有一天，天帝命令从鸟儿中选一只最漂亮的鸟儿，每只鸟儿都来参加。
乌鸦想我这么丑，怎么能当上最美丽漂亮的'鸟儿呢？于是，乌鸦就暗暗地打起来了主意，如果我去参加比美大赛一定当不上最美丽的鸟儿的。乌鸦又想我去找只最美丽的孔雀叫它把羽毛借给我不就行了吗！于是，乌鸦就行动了起来。
乌鸦就去找最美丽的孔雀，乌鸦找到了最美丽的孔雀，乌鸦说：“我去朋友家，朋友们都不欢迎我，怎么办呢？”乌鸦一把鼻涕一把眼泪求孔雀，孔雀说：“看你这么可怜，好吧，我把羽毛借给你。”乌鸦把孔雀的羽毛插在自己的身上。
天帝正在评最美的鸟儿，一个都评不上。这时，乌鸦来了，天帝看了看乌鸦，就让乌鸦当上了鸟王。鸟儿们走舞台生气地说：“乌鸦本来不是很丑吗？”于是，鸟儿们把乌鸦的羽毛给拔了，把原来的羽毛也给拔了。
乌鸦想鸟王当不上了，只好飞走了。
天帝又重新开始评选最美丽的鸟儿了！
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