自从上次乌鸦被狐狸骗了，乌鸦一直怀恨在心。而狐狸呢，他可得意啦！总瞧不起乌鸦，因此，他们结了仇，谁也不理谁。不久，乌鸦和狐狸都有了孩子，他们的孩子，一个叫小乌，一个叫小狐。小乌和小狐都长大了，可他们很孤单，便来到森林。于是它们俩的故事开始了。
晴朗的一天，小乌和小狐碰到了一起，它们不知道父母亲的事，便一起去森林闯一闯。他俩结伴来到森林里赫赫有名的云山，听说那里云雾环抱，风景秀丽，是个好地方。可最近树丛里老是发出“沙沙”的声音，他俩决定去弄个明白。来到云山，那“沙沙”的声音一下子引起小乌的注意，她猛的一回身，看到一个人，吓得连忙飞上枝头。小乌见多识广，一下子明白这是个猎人。不过小乌胆子小，她于是想告诉小狐。小乌把头转过来，可小狐不见了。小乌很着急，四处寻找，就是找不到。
“救命，救命！”这声音像是小狐发出来的，小乌想，八成是被猎人抓走了。小乌想了会儿，总算有点头绪。她拍拍翅膀，飞快地飞到小狐家。来到狐狸家门口，小乌已经气喘吁吁、筋疲力尽了。小乌无力地敲了敲门，狐狸开了门，听了小乌的话，马上决定去救小狐。可小乌要跟着去时，小乌妈妈坚决不同意，还为了上次的“肉事件”大吵起来，小乌这才知道自己的妈妈和狐狸的事，她觉得救朋友要紧，于是叫上门诊部的燕子护士，邻居黄狗大婶，小老鼠和小白兔。来到森林里，黄狗大婶闻到了小狐和猎人的气味，她带着大家来到猎人家门口，英勇地和猎人家的看家狗作战，想办法拖住他们。于是，小乌一行人顺利地来到了后窗口。燕子护士从窗口往里一看，她看见了小狐正被猎人的网袋套在里面，不能动弹，而猎人正在吃饭呢。燕子护士说必须有人引开猎人的视线。小乌自告奋勇地答应了。小老鼠钻入了房间，咬开网袋。小白兔站在门口放哨。燕子护士把小狐带回了诊所。大家齐心协力，救出了小狐。
当狐狸得知是小乌救了小狐，非常感谢。他带上礼物，给乌鸦送礼——一大块鲜肉。并和乌鸦成了朋友呢！
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