医药代表销售心得

2021-06-09 心得体会

  医药销售代表要怎么去写销售得心得体会呢?以下是小编整理的医药代表销售心得,欢迎参考阅读!

  医药代表销售心得1

  我一直就想写个东西来告诉那些做医药代表的朋友,如何做一个有发展前途的医药代表。现在人们一提起医药代表,印象就是提个公文包,到医院贿赂医生的销售。以至于各个医药对医药代表采取了非常过激的做法,禁止医药代表接触医生。而且现在包括医药代表自己就不知道,到底医药代表应该是什么样子,如何可以做一个真正的医药代表。

  我曾经做过医生,接触过医药代表,也做过医药代表,而且成绩优秀,我就想从医生的角度和医药代表的角度来和各位医药代表探讨一下,也让朋友们分享我的经验,给同行提过一种销售方法。

  ▲医生喜欢和什么样的医药代表交流,和讨厌什么样的医药代表。 喜欢的医药代表

  首先喜欢外表干净利索,健康靓丽的医药代表。因为我每天接触的都是哪些愁容满面的病人,而且大部分都是普通的人,所以当一个衣着光鲜的健康形象出现在我的面前,我会立刻产生好感并且心情愉快。毕竟,人都是感官动物。所以医药代表的外表对给人的第一印象非常重要。

  其次,我喜欢谈吐优雅幽默,有知识有教养的医药代表。因为我可以从他的嘴里知道很多我不知道的知识,而且我会不自觉地羡慕他的谈吐,和修养,也希望自己成为他那样的人,那么这样的人我会希望对于他交流。因此作为一个医药代表自身的知识和修养非常重要。 再其次,我喜欢能够察言观色的医药代表。比如我很忙的时候,

  他不会出现,他永远出现在我不忙的时候。而且她对我的关心,永远恰到好处。因此有敏锐的洞察力是一个优秀的医药代表必须具备的素质。

  总的来说,我比较喜欢接待外企的医药代表。因为他们给我的印象都是非常专业的,而且他们的产品都是非常可靠的。比如他们可以非常清楚的解答副作用,及发生副作用以后如何处理。这样使我在给病人用药的时候,心里有底。

  我讨厌的医药代表。

  第一,我最讨厌衣着邋遢,头发脏乱的医药代表。这样的代表往往是国内一些小药厂的代表。我会认为这样的代表,怎么能相信他的产品有好的质量?

  第二,我最讨厌医药代表说他的产品没有副作用。这样的话,只能骗老百姓,对于一个医学院毕业的医生来说,说一个药没有副作用,和说这样药没有任何作用道理一样。我会认为,要不是就是这个药无效,要不就是这个代表或者药厂自己都不了解自己的产品,那么他再说什么都是浪费我的时间,这样的药,给我回扣,我也不开。我怕毁我名誉。

  第三,我最讨厌没有“眼力见”的医药代表。比如,我诊室里有很多病人等着候诊,他也站在旁边,我看到这样的人就会心里起烦。如果他要在我给病人解释病情的时候,插嘴。我就从心里把这个人拒绝了。我还特别讨厌医药代表坐在我对面的座位。除非是我同意的,否则我会觉得心里特别不舒服。因为我的心理,认为那个位臵是医生,

  我的同事座位。

  第四,我讨厌过分套近乎的异性医药代表。这样的代表我绝对不会处方他的药,因为我怕他再次出现。

  第五,我讨厌说话转大圈,表达不清楚的医药代表。我会觉得他说了半天,我也没有听懂,浪费我的时间。

  所以总结一下,外科,妇科医生喜欢说话干脆,清楚,直接的医药代表。内科,儿科可以接受说话转大圈的医药代表,这个可能和工作性质有关。如果说从拿回扣的角度,我喜欢处方回扣不高,但是疗效明确的进口药。对于回扣高,但是疗效不好的药,我从来不开。偶尔开一些回扣比进口药高,但是疗效不好也不坏的国产药。我给病人开药的选择是,朋友,我一般推荐我知道的疗效明确的进口药,只要他们能够支付的起。对一般的人,经济能力不能承受进口药的,我就处方疗效明确的国产药。对于那些回扣再高,疗效不明确的药物,我从来不开。虽然便宜,但是无效,那么就是让病人花一分钱,都是冤枉钱。我想这是做医生最起码的医德。对于目前国内一味强调药物价格,而使很多虽然便宜但是没有什么明显疗效的药物保留在报销目录内,我觉得其实是对病人的不公平。相反有很多非常便宜,疗效非常肯定的药物,却在市场上消失了。比如吲哚镁锌擦剂。我记得当时也就几块钱。现在居然找不到了,也许换了个名字卖高价了。有很多传统的,经过多年证实的药,就没有必要用进口的。比如APC等。 做一个好的销售,第一要做的事情是在你的客户心理,树立你自己的品牌。你的品牌就靠自己打造,你这个品牌是否能够升值全在自己。

  ▲医药代表应具备的知识:医药知识,特别是你自己产品的知识,药理,病生理,临床,销售技巧,市场等等。现在很多医药代表抱怨药物不好卖的同时,总是价格,回扣为先。其实这是销售上不去的主要原因。如果一个公司发现,销售抱怨价格,回扣的时候,只能说明两点:销售人员的水平有限,公司产品质量有问题。

  一个成功的销售,应该记住:价格永远不是销售不好的原因。价格由很多成分构成,前期开发科研成本,生产成本,市场销售成本,品牌价值利润。那么这里面那部分是公司挣钱的部分?其实真正能够提高利润的部分在品牌价值利润。没有品牌的产品比有品牌的产品价格要低。但是并不是价格低就好卖。奔驰也不过就是汽车,宝马也是,本田也是,但是价格不同。如果你有钱,你愿意不愿意买奔驰?那么价格是问题吗?所以如果不是价格问题,那么就要分析,什么原因对方不用你的产品,一般来说,最主要的原因,是没有接受你这个人。一个优秀的销售,一定是个有着人格魅力的人。要让客户感到,你的产品和你的人是同样的表现。你表现高贵,那么他就会认为你的产品质量也高。这就是品牌的建立。你就是你的品牌。如果你的品牌打造成功,你的客户就会跟着你走,你买什么产品,他就卖什么产品,只要他有经济实力,他不会在乎价格,更何况药品的价格不是医生直接支付,只要你的产品能够真正的有效。那么如何打造自己的品牌,那就要从外到内。我前边说了,外表对于销售来说非常重要。但是第一眼过后,那么最重要的'就是你的知识了。所以一个好的销售,一定是博览群书,什么都知道的万事通。而且是自己产品的专家,可以做到

  问不倒的销售,是客户最稳定的销售。因为客户跟着他,心里有底。 医药行业和其他行业有个最大的不同就是,医药行业对专业知识要求非常高。因为药物的一个重要特征是有副作用。而如果一个销售对自己药物的副作用不够了解,那么就不足以提供可靠的帮助给医生。作为一个医药代表,时刻要记住:在你的产品方面,你才是真正的专家!医生只有用药的经验,并没有大量药物知识,而你应该具备你的产品,你的同类产品,你的竞争产品的所有知识。所谓知己知彼才能百战不殆。

  很多医药代表,特别怕自己的产品有副作用,我以前开会的时候,曾经听有的同事抱怨我们产品说明书上副作用写得太多。使病人恐惧使用我们的药物。在交流经验上我说,我和大家的想法正相反。我给医生介绍我们的产品的时候,把我们公司列出药物副作用作为优势,第一说明我们公司对药物的研究到位。所有药物都有副作用,这个道理只要有医学知识的医生都清楚。我们列出药物副作用,也就是告诉医生,如果出现这些情况,也属于可预料情况。因此使医生处方的时候,更加放心。因为知道,所以才能够处理。我常问医生,如果一个药物没有标明副作用,你真得放心处方吗?如果一旦出现副作用,病人再来找你,你怎么办?怎么处理?我认为一个药物标明副作用,不但是对医生负责,也是对病人负责。同时说明药厂的药物研究细致,科学。更加说明此药物的严谨性,科学性。一个最普通的药物知识,就是一个药物的筛选,一定是以副作用极小化来确定的,或者是药效极大化。医药代表的工作,就是帮助医生了解药物,了解我们带给他

  们的让他们安心用药,提高他们的药物知识。这样他们才能有信心接触病人的疑虑。所以对于一个医药代表来说,正确的解释药物副作用,并且把这个转化成对医生的帮助,这才是一个医药代表应用自己的专业知识加上销售技巧的表现。医药代表,不是送钱的财神,医药代表应该是传送知识的媒介。其实从销售学上讲,医药代表不是真正意义上的直接销售,在英文里面,叫missionary。这类销售的工作,其实是使命作用。就是传送知识。如果医药代表把这个主要的作用放弃,那么这个工作的意义就消失了,那么医院不需要医药代表也是正常的了。

  药店和医院从销售渠道上讲,是两种完全不同性质的销售。药店的销售要靠促销手段,药店销售拿回扣是正常的销售方式。药店销售和商店销售一样,药厂给他们的促销包括,提供货架销售回扣,数量销售回扣,个人销售提成等等。这些都是商业流通的正常手段。这个工作和医院医药代表的工作有着性质的不同。当然他们的一部分工作也是讲述药品,但是药店的人没有临床经验,医学知识不是非常丰富。所以对他们的只是讲述属于普及性质。不需要很深的医学知识。和药店的员工讲药,主要是让他们了解基本的知识,用这个来维护和他们的关系。对他们最有用的就是公司的销售促销政策,回款政策。 如果是处方药物,还是要与处方医生建立良好的关系

  与药方的员工的关系,就是对otc药物。那就是要告诉他们你们的药物和其他药物的区别,以及你们是否有促销政策。比如专柜,专人销售。特殊日销售等等。otc销售要凭借公司市场部的支持,广告,

  活动等等,不是一个人能做的努力。

  ▲一个不成功的医药代表的表现:

  普遍问题:缺少工作热情,工作态度不端正,不注重自己的外表。太过功利。

  特殊问题:

  1,缺少必要的专业知识。对自己的产品不了解。因此在日常拜访的时候,特别怕对方提专业性问题。

  2,缺少必要的自信。总觉得自己是来求医生处方的。而不是觉得是来指导医生处方的。其实你想,如果没有医药代表,那医生岂不是永远就用那几个药?如果这些药都已经被淘汰了,那他还如何当医生?拿什么给病人治病?因此他应该感谢你的到来,否则他就失业了。因此,没有医药代表,就没有医生的前途。医药的知识不是靠医生自学得到的,是靠医药代表的工作来传播的。想想,以前没有医药代表的时候,我们国家的药物有多少?先锋霉素用了多少年才来到中国?而有了医药代表以后,我们国家的药物发展才有几天和世界的几乎同步,我说几乎,是因为,我们国家还没有达到。国外真正的专利药物,并没有进口我国。原因我前边已经讲了。所以如果没有医药代表,恐怕中国人,还在应用早已经产生了抗药性的抗生素。因此,医药代表是一个值得骄傲的职业。是一个高雅,有知识,有前途的职业。说医药代表没有前途的人,一定是那些缺乏知识,整天混吃混喝的,缺少智慧的人。

  3,总强调钱的威力。好像回扣是唯一能够提高销售的途径。这样的人,坦率地说,不适合做销售。我记得以前我们的销售经理曾经

  说,如果要能给钱提高销售,我还雇佣你们干吗?找个猩猩都能干。其实话糙理不糙。销售一定会有销售费,但是要看你如何合理有效的使用。

  在大家都给回扣的时候,我从来不给我的客户回扣。当时我用了另外一种特殊的方式,战胜那些给回扣的产品。我当时用我的促销费给我的几个特别支持我的客户的孩子们,请了一个外国老师,然后在暑假的时候,把这几个孩子组织起来,让这个外国人给他们上课,学口语。我当时很明确地告诉我的客户,我是用我的销售费用来做这件事情的。我是母亲,我特别了解做父母的心情。给他们那点小钱,不如为他们的孩子办点实事。当时1994年左右,能让外国人教外语的这个做法,非常独特,而且吸引人。这个结果是,我的客户就把这个消息传给了其他医生。然后其他医生们主动找到我,希望他们的孩子也能加入,那么在那个时候,我就可以大大方方的给他们布臵任务了。我明确地告诉他们,我请这个外国人的钱是我的销售费用,如果我的销售不能达到目标,我也没有这个费用来帮助你们的孩子。医生们都不是傻子,非常明白我的意思。所以我的销售永远是第一。 4,缺少智慧和创意性。总是跟着别人的销售路子走。总是强调,别的公司怎么做,别的人做了什么。好像我不这样做,我就没有办法了是的。

  5,缺少工作的计划性和目的性。没有一个系统的拜访计划和记录。总是想起什么干什么。大多数都是盲目拜访。

  6,过多的依赖请客吃饭。似乎那是维系客户感情的唯一方式。

  我做医药代表的时候,很少请客户吃饭。第一,没钱。我们当时没有什么经费,而且我总想把经费省下来办大事。比如请外教。但是每次外教的活动我都去参加,这样我会在非工作日遇到我的客户,并且我可以帮助组织,这样我自己可以控制活动的局面。而客户看到的我不但医学知识丰富,专业敬业,还看到我对他们的孩子的关系。这样的情感维系,比在一起吃一顿饭让他们感动得多。

  所以我呼吁,医药代表们,只要我们能够调整好我们的心态,建立起我们的自信。我们完全可以挺胸抬头作销售。用我们的智慧,知识,修养,气度来得到他们的认可,欣赏。

  作为一个销售,就要学会如何给自己的客户分类。

  首先作为一个销售,一定要懂80/20 原则。就是要知道,你的销售的80% 一定是你那忠诚的20% 的客户为你创造的。所以你首先要做的事情就是确定你那20%的客户。经验告诉我,那些看重回扣的客户绝对不再我的20% 里头。他们是谁给得多,就跟谁跑的人。

  ▲目标客户分为:刚毕业医生,准备提职称的医生,专家门诊,返聘专家。而那些处在过渡阶段的医生,我把他们归到80% 客户里。 原因:

  1、刚毕业的学生处方我的药物有个人目的。第一,积累点用药经验,第二,可能是为了自己跳槽作准备。所以他们不在乎是否有回扣。

  2、那些准备提职称得医生,这个时候,一定需要学术帮助。比如发表论文,翻译论文什么的。那么如果我在这个时候能够提供帮助,

  他们一定会非常感激。因为他的事业前途,比眼前那点小钱更重‘ 要。否则他会为了小钱,而失去挣大钱的机会。

  3、看专家门诊的医生。他们也是需要学术支持的,如果他们能够保持学术活力,他们才有可能退休以后被医院反聘。而且这些人更看重自己的学术头衔。

  4、返聘回来的医生。他们往往是被人忽视的群体。所以稍微重视,他们都会配合。

  因此我把上述人群作为我主要工作对象。抓住每个群体的特点和需求。多方位的关照,提供帮助。同时对他们也提出我的要求。告诉他们我们的相互合作关系。比如帮助他们联系我认识的学科杂志,发表他们的文章等等。

  而我发现,那些平时对我说,帮我开药多的医生,其实并不是真的帮我的客户。因为我通过工作关系可以查他们的处方。但是我不说破,我就会对他们说,谢谢帮助。如果他们开口向我要条件,那么我就会对他们不客气地指出他们说的名不副实。我想,反正他们本来就是我搂草打兔子——带稍的。他们不处方我的产品,对我的销量影响也不大。

  医药代表销售心得2

  我自XX年5月到广东省深圳市场任医药代表以来,经历了深圳市场启动、受挫、再启动上量的整个过程,现将两年来的工作情况报告如下:

  一、深圳市场前期的启动情况:

  我在XX年5月刚接手深圳市场时,该市场在三甲医院的销售一片空白。为了迅速启动市场,除了自己虚心向老员工学习和请教外,同时与该市场的其他公司业务员协调关系,通过各种形式对各医院的相应科室、门诊室、患者群结构、消费习惯、大夫的爱好、性格等方面进行详尽的了解和分析,初步确定以广东省二院为重点终端,以其他医院为辅进行科室开发和维护,奔波在八大三甲医院之间,从细微处着手,关心体贴医生,尽管临床费用相对较少,但自己发挥女性细致、温柔的特长,把工作做细做好,使有限的经费发挥最大的作用。特别在XX年春节回公司开会期间,根据自己所了解到的医生的爱好,购买了根雕、腊染、天麻、茅台酒等地方特产,送给不同层次的医生,通过这些工作的开展,与医生建立了深厚的友谊,与个别重点医生还建立起了母女关系。医生对我公司产品的认同度得到了进一步的加强,产品销量也得到了稳步提高。

  二、天灾人祸同时危害深圳市场时,坚持做好本职工作:

  当深圳市场销量稳步上升的时候,非典突袭河北,整个销售迅速下滑,在此情况下自己仍坚持做好临床工作,开始之初,得知勤洗手能防非典,就从超市里面批发洗手液,对几个科室的医生逐科室去送。几天以后,形势迅速恶化,在自己去不了医院的情况下,仍然坚持电话拜访各医院的目标医生,随时了解防非的各种措施和方剂,自己通过朋友购得了几支重组人干扰素,及时送给重点医生,在非典最严重的五、六月,在省二院门诊患者廖廖无几的情况下,也能销售一百盒。

  非典之后,通过自己在淡季做扎实的市场工作后,旺季应该是上销量的时候了,但省二院进货情况不升反降,医生在不断开药,病人在不断拿药,但就不见销量上升,根据自己多年的临床推广经验,肯定省二院出了问题。自己把工作重点转移到查找问题上来,从一些蛛丝马迹中寻找出了省二院被窜货的证据,这一切都是在当时的省区经理胡非严重脱岗,自己孤身一人凭着自己对xx制药的忠诚来完成的。

  医药代表销售心得离职以后,本来指望有一个好的经理来带领我们做好市场,谁知来了一个王国青,由于他对市场生疏、对业务生疏、加之从业心态不正确,到了市场以后,就严重违反财务制度,日常工作抓不住重点,不抓稳定,不解决具体问题,不上销量,反倒四处点火,把一个本来就问题重重的河北市场,搞得雪上加霜,在自己临床工作无法正常进行的情况下,为维护公司利益,在河北市场“白色恐怖”的情况下,自己不怕打击报复,不怕丢饭碗,坚持从各种途径如实向公司高层反映市场实际问题,使公司得以掌握市场更全面的真实情况,及时对问题作出处理,不至于使河北市场毁于个别人之手。

  医药代表销售心得3

  作为一个医药销售人员,并不是一个孤立的个体,只接受来自上级的指令然后机械化去执行,实际上面对不同的区域(片区)并在该片区管辖着几十人或者更多的医(药)师队伍,如何充分调动他们的积极性,如何合理分配资源(包括时间)是一件非常困难复杂而又非常重要的事情。可以说每一区域(片区)都是公司销售部的基本管理单元,只有它做得好了,整个公司才会更快地向前。鉴于此,片区(或区域)管理,就通过合理使用资源(销售时间、销售工具、促销费用、人力资源)来疏通药品流通领域的各个环节,使其通路畅通无阻,顺利消失于流通领域,增加片区内市场覆盖面,提高销售业绩,降低销售费用。

  (一)药品的流通渠道:

  1、通常情况下的药品流通渠道为:

  制药公司——经销商——医院、零售药店——患者

  经销商

  2、药品在医院内的流通过程:

  经销商、制药厂——药库——小药房 医师——患者

  (二) 药品流通渠道的疏通

  一个确有疗效,有一定市场的新药被经销商或医院接受,本来应是一件非常容易的事,但近两年来,由于新药开发猛增,使经销商或医院有了很大的选择空间,从而导致新药售出难的问题出现,而一种新药要被患者最终消费,必须首先保证渠道畅通。

  1、经销商的疏通:

  (1)富有吸引力的商业政策:

  注意:

  a、永远站在客户(经销商)的立场上来谈论一切

  b、充分阐述并仔细计算出给他带来不同寻常的利益

  c、沟通现在和未来的远大目标

  (2)良好的朋友、伙伴关系

  a、充分尊重对方,以诚动人,以心征服对方

  b、良好的沟通技巧和经常交流来维持密切关系

  c、正确应用利益驱动原则,处理好与公司及个人关系

  d、了解不同客户的需求

  (3)较强的自我开发市场能力

  a、详细介绍所辖片区(区域)销售力量,促销手段和活动

  b、概要介绍公司对全国市场促销和开发的策略

  c、详细了解公司产品疗效,主治及应用推广情况

  d、探讨双方共同开发所辖区域(片区)市场的方法。

  具备上述三条,一个新药被经销商认可并接受应是一件十分容易的事

  2、医院药库(也称大药房)的疏通

  (1)新药进入医院库房:

  a、详细收集医院资料(包括院长、药库管理委员会、药剂科主任、采购或计划员、产品相关科室主任、专家或重要医师、甚至管理该院的卫生局有关官员)

  b、找出影响该院购药的关键人物,并对其作全面细致的调查和了解,尤其是他的特殊需求,特殊困难。

  c、接触重要人物(可能是院长,药剂主任,相关科室主人任等)说服其作出决策。

  (2)维持购药:新药进入药库尽管是成功重要的一步,但维持药物长久不间断,一定数额的保存量更是艰巨,长期而困难的工作,因此要保持频繁接触,加深双方了解,采取长远眼光处理双方合作中出的问题。

  3、医院药房(小库房、小药房)的疏通,疏通此环节,保持与药房负责人(组长或主管)良好的个人关系至关重要,因此应做到:

  (1)加倍尊重他,满足心里需求

  (2)经常拜访,加深印象和了解

  (3)合理的交际费用

  较大型医院、药库(大药房)负责从医药经销处购进药品,妥善保管而小药房负责领取和分发药品,此处无疏通则不会把药品从药库里领出,当医师开发处方后,患者在小药房(门诊药房、住院部药房、专科药房)无药可取,而产品却在大药库房里“睡觉”,当然每月(或季)如开一次影响进药的重要人物的会议,采用宽松讨论方式,目的让其充分发表意见,提出改进方法,密切双方的关系

  4、有处方权利的医师(也称临床工作或医院促销)产品要想挤入市场占领市场,唯一的手段是依靠医师,他们直接面对患者,通过处方,使药品消失于流通领域进入消费领域,实现药物销售,为公司创造效益,保证公司合理利润,这就要让医师、药师去充分了解产品,扩大市场占有率,增加处方量,但我们必须针对重点医师,通常在省级以上医院(特别是医学附属医院)

  上级医师的权威性和指导作用特别突出,因此,科室主任(含专家)及主治医师、住院总医师是最重要的医师,为处方重点医师,是以疏通医师处方环节特别重要。

  医药代表销售心得4

  我是一位医药代表,不,准确的说我还不是正式的医药代表,我还在公司试用着,也就是说随时可能被开除出去的!

  我是一个新人,当初之所以选择这个工作,除了钱外还想挑战一下自己,以前的我是那么的害羞与内向,我想在销售的领域有所成长,有所作为。

  我也不知道为什么自己是那么的不顺利,我同学早就开始正式工作了,而我还在看别人脸色小心翼翼的争取表现。从3月在广东实习到6月,由于公司销售改组,我和去公司的同学都被辞退了,于是从7月拼命的找了个工作,虽然工资不高,可是不必在街头流浪,还算心里安慰。

  今天去拜访了一位医生,感觉还不错,经理说要考验和锻炼我,否则就回家了。对于这个职业很多人对其看法不同,都说它是一个违法的职业,只是国家还没有一个明确的法律法规,也许再过几年国家医改彻底,我们都将面临失业。其实我们主要是向医生介绍自己的产品,讲学术,可是现在的医生都现实,那么多医药代表,他凭什么用你的药品,所以就涉及金钱关系,为了使医生记得自己的药品,必须给他提成或红包,无形中就扰乱了医药市场,无形中就提高了药品成本价格,受伤的还是那些看病的人们,说白了就是平民百姓,他们没有钱却只能听医生摆布。

  其实医生本来就要开药,我们向他介绍本公司药品,他只需要争对病人对症下药就是,我认为对病人负责医生具备主导作用,他们才知道那种药对病人最有用,怎样开才最便宜,才能为病人着想。其实我们主要是和同品种公司竞争,比如进口药品和我们国产药品效果一样,我们的却便宜,所以向医生推荐无疑对患者是一种好的决策!

  所以,我认为医药代表学术重要,医生几乎主宰着病人的生命,他们对病人负责选择那种药品更重要。

  一位发烧的病人进医院后,本来医生开几片药就可以了,医生叫他去检查,化验,下来用了好多钱,所以一位对病人负责的医生才是社会的真正呼喊!

  

【医药代表销售心得】相关文章:

医药代表销售心得范文06-30

医药代表销售总结11-26

医药销售代表简历12-02

医药代表的实习心得06-12

医药销售代表自我评价04-11

医药销售代表简历模板11-29

医药销售代表个人简历03-08

医药销售代表的个人简历04-12

医药销售代表年终总结04-11