在白胡子仙人的帮助下，“不高兴”变成了一位建筑工程师，“没头脑”变成了一位演员。
“没头脑”当了演员之后，他和他的团队想演一场叫《武松打虎》的话剧，可又找不到合适的剧场，只好去找人设计一个剧场。他们选来选去，最后选中了“不高兴”这位建筑师来设计剧场。“不高兴”设计的跟别人的不一样，所以这个剧场没过两个月就完工了。因为“不高兴”事事喜欢跟别人对着干，所以他设计得很奇怪。别人设计的都是宽敞的.大剧场，可他设计的却是一幢狭小的房子，只能容下十几个人。里面的设计就更怪了，男厕所设计得跟女厕所一样，女厕所又设计得跟男厕所一样；舞台原本是用来演戏的，可现在却变成了观众们的座位……表演团队都惊呆了，他们无可奈何，只好临时去租其他剧院来演出。
演出那天，本来是下午五点半开演的。可是开演后，锣鼓响了半天，观众们也等啊等，却怎么也等不到“武松”的出场。演出经理火了，派人到处去找“没头脑”。这才发现，“没头脑”正在床上呼呼睡大觉呢。人家问他为什么没参加演出，他才一脸惊慌地说：“怎么，今天下午五点半演出？不是明天早上才演出的吗？”他们俩匆匆忙忙赶到剧场。可是到了剧场，“没头脑”才发现，演出服落在家里了，没带过来！没办法，只好硬着头皮上了场，观众们看到“武松”穿得不伦不类的，都在那里“嘘嘘”地喝着倒彩。“没头脑”一紧张，干脆连台词和动作都忘记了……
因为“没头脑”的没记性，整个表演团队遭受了巨大的损失，演出公司把他开除了。他只好灰溜溜地去找到“不高兴”，一起去找仙人把他们变回去……
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