一个电闪雷鸣的夜晚，一只小鸭子诞生了。稀稀朗朗入灰白色绒毛湿漉漉地贴在骨瘦如柴的身上，两只死鱼般的眼睛没什么光采，大家都叫它“丑小鸭”。
一天清晨，母鸭带着所有的小鸭子去池塘里游泳。兄弟姐妹们一个接着一个跳入水中，发出“扑通、扑通”的声音，唯有丑小鸭没有下水。其实它也想下水游泳，可是其它鸭子嘲笑它丑陋至极，不让它下水，甚至连鸭妈妈也嫌弃它。
一天又一天过去了，丑小鸭每天被同伴们欺负、训斥、冷嘲热讽，它非常孤独和无助。有一天，它实在忍受不了了，独自一个人忧郁地朝森林深处走去。
森林里，听，小鸟在歌唱，将悠扬悦耳的歌曲送给丑小鸭;瞧，大树也扭动着身子，跳起了欢快的舞蹈;森林里的精灵的`欢迎丑小鸭的到来，散发出芬芳迷人的香味……
丑小鸭走着走着，不时东张西望。突然，它发现了一块大石头，上面还清清楚楚地刻着一串字：能把这个巨石搬到池塘边的人，便可以见到世界上最美丽的白天鹅。丑小鸭若有所思片刻，兴奋不已，心想：白天鹅到底有多美呢?我就远远地看它一眼吧!
于是，丑小鸭找来一根大木棍，拼尽全力，“唰”地一下把石头撬开，巨石便迅速朝前滚去，“喂!站住!快停下!”丑小鸭大声喊道，可巨石依旧朝前滚去。
恰巧，前面有个不大不小的池塘，巨石自己滚了进去。丑小鸭见了，飞快地跑到池塘边，寻找白天鹅。可是，它并没有如愿见到白天鹅，它失落地低下了头。忽然，丑小鸭瞥见倒映在水面上的影子，它惊呆了原来，我就是优雅美丽的白天鹅啊!
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