自从到沙漠旅行回来，小骆驼明白了自己的脚掌、骆峰和眼毛都有很大的用处，于是，它又找回了自信。有一天，小骆驼又在小溪边“照镜”，在一旁的`小红马看见了，又喷着响鼻对小骆驼说：“你这个丑八怪，居然还有脸来？”小骆驼听了，并不像以前那么委屈，反而骄傲地说：“小红马，你虽然英俊潇洒，但我身上的这些缺点在沙漠里有很大的用处哦！不信，明天我跟你去沙漠里走一趟？”“走就走。”小红马很不耐烦地说。
第二天，它们相约出发了。一开始，沙漠浅，小红马不久就把小骆驼远远地甩在了后面，小红马边走边得意地想：你这个丑八怪，还想跟我比？没门！正在这时，小红马走到了沙漠的深处，它的脚一踏进沙漠，就陷入沙漠里，怎么拔也拔不出来，它连忙喊小骆驼来帮忙，小骆驼费了九牛二虎之力，才将它的脚从沙漠里拔了出来。小骆驼说：“你看我的脚掌又大又厚，所以才不会陷进沙子里。”小红马低着头和小骆驼又走了很多时间，小红马又饥又渴，它问小骆驼：“咱们什么时候才能走到绿洲呀？”
小骆驼说：“这茫茫的沙漠，哪来绿洲呀！我的骆峰里贮藏着我所需的养料呢！”说话间一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼俯下身子闭上鼻吼和眼睛，小红马也学着小骆驼的样子，可是风沙过去了，小红马的眼睛里还是进了许多沙粒，疼得它哇哇大哭，小骆驼边帮它弄眼睛里沙子，边对它说：“小红马，你现在该知道了吧，你别看我的眼毛有两层，可是在沙漠里我们却能阴挡风沙进入眼睛呢！”
从这次沙漠旅行中，小红马明白了一个道理：看东西不能光看外表，应该看实质才能！
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