在一座小山下，住着许多小动物，小山上有一只狡猾的老狐狸，他每天晚上都悄悄地溜到山下其他动物的家里，把比较弱小的小动物吃掉，比如：小鸡、小鸭、小兔子、小鹅等。每天晚上，小动物们都是提心吊胆的，大家都很痛恨这只老狐狸。
有一天，有一只猫搬来住了。老狐狸想：其他肉我都吃腻了，我要去尝尝猫肉是什么滋味。可是猫会爬树，而且每天晚上都是住在屋顶上的，所以狐狸挖空心思想啊想，还是没有吃到猫肉。
这天，狐狸看见了猫正在河边聚精会神地钓鱼，狐狸觉得是个好机会，悄悄地溜到了猫的背后，猛然向猫扑去，猫被抓住了。情急之中，猫伸出爪子使劲抓狐狸的脸抓去，狐狸一惊，手一松，猫趁机挣脱了一溜烟地爬到了树上。狐狸气得不得了，在树下大声叫道：“死猫，你逃不掉，我一定会回来的，等着瞧!”说完就捂着脸跑了。
这一切刚好被小黄狗看到了，小黄狗想：狐狸一定躲在附近的草丛中等待机会，我去告诉猫。他跑到树下，对小猫说：“小猫你下来我和你说说话。”小猫从树上跳下来，小黄狗便把看到的一悄悄地告诉了小猫，叫小猫按照它的办法去做。
小狗跑到河边，站在小河上的独木桥上大声喊：小猫快来呀，你的鱼钩上有鱼了，把你的鱼杆拖到河里去了。躲在远处草丛中的老狐狸听见了飞快地冲了过来，他没看见小猫，只看见小黄狗站在独木桥上，就想过去抓小黄狗。说时迟那时快，小黄狗跑到了小河那边，等老狐狸跑上独木桥时他用力地把独木桥推倒了，老狐狸跌下河里，很快就被河水冲走了。
小猫从树上跳下来，跑到河边，担心地问小黄狗：“小狗你怎么过河来呀?”小黄狗说：“我家就住河这边，今天是过河来玩的，改天我们重新再搭座桥吧，这样，我们就可以经常在一起玩了!”
说完，他们高高兴兴各自回家了，小猫把老狐狸被小黄狗推到河里被水冲走的事告诉了所有小动物，小动物们都很感激小黄狗。
从此大家生活得很开心，再也不用提心吊胆了过日子了。
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