故事发生在很久很久以前，城镇里有个磨坊主，他养了一头驴，这头驴为他做了许多事情，后来驴老了，再也不能继续工作了，磨坊主便决定杀死它。驴只好逃走，它准备到布勒门市当个街头艺人。
路上，驴子看到一条狗趴在路边喘气，于是它询问狗为什么累成这样。狗告诉驴子，因为主人准备把它勒死，所以它逃了出来。驴子问它想不想和自己一同到布勒市做个街头艺人，狗愉快地答应了。
两只动物再次踏上旅程，没走多远就看见一只满脸愁容的猫。这只猫也由于年龄太大而被主人嫌弃，主人相淹死它，所以它逃离了家门，但是不知今后该如何生活。于是，驴子和狗邀请它加入队伍。
经过一户农家时，它们救了一只快被杀掉炖汤的公鸡，加入一支乐队总比成为汤好，公鸡很高兴地和它们一同上路了。伙伴们又唱又跳地向着布勒门市出发，傍晚的时候，他们到了大森林里。
森林里住着一伙强盗，天黑以后，它们叠站在一起，然后它们撞碎玻璃，冲进了屋里。
强盗们吓得毛骨悚然，还以为是发出怪叫的魔鬼来了，他们
迅速到了森林外，而且再也没敢回来。伙伴们觉得这里很好，所以不准备离开了，这给养从此定居下来，在森林里过着自由自在的生活。
