从前，在一个富裕的王国中，有11个帅气的王子，还有一个可爱的`小公主。他们有慈爱的母亲和父亲，可是，好景不长，母亲王后得重病去世了。
不久，国王娶了一个狠毒的年轻巫婆为王后。巫婆害怕王子和公主将来影响自己生下的儿女继承王位和国产，就整天派人在暗种制作毒药。有一天，她的一种毒药制作完成，就赶忙让11位王子来到大殿。11位王子来了，她温柔地对他们说：“王子们，你们各自把一杯可口的御酒喝了吧，很好喝的。”11位王子看在父王的面上，只好喝下，但瞬间都变成天鹅，飞走了。小公主被狠毒的新王后送到农家去了。一天，国王发现了12位儿女都不见了，非常着急，就派大臣们到处去寻找，新王后说：“公主逃出宫去了，王子变成天鹅飞走了。国王听后，顿时沉浸在失去儿女的悲痛中。
公主被卖到农家去了，整天都睡不着觉，因为农家木板床太硬了，像块石头一样。有一天，公主跑出来玩，玩了一会儿，天色已经暗了起来。这时，天公下起了倾盆大雨，公主看到一个山洞，就赶紧跑了进去。这时小公主已经困倦极了，便很快进入了梦乡。她梦见了一个人头戴皇冠的老者，他对公主说：“公主，你的哥哥们变成了天鹅，你想救他们吗？”小公主说：“想。”他又说：“你看到了外面的小草了吗？”小公主说：“我看见了。”“你可以拿外面的茅草编织成衣服，给你哥哥们穿上，他们很快就能变成人的。但是，在编织衣服期间不能说话、哭和笑。”小公主刚听到这儿，立马就惊醒了。
第二天，小公主赶忙采集了一些茅草，编织衣服，不久，11件衣服终于编织好了，赶快让天鹅哥哥们穿上，天鹅们终于变成了人。11位王子和小公主一起赶回了王国，便一五一十地把各自变成天鹅的真相告诉了国王。国王听后，勃然大怒，派刽子手立刻杀了新王后。
从此，国王全家又过上了幸福、欢乐、和谐的生活。
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