在森林有一条清澈见底的河，在欢快地流淌着，旁边有一片绿油油的草丛，草丛里有一个毛毛虫十分孤独和自卑，慢吞吞在草丛里走着。
毛毛虫的样子，别的动物都以为是怪物。毛毛虫十分地丑陋，它的肤色是绿色的，身上有许多毛茸茸的脚，看到都叫人起鸡皮疙瘩，走起来是一缩一缩的，那些脚就跟着缩，真使人害怕啊!怪不得没有一个动物跟毛毛虫做朋友了。所有昆虫看到毛毛虫都议论纷纷：“你看，它真丑啊!”
“看见都恶心死了!”
“毛茸茸的，害得我起疙瘩!”
“太丑陋了，从没见过这样丑的动物。”
“大家都不要和它做朋友，难看死了。”
……
毛毛虫没有一个好朋友，显得十分孤独。它曾经想到，那草丛每天都给我阳光和舒适，像天堂般。蓝天和白云在同毛毛虫快乐地嬉戏的场面，我想也许它们是毛毛虫唯一的朋友了。
一天早晨，毛毛虫独自爬上草尖，向四处张望。在灿烂的阳光下，有一个十分艳丽的花蝴蝶在天空中自由自在地飞翔着，从它的脸上带出了几分的微笑，心情好极了。那一对翅膀活像是它那五颜六色的彩衣，头上的触角活像是它那乌黑发亮的头发。正向着一个河对岸的地方，那里美丽极了，对岸种着一望无际的鲜花和绿草，扑鼻而来的就是一阵阵引人注目的香味和清新无比的空气，真是一个世外桃源啊!
毛毛虫看到花蝴蝶在空中飞翔，那美丽的舞姿就像是以为著名又美丽的舞蹈家在翩翩起舞，真是美若天仙啊!跳到花丛，花开了;跳到草丛里，草长得更鲜嫩;跳到树林里，树都长茂盛了。毛毛虫心想：叫蝴蝶姐姐带我过去的话，它会答应吗?我这副样子，但我想到那里去享受一下，但我这样丑，它会部介意吗?毛毛虫哀求蝴蝶:“美丽的蝴蝶，能不能带我到对岸啊?我求求你了!好吗?”
“不行，你看你那样子，做梦吧!”
“我虽然丑，但是很善良，求你了。”
“不行，你太丑了。”
“不要说话了，我不会载你的。”
说完以后，气愤地飞走了。
毛毛虫伤心极了，脸上泪光闪闪，眼泪夺眶而出。它躺在加里，把全部的丝吐了出来，把自己团团围住，包裹在一起，然后毛毛虫不知不觉地睡了过去。过了不知多久，醒来发现自己住在一个透明的“房子”里，它自己转看了看。觉得自己变美了许多，那些脚不见了，肤色从绿色变到了黑色，头上有几根触角，左右两边有一对翅膀，那翅膀五颜六色，让人看的眼花缭乱，美得像仙女下凡了一般的姿态，它终于成为了一只美丽的蝴蝶。
它高兴地走出了家门，突然发现门前有一只毛毛虫哀求道:“蝴蝶姐姐，带我飞到对岸吧。”蝴蝶笑了说：“只要肯努力，你也可以变漂亮。”毛毛虫点了点头。告诉了我们：不要因为自己的不足而灰心，只要肯努力，没有什么缺点是改不掉的。
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