第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狐狸正好经过，看到那块香喷喷的肉片，馋得口水直流，心里想你这个笨乌鸦，今天，我可又有美餐吃了。于是，狐狸笑眯眯地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，别人都说我是只笨狐狸，而你是世界上最聪明的鸟了。你能告诉我，怎样才能和你一样聪明呢？”
乌鸦看了一眼狐狸，把肉夹放在树枝上，然后对狐狸说：“黄狗才是最聪明的动物呢！它正从你身后过来，你去问它吧！”狐狸一听黄狗的名字，吓得飞快得溜走了。
乌鸦叼起那块肉片，美美地吃了起来。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。突然，狡猾的狐狸从树林里钻了出来，捂着肚子在地上打着滚，装出很可怜的样子，善良的乌鸦连忙问：“你怎么啦！”刚一开口，肉又掉了下来。树下的狐狸哈哈大笑起来，它叼起肉就往树林里跑。
这一切被躲在树洞里的小兔子看见了，它跳出来对树上发呆的乌鸦说：“你不要轻意的相信别人，要学会明察秋毫。”可怜的乌鸦点了点头，伤心地飞走了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狡猾的狐狸又来了，它眼珠一转，对乌鸦说；“亲爱的乌鸦大姐，我们交个朋友好吗？”乌鸦没有回答。
乌鸦心想：嘿，这次再也不上你的当了，不然肉又要被你骗走了。
狐狸在树底下馋得直流口水，它就赔着笑脸说：“我的好大姐，我给你讲个笑话吧，昨天我看见一只小老鼠在追一只大花猫。”乌鸦听了哈哈大笑，嘴巴刚一张开肉就掉了下来。
狐狸叼起肉，一溜烟跑掉了。乌鸦后悔极了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。这时，狐狸又来到树下，他美滋滋地想：“今天又走运了。”于是说：“老朋友，又见面了，您可好呀？”乌鸦没有回答，他想：“又想用甜言蜜语来骗我——休想。”
任凭狐狸绞尽脑汁怎么骗，乌鸦就是不开口，狐狸只好夹着尾巴灰溜溜地走了。乌鸦得意地哈哈大笑。结果，肉又掉在地上……
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。突然，那只狡猾的狐狸又来了，他看见乌鸦嘴里的肉又馋得直流口水。他又说起了昨天的甜言蜜语，称赞乌鸦的嗓子真好。乌鸦听后又得意起来了。她刚想开口唱歌，突然想起了昨天被骗的经过。于是她紧紧叼着肉片，不理狐狸。乌鸦想：“该死的狐狸，我再也不会上你的当了，我要吃一堑，长一智。”
乌鸦叼着肉片飞走了，树下那只狡猾的狐狸只好悻悻地离开了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上，她想：昨天，狡猾的狐狸骗了我，让我吃了个大亏，今天我可不能再被他给骗了。果然，狐狸摇着尾巴又来了。他摸摸脑袋说：“亲爱的乌鸦，早上好。”乌鸦点点头，没有回答。狐狸笑着说：“亲爱的乌鸦，您的嘴巴真漂亮，啄木鸟比起您好来，可就差多了。”乌鸦看了狐狸一眼，不理他只管吃肉，乌鸦吃完肉后对狐狸说：“你是不是又想来骗我的肉，现在我把它吃了，看你还有什么好听的话要说，不过我要告诉你，今天的肉味道特别好。”狐狸听了这话，气得直瞪眼，最后夹着尾巴跑了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上，这时，狐狸过来看见了乌鸦对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你的运气真好，每天都能找到食物。昨天我错了，不应该欺诈你的肉，我们交个朋友吧！”乌鸦看了看狐狸下决心不理它。狐狸又说起了甜言蜜语来哄骗乌鸦：“亲爱的乌鸦，你的舞跳得真好，你下来和我一起跳舞吧！”乌鸦看了看狐狸没有回答。狐狸看乌鸦不理它，灵机一动，假装生气地大骂：“你们是灾难的传播者，谁见到你们谁就会倒霉，谁见到你们谁就会遭殃。”乌鸦火冒三丈，它刚要开口，肉就掉了下来。狐狸一口把肉吞进肚子，一溜烟逃走了。乌鸦拍着翅膀生气地大骂狐狸是个狡猾的家伙。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狐狸又来到树下，它还是用甜言蜜语骗乌鸦，说：“亲爱的乌鸦，我们交个朋友好吗？”乌鸦没有回答，狐狸赔着笑脸说：“亲爱的乌鸦，您好的孩子好吗？”乌鸦看了狐狸一眼，还是没有回答。狐狸换了一副嘴脸，对乌鸦说：“你这个家族可是世界上最坏的家族了，谁看到你们，谁就会倒霉。谁听见你们的叫声，谁就会遭殃。”乌鸦听了很生气，正想骂狐狸家族几句。没想到刚一开口，嘴里的肉就掉了下来，狐狸叼起肉，三口两口就把肉吃掉了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上，乌鸦得意洋洋地甩甩身上的羽毛，心想：今天再也不会被狐狸骗走了。正想着，狐狸又来到树下，赔着笑脸说：“对不起，昨天我不是故意的，请你原谅。”乌鸦看了狐狸一眼，没有回答。狐狸摇了摇它那美丽的尾巴，眼珠转了一下说：“亲爱的乌鸦，你昨天唱的歌太好听了，你今天再唱一首歌好吗？”乌鸦想起昨天的事，气得张口就骂，它刚一开口，肉片又掉了下来。狐狸叼起肉片就走了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上，狐狸又来到树下，很想再把肉弄到手。于是又心生一计，假情假义地说：“乌鸦小姐，你好啊！你今天的气色真好，身材这么美。我敢肯定你的歌声和外表一样美，其他的鸟都比不上你。请为我唱首歌吧，我愿奉你为鸟中之王。”乌鸦听了非常高兴，刚一张口，嘴里的肉就掉了下来。狐狸赶紧冲上来，一口咬住肉对乌鸦说：“这就对了。我要的就是这个，作为回报，我送你一句话：千万别相信马屁精的话。”
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上，狐狸看见乌鸦嘴里的肉它馋得直流口水，狐狸对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您的歌多么动听呀！我还想听，你能再唱一首吗？”乌鸦听了狐狸的话，它心里很生气，想：“我才不会再被你骗走了，气死你。”乌鸦把肉放在树枝上，对狐狸唱起了动听的歌曲：“哇！哇！”狐狸气得走了。乌鸦自个儿在树枝上吃肉，肉再也骗不掉了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上，心里想：要是今天狐狸又来了，我决不会上当。正巧狐狸来了，狐狸又想了个坏主意，它说：“乌鸦，你们是坏东西，谁碰到你们谁就会难过。”乌鸦忍不住想骂回几句。可是它刚一开口，肉就掉了下来。狐狸叼起肉，一溜烟就跑掉了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上，狐狸又来了，它看见乌鸦嘴里叼着肉片，眼珠一转，它又想用甜言蜜语来骗乌鸦嘴里的肉片：“亲爱的乌鸦，我们来做好朋友，好吗？”乌鸦没有回答，狐狸又装做可怜的样子对乌鸦说：“你是不是不相信我的话呀？”乌鸦看了狐狸一眼，就叼着肉飞走了，狐狸好失望一声不响地就走了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狐狸又出来找东西吃，一抬头看见乌鸦又叼了一片肉，心想：这次讲好话也许不管用了，不如干脆骂它，等它一回答不就能吃到肉了吗？于是狐狸就骂开了：“该死的乌鸦，你前几天偷了猴子的桃子，猴子正在找你算帐呢！”乌鸦没有理它。狐狸又骂道：“你这个不要脸的东西，昨天偷了小熊的蜂蜜，今天还去偷麻雀的粮食。”乌鸦终于忍耐不住了，刚想开口，肉就掉了下来。狐狸叼起肉又一溜烟跑了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狐狸也来到树林里，看见乌鸦在树枝上，嘴里叼着一片肉，狐狸看见了，馋得直流口水。狐狸说：“乌鸦你的羽毛真漂亮，可惜你的羽毛上有虫子。”乌鸦连忙用嘴巴去捉羽毛上的虫子，肉就掉了下来。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。忽然，乌鸦看见狐狸又来了，乌鸦想：我不能相信狐狸的甜言蜜语。没想到，狐狸变了一个脸色非常生气地说：“你们乌鸦家族是最愚蠢的动物，别人听见你们的叫声就会生气，乌鸦气得想骂它几句，“哇”她刚一开口，肉就掉了下来，乌鸦说：“我真后悔，又上狐狸的当了。”
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狐狸又看见乌鸦嘴里叼着一片肉，狐狸馋得直流品水，乌鸦对狐狸说：“这块肉给你宝宝吃，等一等，我去拿一片肉来给你吃。”说完，她叼了一块涂上香油的石头扔下去。狐狸一口咬去，一下子把牙齿咬掉了。乌鸦看了哈哈大笑。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狐狸又来了，站在树下，眼珠了骨碌碌地转着，它又打起了乌鸦嘴里的那块肉的主意。这时，乌鸦也看到了狐狸，乌鸦心想：这次你再怎么说我就是不说话。果然，狐狸说：“乌鸦大哥，你好吗？”乌鸦只看了狐狸一眼，没有说话，狐狸接着说：“你昨天唱的歌真好听呀？能不能再唱一首歌给出我听好吗？”乌鸦看都不看它一眼，狐狸又说了很多好话，口都说干了。乌鸦就是不理它，狐狸心想，今天没有希望了。就夹着尾巴走了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。刚巧狐狸又出来找吃的，它一眼就看见了那块又鲜又肥的肉，狐狸想今天我又可以饱餐一顿了。于是它又故伎重演，想骗取那块肉，但狐狸的狐狸失算了。任它怎样的甜言蜜语，乌鸦就是无动于衷，最后狐狸只发好灰心丧气地走了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。狐狸又来到了大树下，狐狸赔着笑脸又对乌鸦说：“亲爱的乌鸦您好，昨天我吃了您好的一片肉，很对不起。”乌鸦说：“没关系。”乌鸦一开口，肉就掉了下来了，乌鸦的肉又让狐狸叼走了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。他想：如果那只狐狸再来的话，我再也不会上它的当了。这时，正好那只狐狸又来到了乌鸦站的那棵大树下，它又耍起了那招甜言蜜语，它说：“亲爱的乌鸦，您早。”乌鸦没有回答。狐狸又张口大骂：“你这个大笨瓜，昨天，你的那块肉味道可美了，真可惜你没尝到。”乌鸦想：昨天的那块肉被你吃掉害得我的孩子饿得跟我吵了一夜，我今天再也不理你了。想着就飞回了窝里去喂孩子。狐狸只好饿着肚子走回洞里了。
第二天，乌鸦又叼着一片肉站在树枝上。 这时，那只狡猾的狐狸摇头摆尾地又来了，它看到乌鸦嘴里又叼了一片肉，心里喜滋滋地走过来说：“亲爱的乌鸦，咱们交个朋友吧！”乌鸦小心翼翼地把嘴里的肉放在树枝上说：“你这个狡猾的狐狸，我才不和你交朋友呢！”说完，乌鸦就把准备好的一块石头用力地扔向狐狸，只听见狐狸一声惨叫就躺在了地上。
说着，就往小羊身上扑去。小羊拼命地挣扎着，说：“求求您放过我吧！我会报答您的。”但无论小羊怎么苦苦的哀求，狼想：“到了嘴边的美味怎么舍得放呢？”……可怜的小羊最后还是成了狼的一顿美餐。
说着，就往小羊身上扑去。这时，小羊说：“后面有人！”狼转身想看个究竟时，小羊急忙逃跑。跑呀，跑呀，小羊看到前面有一户人家，房子旁边有位农民正在种地，小羊就向他求救。农民让它躲到房子里，狼一会儿就来了，农民拿起向狼打去，最后，在几个邻居的帮助下，终于把凶恶的狼打死了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊转身拼命跑回家，大声喊：“快来救我！”小羊的爸爸妈妈听见喊声，赶紧拿着棍子出来准备对付可恶的狼，狼看见羊爸爸羊妈妈手里的棍子，灰溜溜地朝山坡上逃去。
说着，就往小羊身上扑去。这时候，小羊的好朋友小鸟看见了，赶紧唱出求救的歌声告诉羊妈妈，羊妈妈找来了狮子伯伯，狮子伯伯赶来对着老狼大吼一声：“你欺负小羊，我要把你消灭掉！”说完就把狼一口吞了下去。从此，小羊一家就过上了幸福的生活。
说着，就往小羊身上扑去。小羊躲到一边大声喊到：“救命啊，救命啊，妈妈快来救我呀！”狼气冲冲地说：“别再喊了，没有人来救你的。”羊还是在那拼命叫喊，小牛听见了赶忙跑过来，对狮子说：“狼先生，您看，您的背后有一头很大的狮子。”狼最怕狮子，一听有狮子就赶紧逃跑了，小羊就得救了。小牛把小羊送回家。小羊说：“谢谢你救了我。”小牛说：“以后你可千万要小心，不要一个人出去哦！”
说着，就往小羊身上扑去。小羊一闪，狼掉进了小溪，等狼爬起来去追小羊，小羊早就逃跑了。小羊跑到猎人那儿请他帮忙，猎人躲在一棵大树后，狼过来时，猎人“砰”一枪就把狼打死了。小羊回家告诉了爸爸妈妈，他们就请猎人到家里作客。从此小羊一家和猎人成了好朋友。
说着，就往小羊身上扑去。突然，一只白兔来了，看见狼在追小羊，就跑去请大象帮忙。大象走过来，伸出它的长鼻子，卷起狼向小溪一甩，狼就重重的摔在水中，淹死了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊赶紧逃跑，狼在后面追，小羊钻到洞里，洞口太小，狼钻不进去，狼要想法子骗羊出来，于是它温和地说：“羊弟弟，你是个好孩子，你怎么会骂我呢，是我弄错了，你出来，我们交个朋友。”小羊说：“你是个坏家伙，我不会出来的。”狼骗不出来小羊，只好灰溜溜的走了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊看见狼扑上来，就向后面逃跑，狼不小心摔了一跤，小羊乘机跑到好朋友狮子那儿，说：“狮子大哥，不好了，狼在追我，快救救我吧！”狮子说：“别急，我会保护你的。”狼从后面追上来，看见狮子就吓得动也不动，狮子冲过去一下就逮住了这可恶的狼，狼成了狮子口中的美味。
说着，就往小羊身上扑去。小羊灵机一躲，温和地说：“亲爱的狼先生，我现在还小，身上没肉，等我长肥了你再吃。”狼听了小羊的话很生气，说：“我现在饿极了，就想吃你。”小羊说：“不行，不行，我得了一种怪病，吃了我你会死的。”狼一听心想：什么怪病会这么厉害呢？狼犹豫不决就问小羊：“你得的什么怪病？快说我听！”“是一种细菌病，你吃了我的话，细菌就会在你的血液里生长，到时会难受死的。”狼听了在小溪边转来转去，矛盾极了。它的肚子“咕咕”直叫，狼再也忍不住了，恶狠狠地对小羊说：“我才不管那么多，我的肚子受不了了，我要吃了你再说。”说完就向小羊扑去……
说着，就往小羊身上扑去。小羊连忙就逃，狼赶忙追，它们走过黑黑的森林，经过高高的大山，小羊边跑边叫：“救命啊！”可是谁都听不见，小羊走的实在没力气了，只好停下来，狼正想扑过去一口把它吃了，这时“砰”的一声，狼倒在了地上。羊往后一看，啊！原来是猎人来了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊往旁边一闪，狼摔了一跤。小羊躲进一个洞里，狼看见后就冲过去，碰巧被一块石头一绊撞晕了，小羊从洞里钻出来偷偷溜走了，狼醒过来，小羊早就跑得无影无踪了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊吓得赶快跑开了。小羊一边跑一边想：我一定要甩开这条可恶的坏狼。小羊就对狼说：“您等一下，让我西干净了你再吃我吧。”狼想：今天你反正跑不了的，就等你一下。小羊乘狼不注意就躲起来了，狼怎么也找不着了。
说着，就往小羊身上扑去。正在这个万分危急的时候，牧羊犬赶上来了大声的叫着，狼回头一看，不得了啦！最害怕的牧羊犬来了！它放下羊一溜烟逃跑了。
小羊非常感激地对牧羊犬说：“谢谢您，牧羊犬叔叔，下次我再也不一个人出来了。”
说着，就往小羊身上扑去。小羊害怕极了。这时，刚巧有个猎人路过，一枪就把狼打死了。狼倒在地上，鲜血溅了一地。小羊看到狼已经死了，就松了一口气，高高兴兴地回家了。
说着，就往小羊身上扑去。突然间树上跳下一只小猴，小猴把小羊拉到森林里藏在自己家。然后去请猎人来，猎人举起枪对准狼狠很的打去，狼倒在地上死了。从此以后，小羊还是像以前一样天天到小溪边喝水。
说着，就往小羊身上扑去。小羊一转身就冲进丛林里，一边逃一边喊着“救命”，狼在后面紧追着。这时，小羊发现不远处有一头牛在吃草，小羊就跑到它面前说：“牛伯伯，快救救我吧！”牛伯伯就叫小羊躲在它的背后，这时狼来到牛面前，牛就用牛角顶向狼，狼看到又大又壮的牛顶向它，害怕地转身就逃。小羊和牛伯伯一起快乐的回家了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊大吃一惊，迅速向后退了几步，转身就逃。狼见了也加快脚步追上去。就这样，一个跑一个追。眼看快要追上了，这时小羊看见前面有个森林，连忙喊大家帮忙。小鸟也帮着一起喊，老虎听见了跑出来，狮子听见了也吼着冲过来。蜜蜂蛰它，小鸟啄它，大象踩它……狼看到这么多的强手联合起来对付它，就夹着尾巴灰溜溜地逃跑了。从此，小羊和这些好伙伴快乐地过着每一天。
说着，就往小羊身上扑去。小羊拔腿就跑，跑呀，跑呀，它跑到树林里藏到草堆中。狼来了找来找去找不到。狼就沿着那条小路向前走，小羊看见狼走远了就找来好伙伴，它们想了一个对付狼的好办法，把狼狠狠教训了一顿，以后狼就再也不敢欺负小羊了。
说着，就往小羊身上扑去。正在这时，有位猎人看见了，他快速举起枪，瞄准凶狠的狼“砰”的一枪，狼就倒在草地上，小羊吓呆了，撒腿就往家跑，以后，它再也不敢一个人跑出去了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊喊到：“爸爸，救命！”羊爸爸听到声音就赶紧从抽屉里拿出武器冲出去，对狼说：“快把我的孩子放了，不然我就开枪了。”狼还是不肯放小羊，羊爸爸一生气就开了枪，把狼打死了。小羊终于从凶恶的狼手里逃脱了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊连忙说：“狼先生，等一等，我身上太脏，吃了会生病的。你在这等我，我到小溪里洗一洗，等我洗干净了再说好吗？”正说着，小羊的爸爸妈妈和许多小伙伴都来了，狼被吓跑了，小羊得救了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊说：“狼先生，你先别吃我，我带你去一个地方，你会吃到更多的美味。狼就跟着小羊走了。走了好一会儿，狼饿得快要走不动了，几次想把小羊吞了，可一想到还有更多的美味等着，就只好鼓起劲继续走。好不容易来到一座大房子前，可狼傻掉了，原来小羊把狼引进了大象的家，又累又饿的狼被大象一脚就睬扁了，小羊得救了。
说着，就往小羊身上扑去。小羊往旁边一闪，躲开了狼。可怜的小羊苦苦哀求狼，狼不耐烦地说：“你这个小坏蛋，我今天就是要把你吃掉。“可怜的小羊想了想说：”亲爱的狼先生，在你吃我之前，让我给你唱一首歌吧。“狼答应了它的要求。小羊亮开了嗓子唱起来。歌声传到了小羊爸爸妈妈的耳朵里，它们赶来把狼赶跑了。小羊就得救了。
说着，就往小羊身上扑去。可小羊呢，它一躲，狼就一个跟斗掉到了水里。小羊就拼命逃呀。它跑呀，跑呀，终于跑到了家，它把事情告诉了爸爸妈妈，它们叫上长颈鹿等好朋友赶到小溪边，这时狼正从小溪里爬起来，大家拿出木棒狠很地朝狼身上打去，把狼赶出了森林。
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