有一天，母鸭生了六只可爱的小鸭子，只有一只又大又丑，特别的难看，别的小鸭经常嘲笑、讽刺它，因为它又大又丑，所以大家给它起了个外号， 叫“丑小鸭”。
后来，有一天飞来了一只知识渊博、见识很广的鸽子，它说要给大伙们讲个非常好听的故事，讲故事大家自然都爱听了，就都围着鸽子坐了下来，鸽子讲了安徒生爷爷笔下的故事，从前有一只母鸭也生了一只丑小鸭，也受到很多小鸭的嘲笑讽刺，但是丑小鸭没有被这些困难吓倒，最后还不是在小鸭们的嘲笑、讥讽下变成了一只美丽的白天鹅了。鸽子肯定地说：“这只丑小鸭长大也一定会变成美丽的白天鹅的。”
听了这个故事，母鸭和小鸭们都不敢相信自己耳朵听到的是真的，都以为鸽子在开玩笑，它们想：这么丑的鸭子会变成美丽的百白天鹅。母鸭和小鸭们说：“这是不可能的，真是癞蛤蟆想吃天肉。”它们以为鸽子是瞎说的，就要赶它走，根本不当回事。鸽子认真的说：“这是真的。”大家想：难道丑小鸭真的会变成白天鹅吗？
都有些半信半疑。最震惊的是丑小鸭自己，它想到自己原来低人一等，长大后居然能会变成美丽的白天鹅。鸽子对母鸭说：“你要特别细心照顾这只小鸭”。母鸭说：“我以后一定会细心照顾它的。”
母鸭听了鸽子的话，以后有什么好吃的东西，都让丑小鸭吃，今天鸭妈妈在河岸边捉到了几条小猫鱼，刚要把小鸭们叫来，这时，鸽子的话在母鸭的耳际回荡。母鸭想我一定要把这只小天鹅抚养大，让他变成美丽的白天鹅。想罢，便叫来丑小鸭。丑小鸭狼吞虎咽地吃起来。
鸽子让麻雀教丑小鸭学飞，丑小鸭傲慢地说：“我才没时间学飞呢！既然我是天鹅，长大就必然会飞的，根本不需要我现在辛辛苦苦地学。我还要和小鸭们到小河边去捉鱼、捉迷藏、打水仗呢。”
日子一天天过去了，丑小鸭也快要成年了，可是它还没有学飞，如果再不学飞就一定会变成一只驯养的家鹅了。再看看丑小鸭还是和小鸭们尽情地地玩、执迷不悟。
鸽子又来找丑小鸭：“说你如果再不学飞，就会成为一只家鹅的。”鸽子发出警告。可是丑小鸭还是无动于衷，我不是说了吗，我既然是天鹅长大一定会飞的，用不着你担心。
天复一天，年复一年。别的小鸭们都跟着它们的妈妈飞走了，丑小鸭已长大了，可它并没有会飞，他身体一天比一天肥胖，最后终于变成了驯养的家鹅。丑小鸭心里十分难过，懊悔道：“当初没有听鸽子的劝告，只知道吃喝玩乐，现在成了一只家鹅没心思想了。”丑小鸭无奈地低下头。
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