在幽静的森林里，一片肥大的树叶上，有一个毛毛虫诞生了。它非常不起眼，全身黑乎乎、皱巴巴的，和美丽的哥哥姐姐们相比，它简直奇丑无比。但是，它不甘心就这样平庸下去，它的理想是成为一只最美的蝴蝶。
它的力气是那么小，爬起来非常吃力而且缓慢。可是每当毛毛虫们一起爬行时，它总是使出浑身力气，从一开始它只能走在队伍的最后，慢慢地它到了队伍的最前面。它努力地爬，努力地吃，努力地做每一件事情，只要有利于实现理想的，它都会尽力去完成。
时间一天一天过去了，虽然小毛毛虫很努力，可是它的身体还是黑乎乎、皱巴巴的，似乎没有什么变化。看着哥哥姐姐们在花丛中翩翩起舞，小毛毛虫终于忍不住伤心地哭了起来：“我都这么努力了，可我还是这样，怎么才能实现理想呢？”
“无论你长成什么样子，我们都会爱你。”姐姐用温柔的声音说。哥哥也鼓励它：“只要你多一份努力，理想就离你更近一步。”
听了哥哥姐姐们的话，小毛毛虫感觉有一股暖流涌上心头，又对实现自己的理想充满了信心。
小毛毛虫变成了蛹，这时，它最需要做的就是找一个隐蔽的地方充实自己、磨炼自己。晴天，烈日当空，它热得汗流浃背，但依然坚持着；雨天，任豆大的雨滴砸在它弱小的身躯上，它紧紧抓住枝叶，不放弃；它不畏艰险，同天敌鸟儿斗智斗勇。毛毛虫每一天都过得很艰难，但它从没想过放弃，就是为了实现自己的理想。
當觉得自己能力足够的时候，小毛毛虫觉得是时候去冲击一下美好的理想了。它用尽力气吐出又细又长的丝，一点儿一点儿认真地结茧，努力把自己全部裹起来。在里面，它必须待上漫长而痛苦的十几天，不能吃，不能喝。实在坚持不下去的时候，它想起了哥哥姐姐们激励自己的'话，最后它强忍剧痛，脱掉了自己的第一层外衣……
经过几次痛苦的蜕变，有一天清晨，当第一缕阳光洒下来的时候，哥哥姐姐们发现了破茧而出的小毛毛虫：“啊，这是我见过的最漂亮的蝴蝶！”
小毛毛虫的理想实现了，它终于变成了美丽的蝴蝶，它那晶莹闪亮的翅膀在阳光下格外耀眼……
