狐狸在一次意外中不小心把自己的尾巴给弄断了，所以现在十分的伤心，它在想着怎么才能找回一条尾巴来，现在它只能拖着那剩下的半条尾巴回到家里。
森林里就要召开一年一度热闹无比的化妆晚会，没有尾巴多难看啊。于是，狐狸找到小兔子想借尾巴。小兔子正在吃早饭，看见断了半截尾巴的狐狸来了，捧腹大笑：“狐狸先生，你不是要来抢我的早饭吧?”狐狸尴尬地笑笑，说：“别误会，我来是想找你借尾巴的。”小兔子说：“狐狸先生，你的尾巴又红又长，我的尾巴却又白又短，哪配得上你这一身红色的皮毛呢。”说完便微笑着将狐狸请到了自己的家门外。狐狸想：不借就不借，我还有好多朋友呢!
狐狸又找到小松鼠。狐狸说：“小松鼠，我的尾巴被冻在河里了，能把你的尾巴借我用用吗?”小松鼠说：“你还好意思说，你以前做了那么多的坏事，又是把小兔子的冬粮偷走啦，又是把绵羊婶婶家的宝宝骗丢啦，我才不会把尾巴借给你这样的坏蛋呢!”狐狸又被赶到门外。
狐狸着急了，再找不到尾巴，晚会上就要成为朋友们的笑柄了，没办法，只好再去找自已的好兄弟狼了。谁知狼说：“嘻嘻，我的好兄弟，我总共只有这么一条尾巴，借给你后，我怎么去参加化装晚会啊?再说，没有尾巴的狐狸不是更漂亮了嘛!哈哈哈哈……”狐狸气得浑身发抖，可惜却一点办法也没有，只好灰溜溜地走了。狐狸想：我以前不是对狼挺好的嘛，他竟然这么忘恩负义，不借尾巴给我。
狐狸正垂头丧气地走在回家的路上，老牛伯伯正好走过，看见狐狸闷闷不乐的样子，就问道：“狐狸，为什么这么不高兴啊?”狐狸便把自己的遭遇一五一十地告诉了老牛伯伯，老牛伯伯听完后，语重心长地说：“狐狸，你以前坏事做得太多了，现在朋友都不理你了，你要做些好事，让大家都喜欢你才行啊，赶快行动吧。”
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