在一个名叫“尼尔斯”的地方，有一只酷爱旅行的天鹅，她的名字叫“妮可”。
有一天，妮可又想去旅行了，她准备了一些简单的食物，就出发了。
妮可正在天上飞着飞着，忽然，她看见地面上一个墙角那儿蜷缩着一个小女孩儿。妮可迅速飞到她的面前，看见她赤裸的双脚冻得通红，双臂抱住膝盖，头深深地埋进膝盖里，全身上下都在颤抖，。于是，妮可迅速把自己颈子上的围巾取了下来，裹住小女孩的双脚。
就在这时，小女孩儿被惊醒了，她看见妮可时被吓了一大跳，结结巴巴地说到：“你……你……是谁呀？”“你不用怕，我只是一只天鹅，我看见你一个人蜷缩在墙角，就飞下来看看。哦，对了，你怎么一个人在这儿呢？”“唉，我爸爸天天就知道喝酒，回来就打我、骂我。”“那不如这样，你就不回家了，你坐到我的背上来，我带你去旅行。”小女孩儿眨了眨眼睛，望着妮可，问道：“真的可以吗？”“当然。”于是，小女孩儿坐到妮可的背上，天鹅飞起来了。
她们飞着飞着，来到了一个荒无人烟的地方。妮可飞累了，就降到了地上歇息。这时，远处传来几声有气无力的猫叫声。小女孩儿对妮可说：“你听，是不是有猫叫声，不如我过去看看吧。”“好啊。”过了一会儿，小女孩儿就抱过来一只奄奄一息的猫，猫的脚还流着血，小女孩说猫的脚被树枝划伤了。于是，善良的小女孩和妮可就给猫包扎好了伤口。
小女孩儿抱着猫坐到妮可背上一起飞上了天空。
这时，天空蓝蓝的，风轻轻的，轻轻的……
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