火烧曹军的战略，周瑜决定使用苦肉计。黄盖愿意配合实施此计。在周瑜和众将领商议退敌之策的时候，黄盖假装不从军令，周瑜命令在众将及蔡中、蔡和面前，将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。黄盖让阚泽去向曹操献诈降书，选取了十艘装满浇了油的干柴的战船，顺东风率船纵火冲入曹营水寨，火烧赤壁，立下大功。
59、草船借箭：赤壁战前，周瑜决意要杀诸葛亮，于是委任他十日造出十万支箭。诸葛亮却立军令状三天完成。他前二天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭，诸葛亮不费吹灰之力就借回十万多支箭，周瑜自叹不如。
第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
60、巧授连环计：赤壁之战前，蒋干极力推荐庞统去见曹操。曹操正为不习水性的北方士兵晕船生病发愁，向庞统求教。庞统有心让东吴与刘备取胜，于是建议把船只大小搭配，用铁链锁住连环，上铺宽木板，这样能让船上的兵马如履平地。曹操立即传令铁匠连夜打造连环大钉，锁住船只。
第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
61、曹操横槊赋诗：赤壁之战前，日出东山之上，天气晴明，平风静浪长江一带如横素色白练。曹操命令军士设酒于大船之上，与文武百官共饮。曹操正谈笑间忽闻鸦声，见乌鸦望南飞去。曹操酒酣。于是，横槊于船头，洒美酒于江中，赋诗《短歌行》，表达了大丈夫纵横天下的决心。
62、巧借东风：赤壁战前，诸葛亮与周瑜制定火攻曹营的计划，但连日江上直刮西北风，火攻不但烧不着北岸，反而会烧到自己。周瑜为没有东南风而病倒在床上。诸葛亮给周瑜开了个“药方”，上面写着：“万事俱备，只欠东风。”说他能借来东风，他让周瑜为他搭起高九尺的七星坛，然后自己在坛上做法。几天之后，果然刮起了东南风。周瑜嫉妒，便派人去杀诸葛亮。诸葛亮早有预防，事先回了夏口。
第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
63、火烧赤壁：曹操统一北方后，率领大军南征，孙权刘备联合抗击曹操，周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略。周瑜行反间计杀了曹操水军将领，又用连环计将曹操的战船相连。诸葛亮做法借来东风。黄盖行苦肉计诈降，他率领船只顺风纵火冲向对岸，火烧曹操水寨，延及岸上的大营，曹操军队打败。
细节提示：赤壁之战中孙刘联军能以弱胜强的原因：①天时胜：刘备汉室宗亲，操乃汉贼。曹军流行疾病。东南风起。②地利胜：南方多江湖，北军不善水战。③人和胜：曹操骄傲，心气浮躁。荆州新降，人心未附，士气低落。孙刘背水一战，决心很大。周瑜、诸葛亮等人计谋精妙，处处占先。
第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
64、曹操败走华容道：曹操在赤壁败后，被张辽救上小船，得以脱逃，此时军营战火腾空。曹操急忙率人马撤退，在逃奔乌林的路上，被吕蒙追杀，在去合肥的路上又被太史慈等伏击，在往彝陵逃命时，又遇到赵云、张飞，曹操被杀得胆颤心惊，待惊魂稍定之后，往华容道逃奔。
细节提示：曹在途中三次大笑诸葛、周瑜智谋不足，未在险要处暗设伏兵。一笑笑出赵子龙，多亏徐晃、张郃二人双敌赵云，才使曹操得以逃脱;二笑笑出张翼德，又是张辽、徐晃二将抵挡张飞，使曹操再次脱险;三笑非同小可，笑出了关云长。
65、关羽华容道义释曹操：赤壁战后，曹操由乌林向华容道败退，关羽奉诸葛亮之命设伏于华容道，曹军束手待擒。然关羽乃义重如山之人，念及曹操昔日于己有厚恩，心中不忍;又见曹军狼狈不堪，愈发不忍：加以与曹将张辽有故旧之情，遂抗命放去曹军，曹操得以脱身。后得刘备求情，关羽免受军法惩处。
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
66、周瑜中箭：周瑜派甘宁领兵夺取彝陵，甘宁被曹操的军队围困在彝陵，周瑜率军来救援，曹军使用曹操的计策，假装弃城而走。周瑜入城，被伏兵用毒箭射中左肋，翻身落马。后被救回兵营，医嘱，急切不能痊愈。
67、一气周瑜：周瑜对刘备承诺，若不能事先夺得南郡，便让与刘备夺取。为了夺得南郡，周瑜率兵和曹操激战。他用计谋击退了曹仁，不想曹仁败退后，南郡(赵云取)、荆州(张飞取)、襄阳(关羽取)等地被诸葛亮趁机夺取，周瑜白忙一场。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
68、赵云拒亲：孔明派赵云攻取贵阳郡，太守赵范投降，并拜赵云为兄长，要将自己守寡的嫂子徐给赵云，赵云怒，打到赵范，上马出城。后赵范复叛，又被赵云活捉。刘备问赵云拒亲的缘由，赵云说：“但恐名誉不立，何患无妻子乎?”刘备赞：“子龙真丈夫也。”
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
69、关羽释黄忠：关羽攻打长沙，与大将黄忠大战。黄忠战马有失，跌倒，关羽没有杀黄忠，而是让他换一匹马再战。太守韩玄将自己的战马送给黄忠，并令其射死关羽，黄忠不忍，几次射击后，都没有射中。韩玄以为黄忠有反叛之心，欲杀黄忠，魏延突然杀出，斩杀韩玄，开城投降，献了城池。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
70、刘备娶亲：周瑜设下计策在甘露寺招亲，使用美人计试图软禁刘备。吴国太开始对美人计不满，但是见到了刘备以后大喜，以为“真女婿也”。诸葛亮将计就计，派赵云保驾，让刘备娶亲。刘备依照计策行事，首先取得了乔国老和吴国太的信任和支持，顺利娶亲。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
71、锦囊妙计：为向蜀汉索回荆州，周瑜定美人计，乘甘夫人病逝之际，派吕范前往说亲，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。刘备依孔明之计而行，孔明授给赵云三个锦囊，让他如此如此。刘备娶了孙夫人，在孙夫人的帮助下逃离。孔明设伏打败周瑜的追兵后，叫士兵齐喊：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”羞辱了周瑜一番。
72、二气周瑜：赵云依照诸葛亮的计策催促刘备回荆州，刘备于孙夫人商议，借口到江边祭祖，瞒着孙权离开了南徐。孙权几次派人追杀都没有成功。周瑜带兵追杀时，遇到诸葛亮的伏兵。周瑜此计又败，羞愧难当，再次气病。
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
73、铜雀台比武：建安十五年春，曹操在邺城建成的铜雀台，择吉日聚集文武百官设宴庆贺。曹操站在铜雀台的最高层踌躇满志。曹操命众将比试箭法。胜者以锦袍一件为赠品。众将纷纷献技。最后徐晃与许褚争夺锦袍相持不下。曹操喜爱众将骁勇各赠蜀锦一匹以解围。
74、三气周瑜：东吴还是想要取得荆州，周瑜想用“假途灭虢”的计策取得荆州，周瑜引水陆大军五万，往荆州出发。见城上插两面白旗，并无一人。周瑜将船靠岸，领骑兵到城下察看。忽听到一声梆子响，城上一齐竖起刀槍。探马又来报，关羽、张飞、黄忠、魏延四路兵马，从四面杀来。周瑜大叫一声，旧疮复裂，从马上坠了下来，后看了诸葛亮的信而死。
75、巧借荆州：赤壁之战，东吴是主力，出力最多，战后荆州理应归东吴。刘琦病亡，东吴的鲁肃二讨荆州，诸葛亮与他订立了先借荆州、图得西川后即奉还的协议，哄骗鲁肃回去。名为“借”，实是不想还。周瑜大怒，决心要取荆州，愿代取西川以换荆州，诸葛亮将计就计，大败周瑜，周瑜终因不能取荆州而死。
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
76、孔明吊丧：周瑜死后，孔明只身到柴桑口吊唁。孔明哭祭：“呜呼公瑾,不幸夭亡!惊闻噩耗,痛断肝肠!”孔明祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已。吴营诸将皆感动，心虽仇之而莫能害之也。鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，孔明祭毕返。
细节提示：诸葛亮在回来的路上，遇到庞统。孙权见庞统貌不出众，不肯重用。鲁肃又把他推荐给刘备，刘备又不肯重用。后来，庞统表现了出奇的才能，刘备才悔悟。
77、三气周瑜：一气：赤壁大战后，第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，诸葛亮趁机占领南郡(赵云取)、荆州(张飞取)、襄阳(关羽取)等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。 三气：周瑜想用“假途灭虢”来向刘备讨还荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败，旧疮复裂，从马上坠下，周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声而死。
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
78、曹操割须弃袍：曹操诱杀西征将军马腾，马超报仇直入曹操军营。操在乱军中逃跑，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操!”操就急脱红袍。听得大叫：“长须者是曹操!”操惊慌拿佩刀断其须。又听见：“短胡子的是曹操!”立即扯起衣角包着下巴逃跑。马超追上，曹操吓得绕树而走，马超一槍刺在树上，曹操乘机逃走。马超追去，被曹洪拦住，曹操逃脱。
第五十九回 许诸裸衣斗马超 曹操抹书问韩遂
79、许诸裸衣斗马超：曹军中皆称褚为虎侯，许褚曰：“某来日必擒马超。”操曰：“马超英勇，不可轻敌。”许褚性起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体提刀，翻身上马，来与马超决战。两军大骇。两个又斗到三十余合，褚奋威举刀便砍马超。超闪过，一槍望褚心窝刺来。褚弃刀将槍挟住。两个在马上夺槍。许诸力大，一声响，拗断槍杆，各拿半节在马上乱打。
80、抹书间韩遂：曹操依谋士贾诩的“抹书”之计，离间马超韩遂之间的关系。曹操亲笔作书一封，将信中的一些“紧要处”用笔涂抹改易，送与韩遂，故意使马超知之。信中的那些涂抹引起了马超的怀疑，他认为韩遂与曹操之间有秘密交易，进而两人互相残杀起来，曹操乘机取胜。
第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
81、张松献西川图：听说张鲁要来进犯，刘璋无策。张松自告奋勇去许都，想说服曹操攻打张鲁，解益州之围，准备把西川地图献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后和法正、孟达共同做内应，密谋除掉刘璋，引刘备入西川。后来刘璋发现张松出卖他，将他杀了。
第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
82、赵云夺阿斗：孙夫人在周善劝说下，未禀报军师和刘备，独自带着阿斗往东吴而去。赵云独自来追，从孙夫人手中夺了阿斗，抱出船头上。欲要傍岸，又无帮手;欲要行凶，又恐碍于道理，进退不得。这时张飞提剑来救，杀了周善，顺利救回阿斗，孙夫人自回东吴。
83、荀彧之死：长史董昭上表请尊曹操为魏公，加封九锡，荀彧坚决反对。曹操兴兵江南，命荀彧跟从，荀彧知道操有杀己之心，托病留在寿春。曹操送来一个饮食之盒，盒上有操亲笔封记。里面却是空的，荀彧知道曹操想杀他，便服毒自杀。曹操知道后，也很懊悔。
84、生子当如孙仲谋：建安十八年，曹操率领四十万大军进攻东吴(濡须口)。孙权率兵七万抵抗一月之久。曹提多次进攻仍不能取胜，休战期间便去观察孙权军营。他从远处看到东吴将士纪律严明整肃，孙权英武异常，深为羡慕，不禁脱口感叹：“生子当如孙仲谋。”
85、孙权遗书退阿瞒：曹操起兵进攻东吴，双方对峙于长江两岸，僵持不下。时近开春，江水上涨，曹营不少已经进水，兵卒叫苦连天。曹操已经有些退兵的想法，但一时骑虎难下。孙权给曹操送来了一封信，先是指责了一番曹操，然后暗示曹操要趁回避江水上涨撤兵，果然曹操即刻退兵。
第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
86、黄魏争功：刘备得了涪水关，又欲取雒城。刘璋部将泠苞、邓贤领军来攻。黄忠和魏延都想取得头功，争执之余，庞统命二人分别攻打泠苞、邓贤军寨，刘备作后应。魏延贪功，想独打两寨，结果被打的狼狈而逃，幸得黄忠及时相救，与刘备军一起打败泠苞、邓贤军。
第六十三回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
87、落凤坡庞统之死：刘备攻取西川时，诸葛亮观天象以为主将帅身上凶多吉少，送信提请刘备注意。而庞统却认为是诸葛亮害怕他夺了功，执意要与刘备兵分两路去攻打雒城，庞统带兵从小路进发。临行前，坐骑眼生前失，把庞统掀下马来。刘备将自己的“的卢”马与之交换。庞统骑“的卢”马过落凤坡(庞统道号凤雏)，被误作是刘备，中埋伏死于张任伏兵的乱箭之下。
88、张飞智夺巴郡：张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回。张飞于是教马军下马，步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效。张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
89、张飞义释严颜：张飞杀到巴郡城下，后军已自入城。张飞出榜安民。群刀手把严颜推至，严颜不肯下跪。飞怒目咬牙大骂，严颜全无惧色。张飞见严颜声音雄壮，面不改色，下阶喝退左右，亲解其缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜，严颜感其恩义乃降。
第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
90、孔明定计捉张任：孔明见张任勇猛，决定先捉张任，后取雒城。次日，孔明引军过金雁桥，以言语诱激张任过桥，赵云拆桥断张任退路，逼张任进入诸葛亮设下的埋伏圈。张任带军走到芦苇丛，遭到魏延、黄忠袭击，(亮命魏延引一千槍手伏于左，单戳马上将，黄忠引一千刀手伏于右，单砍坐下马。)人慌马翻;逼往山路撞上张飞的伏兵，结果张任被张飞活捉。(后张任不降，被孔明下令斩死。)
第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
91、诸葛亮美言抚关羽：刘备收了马超，称赞马超为虎将，人们都说马超厉害。关羽不服，给刘备去一封信(关平送信)，要和马超比试。刘备问诸葛亮，诸葛亮给关羽一封信，说马超虽强，当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群。关羽看了书信大喜，将书遍示宾客，遂无入川之意。
细节提示：刘备第一次看到马超狮盔兽带，银甲白袍，不禁叹曰：“人言锦马超，名不虚传!”张飞与马超在蒹葭关斗得难分难解时，刘备称赞马超一句话是“真虎将也!”
第六十六回 关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生
92、关羽单刀赴会：鲁肃为夺回荆州，设酒宴招待关羽，席间埋伏刀斧手。关羽早有准备，只带领十几个随从人员，轻驾小舟，单刀赴会。席间关羽谈笑自若，巧辞拒绝鲁肃的要求。最后佯推酒醉，右手提大刀，左手挽鲁肃，直至江边才放手道别。鲁肃被吓得魂不附体，东吴伏兵亦不敢妄动，关羽安然离去。
93、杖杀伏皇后：侍中王粲等人欲尊曹操为“魏王”，(名士荀攸因反对其称王触怒曹操，忧愤而卒，)曹操也越来越专权。伏皇后与汉献帝欲联合孙权刘备共同抗曹，将密诏交给穆顺，结果穆顺被曹操抓住。天不作美，风吹落帽子，曹操在其头发中找到伏皇后所书，秘密暴露，曹操追至后宫，杖杀了伏皇后。
第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
94、张辽威震逍遥津：孙权派吕蒙、甘宁领兵攻打合淝。守将张辽派李典在逍遥津北埋伏，吕蒙、甘宁杀来，正巧碰到乐进，乐进诈败而走。甘宁和吕蒙引军追赶，不料行军至逍遥津时，张辽、李典杀到，吕蒙、甘宁回兵时已晚。凌统战死，小师桥早已被张辽所断。孙权无奈，纵马拼死越过，幸免一死。
第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
95、左慈掷杯戏曹操：奇人左慈在四川峨眉山学的奇门遁甲之术。曹操见之，左慈欲让刘备称王，劝曹操退出争斗，和他一起去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，演武厅幻化出无数“左慈”，提头来打曹操。众将奔逃，曹操惊吓成疾。
第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节
96、讨汉贼五臣死节：曹操自封为魏王，立曹丕为王世子，耿纪、韦晃等五人见曹操进封王爵，心中不平。商定在元宵夜，杀入王必营中，召唤百官，讨伐曹操。正月十五，王必城中，火光冲天，正应了管辂之讥言。夏侯惇巡城来战，杀至天明，五人宗族皆被杀戮，曹操以助贼为名尽斩救火者众官。
细节提示：曹操于教场立红旗于左，白旗于右，下令曰：“耿纪韦晃等造反，放火焚许都，汝等亦有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下，如不曾救火者，可立于白旗下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔于红旗之下。操言救火者实为助贼，教尽斩立于红旗下者。
第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
97、张飞智取瓦口隘：张飞借酒来迷惑张郃，张郃果然中计，来袭击“张飞”。却不知，在帐中喝酒的张飞是一个草人。真张飞从后面杀来，张郃措手不及，三寨俱失，只好逃往瓦口关。张飞从百姓的口中得知，瓦口关还有小路，从小路攻下瓦口关。张郃败逃至葭萌关。
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
细节提示：试杨修才 曹操兵出潼关，去拜访蔡邕之女蔡文姬，看到碑文上写着“黄绢幼妇，外孙齑臼”， 意思就是“绝妙好辞”。(魏武尝过曹娥碑下。杨修从碑上见题作“黄绢幼妇，外孙齑臼”八字，魏武谓修曰：“解否?”答曰：“解。”魏武曰：“卿未可言，待我思之。”行三十里，魏武乃曰：“吾已得。”令修别记所知。修曰：“黄绢，色丝也，于字为绝。幼妇，少女也，于字为妙。外孙，女子也，于字为好。齑臼，受辛也，于字为辤(注：“辭”是“辞”的繁体字，“辤”“辭”是异体字)，所谓‘绝妙好辞’也。”魏武亦记之，与修同。乃叹曰：“我才不及卿，乃觉三十里。”)
98、英雄虎胆：汉中之战夏侯渊战死后，曹军四面出击，抢占个要点，赵云遭遇曹军大部队，但他并未慌乱。而是显出一位老将的风采，且战且退，同时杀透重围，救出黄忠后又救了张著。以几十骑的兵力，使得曹军落荒而逃。最终赢得胜利。
细节提示：刘备知晓后，称赞“子龙一身都是胆也!”，封赵云为虎威将军。
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
99、汉中争夺战：曹操夺取汉中，令曹洪，夏侯渊镇守。张飞打败张郃夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山并听从法正的计策，在定军山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布“鸡肋”口令，借故杀了杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
100、园门阔事件：有一次，曹操造了一所后花园。落成时，操去观看，在园中转了一圈，临走时什么话也没有说，只在园门上写了一个“活”字。工匠们不了解其意，就去请教杨修。杨修对工匠们说，门内添活字，乃阔字也，丞相嫌你们把园门造得太宽大了。工匠们恍然大悟，于是重新建造园门。完工后再请曹操验收。操大喜，问道：“谁领会了我的意思?”左右回答：“多亏杨主簿赐教!”曹操虽表面上称好，而心底却很忌讳。
101、“梦中”杀人：曹操身居高位，怕被人暗害，便对手下说自己梦中好杀人，睡觉时，旁人不要靠近。一次睡觉时被子滑落，近侍替他盖上，他跃起杀了近侍，又躺下睡觉。醒后故意惊呼：“何人杀我近侍?”左右以实告，才假装悲伤，命厚葬之。
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
102、杨修之死：曹操弃阳平关而退兵斜谷，进退两难，遂发布“鸡肋”口令，主簿杨修为人恃才放旷，借机对夏侯惇说“鸡肋”“食之无味，弃之可惜”，魏王有退步之意。曹操想起“一盒酥”，“门内活”，“梦中杀人”等多次触犯忌讳的事情，又考虑到杨修与曹植的关系，遂以迷惑军心为由将其杀害。
细节提示：A、在汉中争夺战中，曹操兵败退至斜谷界口，他的儿子曹彰前来助阵，曹操称其“黄须儿”。刘备与曹操作战时，曹操被魏延用弓箭射中了两颗门牙。 B、刘备的“五虎上将”：关羽 张飞 赵云 马超 黄忠
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
103、关羽水淹七军：关羽在襄阳、樊城抗曹。关羽仔细考察地形，发现襄江与白河水势甚急，曹军驻扎在山谷之内，于是派人堵住各处水口，趁夜晚风雨大作之际，放水淹没曹军。大意的于禁则没有采取防范措施，全军覆没，于禁投降，庞德被擒。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
104、关羽刮骨疗毒：羽旧时箭伤常在阴天发作。华佗认为应当切开臂膀刮掉渗入毒药，病才能根除。关羽便伸出臂膀让华佗切开。华佗用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色。关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。华佗刮尽其毒，敷上药，以线缝之。关公大笑而起。华佗称赞说：“君侯真天神也!”
105、关羽大意失荆州：关羽拒绝和东吴联姻，孙权大怒，拜吕蒙为大都督，攻取荆州，陆逊向吕蒙献计，对外诈称吕蒙有病，关羽轻视陆逊。吕蒙带领士兵伪装成客商，骗过了关羽的守军，顺利白衣渡江，招降对关羽不满的傅士人、糜芳，趁关羽毫无防备，骗开了城门。吕蒙兵不血刃，赚取了荆州。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
106、关云长败走麦城：关羽大意失荆州后，从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采取分化瓦解的策略，使关羽的将士无心恋战。关羽被围麦城，孤立无援，拒绝诸葛瑾的劝降，不得不放弃麦城向西川撤退。关羽想走小路，部下王甫担心有埋伏，关羽自恃勇力，不听劝告，果然遇伏兵。寡不敌众，关羽父子遭马忠活捉，孙权斩杀了关公关平。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
细节提示：A、关公死后，坐下赤兔马被马忠所获，献于孙权，孙权赐于马忠，赤兔马数日不食草料而死。孙权占了荆州之后，设宴嘉奖吕蒙，不料吕蒙被关公阴魂索命，倒于地上，七窍流血而死。B、玉泉山关帝庙联：赤面秉赤心，骑赤兔追风，驰驱时无忘赤帝 青灯观青史，仗青龙偃月，隐微处不愧青天
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
107、斩杀华佗：华佗是三国名医，他在江东治疗过周泰的伤，后来又帮关羽刮骨疗伤。曹操头痛，华佗建议打开曹操的头颅，为其治病。曹操猜疑他是关羽的朋友，借机谋害自己，将其下狱。在狱中他将平生所著《青囊书》赠与押狱。但是书被押狱之妻烧毁，只剩得一两页。
108、曹操遗命：曹操猜疑并杀了华佗，病势愈重，又忧吴、蜀之事，最终病重而死。临终时召曹洪、司马懿等，同至卧榻前，立下遗命。传位曹丕;将平日所藏名香，分给妻妾，嘱咐勤习女工，多造丝履，卖钱自给;立疑冢七十二，不让后人知其下葬处，恐为人所发掘。嘱毕，长叹一声，泪如雨下，须臾，气绝而死。
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
109、曹植七步成诗：曹丕唯恐兄弟们争夺王位，因此蓄意加害。曹丕的母亲要曹丕放过曹植，华歆劝曹丕除掉曹植。曹丕限曹植作七步诗，如不作成就杀掉他。曹植七步即成 。
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
110、曹丕迁都洛阳：汉献帝被迫让位于曹丕，曹丕即位。正在拜谢天地时，忽然刮来一阵怪风，曹丕受惊，数日不能上朝。后病稍可，方出殿受群臣朝贺。大小官僚，一一升赏。后来曹丕怀疑许都宫殿有妖怪，便决定迁都洛阳。
111、孔明设计使刘备称帝：孔明苦劝刘备为帝无效，便设一计。先托病不出，刘备询问，孔明说因担忧得病，刘备数问所忧何事，孔明只瞑目不答。再三请问，孔明将所忧之事告知，刘备说等他病好了再行登基大礼也不迟。孔明听罢，马上起来，百官也进来，要求刘备登基。刘备无奈，只好同意。
第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
112、急兄仇张飞遇害：刘备兴兵为关羽报仇，张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭打五十鞭。范、张二人不服，当夜，趁张飞喝醉之机，杀了张飞。
细节提示:面对刘备兴师问罪，孙权派诸葛瑾游说刘备与东吴和好共讨曹丕。
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
细节提示：孙权向曹魏称臣，曹丕给他吴王封号，加九锡。
第八十三回 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将
113、五虎老将黄忠不幸身亡：黄忠因听了刘备说老将无用，即提刀上马至军中，要与东吴交锋。他斩了东吴史迹，又打败潘璋。关兴，张苞劝其回营，黄忠不听。次日潘璋战不数合，璋败走，黄忠追之，中了埋伏，被马忠一箭射中肩窝，被救回营后当晚去世。
114、孙权拜陆逊为大都督：东吴接连战败，孙权大惊。大将阚泽向孙权推荐陆逊领兵抵抗刘备。张昭、顾雍见陆逊只是一名弱冠书生便坚决反对。阚泽以全家性命作保，再荐陆逊，孙权下决心用陆逊。筑坛拜陆逊为大都督，右镇西将军，赐尚方宝剑，遇事可先斩后奏。
细节提示：陆逊乃一书生，且年幼望轻，孙权取所配剑与之曰：“如有不听号令者，先斩后奏。”使之服众。
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
115、火烧连营：刘备挥师东进，连连告捷。危急中，泽向孙权推荐陆逊，陆逊总督东吴军马，以静制动，等待破蜀良机。由于天热难耐，刘备让蜀兵避暑林中，犯了兵家大忌。陆逊见时机已到，调动各路军马一起行动，火烧蜀军联营，刘备损兵折将，全面溃败。
细节提示：A、夷陵一战，蜀军大败，刘备往马鞍山逃去，陆逊引大军紧紧追赶。朱然又从江岸领兵截住去路，刘备大叫：“我将死于此地了!”这时赵云从江州杀来，一槍刺死了朱然，保护刘备及剩下的百余将士奔往白帝城，蜀军大败。B、夷陵一战，陆逊大获全胜，往西追袭刘备，在鱼腹浦。听说在诸葛亮入川时，曾在此地的沙滩上布下石排阵，可比十万雄兵。陆逊在半信半疑之下，领十余骑兵去探看石阵，刚走入阵中，突然狂风大作，飞沙走石，遮天盖地，陆逊等急欲回马，却困在阵中无路可出。幸亏诸葛亮的岳父黄承彦前来引出阵。C、刘备在夷陵之战中败结陆逊的原因：①天时：曹丕篡汉，刘备汉室宗亲，不讨贼而攻吴，政治不利。当时天气干燥。②地利：刘备孤军深入，不谙地势。于森林茂盛处扎营，给陆逊可乘之机。③人和：刘备不听诸葛亮赵云之计，内部不和;枉自托大，小看陆逊;不听黄权劝告，一意深入。而孙权结盟曹丕，上下精诚团结。陆逊一时人杰。
116、刘备仁厚：刘备伐吴，命黄权屯驻江北，不久刘备战败，黄权撤退之路被吴军封死，黄权遂率军投降曹魏。有人建议刘备逮捕黄权的妻、子，刘备认为是他的过错导致战败，才使黄权没了退路，投降曹魏是迫不得已之举，不准有关部门逮捕黄权的家人，并“待之如初”。
第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
117、白帝城托孤：刘备遭兵败之后，忧郁成病，自知不久于人世，便下令驻扎在白帝城。并召孔明、李严来，托付身后之事。说诸葛亮才能十倍于曹丕，刘禅若可辅佐就辅佐他，如其不才，可取代之。诸葛亮泣拜表示要竭尽忠贞，继之以死。刘备又嘱咐赵云“早晚要看觑吾子，勿负朕言”。又遗命刘禅与丞相从事，应“事之如父”。
118、安居平五路：刘备新亡，曹丕乘机联络辽西羌兵、南蛮王孟获、孙权等五路大军攻打蜀国，蜀国上下惶惶不安，孔明却推病不上朝，数日闭门不出，分析每一个对手的特点，只是派出了几股疑兵，写了几封书信，就各个击破敌人。孔明并未与敌军真正交手，就退去了五路大军。
细节提示：曹丕用司马懿的计谋，联络辽东、南蛮和孙权，起五路兵伐蜀。
第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
第九十回 驱巨善六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
119、七擒孟获:蜀汉建兴，诸葛亮为伐魏，想先解决南蛮以解除后患。马谡认为南蛮地处偏僻，即使武力攻下，也很难真正征服。不如以军事为辅、政治为主，以攻心达到武力不能解决的目的。诸葛亮五月渡泸，深入不毛，对南蛮首领孟获七擒七纵，使他心悦诚服，从此，南蛮纳入蜀国版图，诸葛亮得以从容北伐。
细节提示：南方蛮王孟获等起兵反蜀，诸葛亮亲率大军南征，巧用反间计，并设下伏兵，一擒孟获;孟获被放回，坚守不战，诸葛亮派马岱偷堵泸水，董荼那做内应，二擒孟获;孟获被放回，让弟弟孟优往蜀军诈降，被诸葛亮识破，孟获被放回后又领兵来战，诸葛亮诱敌深入，突发奇兵，四擒孟获;孟获获释后投奔朵思，把蜀军骗入绝境，蜀军得到隐者指示，顺利进军，五擒孟获;诸葛亮挥师南进三江城，孟获与祝融夫人前来诈降，又被诸葛亮识破，六擒孟获;孟获再次被放回，请来乌戈国的藤甲军，诸葛亮诱烧藤甲，七擒孟获;孟获终于心服。
第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
细节提示：孔明班师回国，至泸水，狂风骤起，孟获说往来者需用四十九颗人头和黑牛白羊祭之，丞相和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰“馒头”。
120、曹睿罢免司马懿：孔明正为曹睿重用司马懿而苦恼，参军马谡献反间计，提议散布此人欲谋反的流言，又贴告示天下榜文。太傅华歆奏曰曹睿：“曹操曾说过不能交兵权给司马懿。”曹爽建议曹睿仿汉高伪游云梦之计观其动静。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，就整兵马，率甲士数万来迎。曹睿认为他确有反意，将他削职回乡。
第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
细节提示：姜维出场 夏候楙被孔明捉，天水郡太守马遵欲起兵救之，姜维(字伯约)大叫“太守中诸葛亮之计矣!”并献擒诸葛亮之计(对蜀兵前后夹击)，结果打败了赵云。
121、孔明智取三城：南安、安定和天水三城互为依靠，于是孔明一面对南安围而不打，一面派出两名将士化装成南安的守将，出使安定、天水二城求援。安定守将崔谅中计投降，随后他前往南安，借劝说太守杨陵投降之名与杨陵合谋诈降生擒孔明，孔明识破他们的诈降计，拿下南安。
第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
122、诸葛亮计收姜维(离间计)：
(1)令魏延诈取姜维母所在的冀县，待姜维来攻时，先放他进城。
(2)令赵云攻上邽，再放梁虔入城。至此，分马遵、梁虔和姜维于三处，为使离间计创造条件。
(3)借夏侯楙之口，散布姜维已降蜀一事，又令士卒假扮姜维，谴责马遵失约。并攻打天水城，使马遵对姜维降蜀一事信以为真。
(4)与此同时，又令张翼、王平夹攻姜维，逼他退走天水、上邽，而马遵、梁虔以为姜维已降，乱箭齐射姜维，姜维走投无路之时降蜀。
第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
第九十五回 马谡拒谏失街亭 琥侯弹琴退仲达
123、马谡失街亭:司马懿乘势直逼汉中之咽喉街亭。马谡立下军令状，自告奋勇守街亭。诸葛亮令王平同去，又派高翔、魏延领兵一万随后支援。马谡不听王平的劝告强违孔明的嘱咐，擅自在山上下寨，想以迅雷不及掩耳之势打败敌人。司马懿围困马谡，断其水源，蜀兵几次突围都失败，不战自乱，街亭失守。
124、诸葛亮使用空城计：夺得街亭后，司马懿亲率大军直逼西城。城内的诸葛亮身边仅有一班文官及士兵二千余人，别无大将。诸葛亮临危不惧，披鹤氅、戴纶巾，引二小童在城楼上凭栏而坐，点燃香，安然自得弹起琴来。司马懿认为诸葛亮平生谨慎，不会冒险，因此疑有伏兵，便急令撤兵。诸葛亮料定司马懿还会来，就连夜退守汉中。
第九十六回 孔明挥泪斩马 谡周鲂断发赚曹休
125、诸葛亮挥泪斩马谡：街亭失守后，诸葛亮挥泪斩马谡。他为自己与马谡义同兄弟、今为明法度而斩之，也为自己忘记先帝“马谡言过其实，不可大用”临危叮嘱、用人不明而痛哭。马谡死后，诸葛亮自修祭文安排享祀，并加意马谡家小抚恤，按月给予禄米，还上表自贬丞相之职。
细节提示：
A、马谡拒谏失街亭后，表明诸葛亮能够明证军法、奖罚分明的事情：
①欲赠金五十斤给赵云，赏绢一万匹给赵云的部卒，来表彰赵云在街亭之战中不折一人一骑，不丢辎重的功劳。
②虽有蒋琬等人的劝阻，仍将自己平日一贯倚重且关系甚好的马谡斩首，以明军令。
③上表刘禅，承认用人之失，要求自贬三等。
B、孔明斩马谡过程中的三次流泪:
①马谡自缚跪于帐前，孔明挥泪告诉他，两人情同兄弟，会照顾他儿子。
②参军蒋婉求情，孔明流泪答：“昔孙武所以能胜于天下者，用法明也……合当斩之。”
③武士献马谡首级于阶下，孔明大哭不已，后悔没听刘备的话。
第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
126、破曹兵姜维诈献书：诸葛亮再次出师北伐，被魏将郝昭守住陈仓道口，无法进展。后来诸葛亮用姜维诈降之计。曹真接到姜维诈降的密信，叫费耀领兵五万去斜谷口捉诸葛亮。费耀领兵五万进斜谷口追赶蜀兵被困，费耀自杀。诸葛亮乘势指挥大军从斜谷口在出祈山，和魏军对垒。
细节提示：诸葛亮《后出师表》里的一句名言：鞠躬尽瘁，死而后已。
第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
细节提示：诸葛恪得驴 诸葛瑾的长子诸葛恪六岁时，一次宴会上，孙权见诸葛瑾脸长，就叫人牵驴来，在他面上写上“诸葛子瑜”。诸葛恪走上前，加上“之驴”二字，最后，孙权将驴赐给了他。
127、孔明智取陈仓：蜀吴国联合伐魏。诸葛亮探得陈仓守将郝昭病危，明里吩咐魏延、姜维三日内领兵攻取陈仓，私下密计关兴、张苞暗出汉中，自己藏于军中，星夜倍道径到陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助。魏兵无主将，城中大乱。诸葛亮夺得陈仓，三出祁山。
第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
细节提示：魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真，真扶病而起，拆封视之，……曹真看毕，恨气填胸;至晚，死于军中。诸葛亮素有雄辩之才，常以此取得重大胜利，或为临阵作战的武器，如两军阵前骂死王朗。这里又把辩才当作杀人的利刃，一封书信气死了曹真。
128、孔明与司马懿比斗法的场面：魏蜀两军对垒，互斗阵法。司马懿先布“混元一气阵”，被孔明识破;孔明后布“八卦阵”，诱魏攻阵。司马懿令戴陵等三将各引三十骑破阵。只见阵如连城，门如重叠，魏军不能相顾，只管乱撞，结果均被缚。司马懿见状挥兵奋死掠阵，被蜀军三路夹击，大败退军。
细节提示：刘禅中司马懿反间计，召诸葛亮回成都，诸葛亮以增灶减兵之计不损一兵而退。
第一百一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
129、妆神尽割陇上之麦：孔明兵至祁山，军中无粮，便与姜维、关兴、魏征装神弄鬼，分三路伏兵，迷惑魏军，魏军无不骇然。司马懿不知是人是鬼，又不知有多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，三日不敢出战。孔明乘机令三万精兵，割尽了陇上的小麦。
第一百二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
130、孙权论魏延：费祎自成都祁山见孔明，孔明托费祎持其亲笔信到建业见吴王孙权。孙权阅信得知约定共取中原，同分天下之事，大喜之余，当即做出部署，并设宴款待费祎。饮食间，孙权问起：“丞相军前，用谁当先破敌?”费祎说是魏延，孙权认为此人勇而有余而心不正，将来孔明不在了，他一定会作乱。费祎将东吴之行回报孔明，孔明得知论魏延之语，称其是真聪明之主。
131、木牛流马：诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水，两军相拒，蜀军粮草接济不便，诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草。司马懿派兵夺得木牛流马，命营中工匠依样仿造，也用于搬运粮草，不料中计，被蜀军劫去，司马懿大怒，率兵追杀，却遭蜀军埋伏，险些丧命。
细节提示：诸葛亮用木牛流马搬运粮食，木牛流马宛如活者一般，上山下岭，各尽其便，而且皆不水食，可以昼夜转运不绝，搬运粮米，很是便利。
第一百三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
132、诸葛亮侮辱司马懿：诸葛亮六出祁山，进驻五丈原。司马懿以逸待劳，拒不出战，诸葛亮就取巾帼并妇人缟素之服，装在大盒之内，修书一封，派人送到魏寨，羞辱司马懿，激他出战。司马懿十分愤怒，并没有上当，还善待使者，从中套出诸葛亮食少事烦、身体不佳的情报。
133、五丈原诸葛亮禳星：诸葛亮在五丈原与司马懿陷入拉锯战。诸葛亮本来就积劳成疾，又因东吴伐魏无功而反返，于是旧病复发，命在旦夕。他在帐中点灯祁禳北斗以求延寿。只要七日内主灯不灭，便可再活十二年。不料因魏军探营，魏延闯帐报告，不慎将主灯扑灭。诸葛亮禳星延寿失败。姜维欲杀魏延，孔明阻止：“此吾命当绝，非文长之过也。”
细节提示：穰星不成，遂将平生所学传授给姜维，并作好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推等蒋琬、费袆相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
第一百四回 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
134、死诸葛吓退活司马：诸葛亮死后，蜀兵密不发丧，向汉中退去。司马懿引兵追赶，忽见蜀兵回旗返鼓，中军大旗上写着“汉丞相武乡侯诸葛亮”，端坐在车上的诸葛亮纶巾羽扇，魏兵魂飞魄散，自相践踏而逃。司马懿奔走了五十多里后，用手摸头：“我有头否?”后来才知道车上的孔明是一尊木偶像。
第一百五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘
135、诸葛亮付锦囊计斩魏延：魏延脑后有反骨，孔明每次想斩他，因怜其勇而留用。他在临终时授马岱密计。马岱依诸葛亮的计谋附和魏延造反。魏延领兵来取南狰郑。杨仪打开诸葛亮预付锦囊，出阵对魏延说：“你敢连喊三声‘谁敢杀我’，我就将城池交给你。”魏延回答三万声也敢。可一声未毕，身后马岱大叫：“我敢杀你”，手起刀落，魏延被杀。
细节提示：诸葛亮临终，命葬己于定军山。后主降诏封诸葛亮忠武侯谥号致祭
第一百六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
136、司马懿韬光养晦：曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退居闲职。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜前来，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
第一百七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
137、诈病夺权：曹爽派人到政敌司马懿家拜访，探听虚实。司马懿装得老态龙钟，耳聋眼花，喝汤洒满衣襟，讲话口齿不清。曹爽以为他危在旦夕，对他丧失了警惕。当曹爽跟随小皇帝曹芳出洛阳城，祭扫曹叡陵墓。司马懿趁机发动政变，逼迫曹爽交出权力，随即将其杀死。
第一百八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
第一百九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
138、困司马汉将奇谋：司马懿次子司马昭被困铁笼山，山上只有一够百人因饮的山泉，司马昭有五六千人。司马昭认为自己必死无疑。后听从主簿王韬的建议，再拜祈祷，泉水涌出，取之不竭，人马不死。
第一百十回 文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌
第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
139、邓艾智败姜维：姜维出兵伐魏，他见魏兵已有准备，便留下少量兵力迷惑邓艾，自领大军去攻南安。邓艾看破姜维的计谋，领兵去上懈、段谷埋伏。姜维中了埋伏，被夏侯霸救出。魏将陈泰、邓艾追击之，所幸援兵张嶷赶到，姜维、夏侯霸趁势杀出重围，张嶷则被乱箭射死。
第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
第一百十三回 丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸
140、姜维屯田避祸：姜维与邓艾交战之际，刘禅溺于酒色，又听从黄皓谗言命姜维班师。刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀黄皓，被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维怕刘禅加害自己，便听从秘书郎郤正的劝告，要求领兵八万到陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
141、武侯显圣定军山：后主听信黄皓谗言,不准姜维拒魏。魏将钟会得了阳安关，连夜闻西南上喊声大震。当得知诸葛亮的坟墓就在附近的定军山时，钟会认定是孔明显圣，第二天便到墓前致祭。祭毕，狂风愁云变成了清风细雨，而后天色晴朗。是夜，钟会梦见诸葛亮显灵：诸葛亮飘然而至，告戒钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川后不要乱杀无辜，言讫，拂袖而去。钟会照办了。
第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
142、蜀汉灭亡：邓艾兵临成都，谯周劝刘禅降魏。第五子刘谌力谏父子君臣背城一战。刘禅不听。刘谌欲死社稷，其妻也触柱而死，刘谌割妻及三子头至昭烈庙，哭祭先祖，然后自刎。次日，刘禅率着诸王和群臣，面缚舆榇，出北门而降，蜀汉灭亡。
第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
143、刘禅乐不思蜀：刘禅被封为安乐公，很感谢司马昭的不杀之恩，到司马昭府下拜谢。司马昭备酒招待，并令蜀人演奏蜀乐，蜀官们尽皆落泪。只有刘禅嬉笑自若。酒至半酣，司马昭问刘禅：“颇思蜀否?”刘禅回答：“此间乐，不思蜀也。
144、魏国灭亡：司马炎即晋王位后，引当年曹丕以受禅之名夺取政权的典故，要依样画葫芦，借受禅之名篡位。次日，司马炎带剑入宫，谴责曹魏篡夺汉室，逼魏帝曹奂让位，曹奂只好筑受禅坛，捧传国玺。将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。司马炎封曹奂为陈留王，非宣诏不许入京。然后改国号为大晋。
第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
145、三国归晋：魏军兵临蜀国城下，刘禅向邓艾开门归降，蜀国宣布灭亡。司马昭中风死后，儿子司马炎逼迫曹奂禅位，当了皇帝，国号为晋，魏国宣告灭亡。孙皓即位为吴主，司马炎起兵伐吴，吴军全面溃败，孙皓效法刘禅投降了晋国。至此，三国归晋，天下统一。
刘、曹、孙三势力的兴亡过程：
①曹魏
曹操挟天子以令诸侯，在官渡打败袁绍，统一北方。不久在赤壁大败，形成鼎立之势。曹丕逼汉献帝禅位，建立魏国。曹丕，曹睿继位，司马懿逐渐得势，并在高平陵政变中击杀大将军曹爽。司马懿之后，司马师、司马昭废曹芳，杀曹髦，后曹奂“禅位”于司马炎，曹魏亡国。
②蜀汉
皇叔刘备得到诸葛亮的帮助，在赤壁之战中打败曹操，夺取荆州和益州。不久关羽被孙仅杀死，刘备称帝伐吴，被陆逊击败。刘备在永安托孤给诸葛亮后死去。诸葛亮结好孙权，七擒孟获，六出祁山，为司马懿所困，在五丈原死去。姜维九伐中原，无功而返。不久，邓艾、钟会来攻，刘禅出降。
③孙吴
孙坚之子孙策在周瑜等人的帮助下平定江东后遇刺身亡。继位的孙权联合刘备，在赤壁打败曹操。后来因为荆州问题与曹魏联合，设计捕杀关羽，并派陆逊大败来犯的刘备。不久孙权称帝建立吴国。孙权死后，孙亮、、孙休、孙皓相继继位，朝政动荡。孙皓暴虐无道，于280年为西晋所灭。
扩展：
内容简介
黄巾起义 群雄逐鹿
东汉末年，皇帝昏聩，宦官专权，民不聊生。爆发了大型农民起义——黄巾起义。乱世之中，一代英雄人物竞相涌现。
大将军何进在与十常侍的斗争中被杀，袁绍、曹操等大臣以平“十常侍之乱”为名冲入皇宫，剿杀宦官。在保护汉少帝的过程中，西凉刺史董卓引兵入关，随即掌控大权，废汉少帝，另立陈留王刘协为汉献帝。生性残暴的董卓倒行逆施，引发多方愤然。曹操假借圣旨之名，召集十八路诸侯联合讨伐董卓。虎牢关前，志在匡扶汉室的刘备、关羽、张飞三兄弟大战吕布。讨董盟军声威浩大，迫使董卓挟献帝逃至长安，最终被司徒王允设连环计除掉。
然而十八路诸侯各怀异心，联盟开始分崩离析。袁绍欲谋取长沙太守孙坚手中的传国玉玺，联合刘表将孙坚杀死。同时，袁绍又在界桥之战中击败公孙瓒，成为北方最强势力。此时的曹操也广招贤才，积聚实力。群雄逐鹿的雏形初成。
衣带秘诏 官渡之战
董卓死后，曹操“挟天子以令诸侯”，迎汉献帝于许昌建都，并运用军事和政治手段除去了袁术、张绣、吕布等人，展现了非凡的治国才能。汉献帝不甘于被曹操胁迫，联合董承、刘备等大臣，秘密颁布“衣带诏”意欲除掉曹操，却因事机不密反遭其害，致使董承等人被杀。刘备侥幸逃脱，前往河北依附袁绍，与关羽张飞兄弟分离。
在江东，孙坚之子孙策多年苦心经营，终于称霸江东六郡八十一州，人称“小霸王”。孙策亡故后，其弟孙权继业。孙权在周瑜等人扶持下，为吴国的建立积聚了强大的实力。
关羽身在曹营却心念故主，斩颜良诛文丑，千里走单骑，最终与刘备张飞在古城相会。
袁绍以“衣带诏”为名，率领大军讨伐曹操，双方于官渡展开艰苦鏖战。袁军虽然势大，但内部勾心斗角，于官渡之战被曹操击败。袁绍气病交加身亡，袁家兄弟又相互猜忌，最终被曹操设计除掉。曹操继而征伐乌桓一统北方，为此后魏国的建立奠定了坚实的基础。
荆襄风云 火烧赤壁
刘备在汝南战败，投奔荆州刘表。刘备三顾茅庐，请得足智多谋又心怀天下的诸葛亮辅佐。曹操统一北方后开始举兵南征，矛头直指荆州。此时刘表亡故，荆州落入曹操手中。刘备遭曹操沿途追杀，命悬一线，幸而有诸葛亮、赵云等人死命保全才得以存身。
面对曹操南征之势，刘备遣诸葛亮往江东与孙权结盟。诸葛亮舌战群儒、智激周瑜，最终促成孙刘联军。在诸葛亮、周瑜、庞统、黄盖等文臣武将的合作下，通过反间计、连环计、苦肉计等一系列有步骤、有计划的行动，孙刘联军在赤壁一战以弱胜强大破曹军，谱写了中国古代战争史上以少胜多的光辉篇章。
赤壁大战过后，刘备孙权转而争夺荆州。孙权遣鲁肃向刘备讨还荆州，刘备则在诸葛亮的劝谕下多次推辞。周瑜献计，骗刘备前往东吴成亲，进而将其扣留以换荆州。不料周瑜的计谋被诸葛亮屡屡识破，致使其“赔了夫人又折兵”。周瑜最终在诸葛亮的讥讽中呕血而亡，留下了“既生瑜，何生亮”的长叹。历经了半生的屈辱磨难之后，刘备真正拥有了自己的领地，为进军西川打下基础。
曹丕篡汉 三国鼎立
赤壁之后，曹操与孙权爆发濡须之战，杀得难分胜负。西凉马超起兵报仇被曹操平定，曹操进爵魏公、魏王。拥有荆州的刘备则历经一番争斗打败刘璋，以“凤雏”庞统之死为代价夺占西川，并趁曹军立足未稳夺得汉中，自封汉中王。后东吴与曹魏修好，孙权受封南昌侯。
坐镇荆州的关羽率军攻打曹魏，于罾口川水淹七军，威震天下。此时荆州防务空虚，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击。进退失据的关羽败走麦城，兵败身亡。此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。自此，大汉王朝不复存在。
曹丕篡汉后，刘备以“恢复汉室”为名在益州称帝，建立蜀汉政权；孙权则坐镇江东一方。至此，天下大势底定，三国鼎立局面形成。
称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。出兵前夕，张飞亦死于非命。刘备痛心疾首，亲自领兵挥师东进，一路所向披靡。情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，终于在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。
七擒孟获 六出祁山
蜀国元气大伤之时，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获等势力五路发兵进攻蜀国。诸葛亮临危不惧，派出马超、赵云等猛将把守关口，又派出李严、邓芝等人说服孟达和东吴，安居平五路。
为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。为保后方太平，诸葛亮亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定南蛮孟获之乱。
后曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大权握于司马懿手中。诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。在此期间，诸葛亮收服姜维，且以平生所学相授。曹魏则以司马懿为统帅与蜀军对阵。诸葛亮与司马懿，这两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋，并在斗争中相互敬慕，留下了“失街亭”“空城计”“胭粉计”等典故。蜀汉与曹魏之间的战争延绵数载却不分胜负。诸葛亮最终因为操劳过度在五丈原病逝，蜀汉举国同悲。
三分归晋 天下一统
姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和奸臣陷害，只能退避沓中屯田。魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻，偷渡阴平继而兵临成都。蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡。姜维图谋复国，最终因事机败露，自杀殉国。
东吴自孙权死后，内乱不止。吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废，孙休被立为帝。孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中，但东吴此时也已呈现大江东去之势。
曹睿死后，魏主曹芳继位，司马懿从大将军曹爽手中夺得兵权。此后其子司马师、司马昭兄弟把持魏国大权，并另立曹髦为帝，司马家族自此权势滔天。司马昭进而公然弑君，杀死魏主曹髦。司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋，魏国灭。吴主孙皓最终也投降西晋，百余年的战乱从此平息，天下一统。
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