欢乐城里住着两个可爱的孩子，一个叫欢欢，一个叫诚诚，欢欢胆子特别的小，但却很聪明，而诚诚的胆子特别的大，可是却很粗心，围在欢乐城旁边的是黑森林，传说黑森林里住着一个巫婆，巫婆手下有一群恶狼，巫婆专吃那些走进黑森林里迷路的人。有一天，欢欢和诚诚因为贪玩，一不小心就走到黑森林里去了……
他们在黑森林里走来走去。夜深了，森林里黑漆漆的，他们走路非常艰难，于是，他们点燃了火把。森林深处传来可怕的狼叫声，“嗷呜，嗷呜”欢欢躲在诚诚被后，他害怕的瑟瑟发抖，颤抖着说：“怎么办？诚诚！我们很快就要被饿狼吃了！怎么办？怎么办？”诚诚安慰他说：“不要怕，以你的智慧和我的胆量，一定会战胜饿狼的！”
很快，小路上出现了好几双发这绿光的眼睛，过了好一会儿，四五匹饿狼从草丛里蹦了出来，用邪恶的眼睛望着他们，可迟迟不敢扑过来，诚诚感到奇怪了，为什么它们都不扑上来呢？欢欢灵机一动，说道：“我知道了！它们怕火把，我们赶快把旁边的木柴放在一起，然后围成一圈，这样，它们就不敢扑上来了！”
他们找了很多木柴，放在他们的周围，点燃了火……
城堡里的巫婆等了好久都没等到饿狼们回来，她恼火地说：“这群家伙，准又跑到其它地方了，我得快点找到它们！”巫婆拿出了魔镜，说了声：“快找到饿狼！”顿时，魔镜里出现了刚才的情景，巫婆愤怒地说：“可恶！这两个小孩可真不简单啊！看来，我得亲自出马了！”
巫婆拿了魔杖，骑上扫帚，飞快地朝黑森林里前进。她飞到了欢欢和诚诚的头上，饿狼看了，都兴奋地朝天空嚎叫好像碰到了救星似的。欢欢抬头看，发现了头上的巫婆，惊恐地说道：“不好！巫婆来了！”
巫婆口中念念有词，不一会儿，就降下了倾盆大雨，把欢欢和诚诚的火把给扑灭了，“这下遭了！我们要被抓了！”欢欢吓得瑟瑟发抖。诚诚安慰道：“不用怕，我们一定能战胜巫婆的！”
“砰！”欢欢和诚诚被关进了一的大笼子里，缓欢欢急中生智，微笑地对巫婆说：“巫婆！你长得真丑啊！”“你说什么？你是找死！”“我有一个办法让你变得青春美貌！你想不想知道这是什么秘药？”“当然想了！你快点告诉我！不然我现在就把你们吃了！”“把我们从笼子里放出来，我就到诉你！”
欢欢和诚诚从笼子里了出来，欢欢神秘地对巫婆说：“只要把恶狼的血放在浴缸里，让自己在里面泡一泡，就可以了！”
巫婆听了，信以为真，把那群恶狼全部杀光了，这样，欢欢和诚诚就消除了“第一对手”了。巫婆进了浴室，兴奋地泡在狼血里，可是，不一会儿，狼血就凝固了，巫婆被困在了狼血里，要从狼血里就脱出来还要有一段时间，欢欢和诚诚趁机把巫婆的魔法道具全部砸碎，大摇大摆地离开了黑森林……
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