小乌是一只文静的乌鸦，喜欢独自到处流浪。
一天，小乌来到了一片陌生的沼泽地，由于不适应这种地理环境，她有些无助的到处乱飞。忽然，小乌眼睛一亮，看到一只英俊的白天鹅，他叫大白。大白第一次见到乌鸦，感觉小乌的样子很好玩。那天，小乌和大白玩的很开心。日子静静的流淌，大白教会了小乌如何在沼泽地生活，他们依然玩的很开心。
一天傍晚，忽然出现了一群和大白一样美丽的白天鹅，他和他们一起聊天，一起玩耍，一起谈论着他们新的家园，大白流露出从未有过的开心。躲在角落里的小乌，静静的看着这一切，默默的啜泣。第二天早晨，大白告诉小乌他们要走了，看到小乌难过的神情，大白有些不忍心，于是邀请小乌和他们一起走。听到这个，小乌的沮丧立刻消失了，满心欢喜的答应了。
经过几天几夜疲惫的旅程，终于来到了大白的新家园。虽然路上遭遇了不少白眼和嗤笑，小乌还是很高兴和大白来到这里。接下来的几天，大白都和几只美丽的白天鹅一起玩耍，他变得很少搭理小乌，小乌只好每天躲在角落里呆呆的望着他们，她的心总是痛痛的。终于有一天，小乌忍不住质问大白为什么不理她。另小乌意想不到的是，大白竟委屈的说当初是看着她可怜才带她来的。小乌的表情重新变得落寞。
小乌悄悄的离开了。
她终于明白，乌鸦是乌鸦，而天鹅是天鹅。
原来，丑小鸭变成白天鹅的故事只是童话里才有的。
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