基金理财顾问求职简历模板

基本情况

姓名

yjbys

性别

女

出生日期

1987.8.28

民族

汉族

血型

O型

婚姻状况

已婚

最高学历

本科

工作年限

3年

政治面貌

群众

现有职称

无

户口所在地

福建省厦门市

目前所在地

福州市

联系方式

电子邮箱

求职意向

期望从事职位：基金理财顾问

期望工作地点：福州市

自我评价

1、具备扎实的金融学专业知识基础，熟知金融学专业理论，了解市场营销的基本方法；

2、已有3年理财顾问工作经验，其中2年基金理财顾问经验，熟知财富管理及私人银行行业发展趋势，熟悉财富管理基本理念、投资理财市场及相关金融产品；

3、能积极参加公司培训，学习并掌握公司的各项业务、相关金融知识和营销技巧；

4、善于完成产品的营销推广，发掘潜在客户并提供专业的咨询服务；

5、能独立为客户讲解公司产品信息，办理相关业务手续，并维护客户关系，为已有客户提供持续的投资建议；

6、能努力完成公司下达的各项任务并不断超越自我，人际沟通能力、抗压能力、学习能力较好。

工作经历

2011年7月-2013年7月       ××××集团公司

单位性质：私企

所任职位：基金理财顾问

工作地点：福州市

职责描述：

1、在直接主管的领导下，制定和实施本人月度业务计划，完成个人任务指标；

2、通过多种营销模式、渠道和市场活动，独立开发潜在有效客户；

3、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；

5、按照公司要求，填写相关报表，及时完成上级交办的工作汇报等事项；

6、协助直接主管针对新入职员工进行相应的培训与管理；

7、协助直接主管开发市场活动及业务渠道，进行项目现状调查、市场调查、定位与策划工作；

8、完成上级领导分配的其他任务。

2010年6月-2011年6月        ××××有限公司

单位性质：私企

所任职位：理财顾问

工作地点：福州市

职责描述：

1、公司提供资源，以电话形式去开发市场中潜在的有投资需求的客户，邀约到公司面谈理财事项；

2、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；

3、定期做客户回访，能做好老客户维护和再开发；

4、参加公司组织的定期培训，实现自我的不断成长；

5、有能积极参与公司组织的各项活动。

教育背景

2006年9月-2010年6月     福建××大学    金融学专业    本科

主要课程：市场营销学、国际金融、金融市场学、银行会计学、保险学原理、货币银行学、商业银行业务与经营等。

通过对本专业的努力学习，掌握了丰富的金融学专业知识，熟知国际金融、会计学等相关知识及操作技能，掌握了市场营销的基本方法，对保险、证券、投资理财感兴趣并有一定的了解。

所获荣誉：

2008年，××大学××学院三好学生

2009年，××辩论大赛三等奖

培训经历

2010年7月-2010年8月            理财顾问入职培训

主要课程：理财顾问的工作内容、金融投资销售的特点、提高销售品质的方法、良好的工作习惯、销售过程和步骤以及实操训练等。

通过本次入职培训，迅速而全面的掌握了理财顾问的工作内容，了解了如何寻找新客户，拜访客户的注意事项，掌握了行情分析方法，走势预测方法等，以及投资销售的特点等，已能独立完成协助客户进行合理交易的过程。

专业技能

了解财富管理方法；

熟知投资理财市场行情以及理财产品；

良好的沟通能力，并可熟练操作常用的办公软件。