高级理财经理个人简历模板

基本情况

姓名

yjbys

性别

男

出生日期

1983.5.8

民族

汉族

血型

O型

婚姻状况

已婚

最高学历

本科

工作年限

7年

政治面貌

群众

现有职称

无

户口所在地

山东省潍坊市

目前所在地

上海市

联系方式

电子邮箱

求职意向

期望从事职位：高级理财经理

期望工作地点：上海市

自我评价

1、具有扎实的金融学专业知识基础，熟知金融理财产品及业务拓展方法；

2、有7年金融理财产品推广经验，并有三年营销团队管理工作经验，能独立组建并高效管理团队；

3、在业内积累了丰富的高端客户资源和金融行业人脉；

4、了解金融市场业务及各类金融产品，熟悉国内先进的第三方理财公司的团队管理特点，对理财行业的发展趋势有一定认识；

5、市场拓展能力好，有很强的客户需求分析能力，深入沟通能力，为人正直、真诚、谦和。 

工作经历

2010年7月-2013年4月       ××××股份有限公司

单位性质：合资

所任职位：高级理财经理

工作地点：上海市

职责描述：

1、完成中、高端理财客户的开发、拓展，发掘客户需求，为客户提供专业的理财建议及规划；

2、迅速组建并有效管理所属销售团队，熟知团队管理技巧；

3、积极完成有效客户的积累、维护及深度开发，提升客户的忠诚度；

4、能根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

5、积累了丰富的理财客户资源和突出的历史业绩。

2006年6月-2010年6月        ××××集团公司

单位性质：私企

所任职位：理财顾问

工作地点：潍坊市

职责描述：

1、善于利用公司提供的资源，开发新客户，并对客户进行回访；

2、拓展与老客户的业务，建立和维护客户关系；

3、能通过电话沟通了解客户需求, 寻求销售机会，销售业绩很突出，超额完成任务的经历很多，能够把握好金融理财销售的技巧；

4、锻炼了敏锐的市场分析能力，客户服务意识强。

教育背景

2002年9月-2006年6月     山东××大学    金融学专业    本科

主要课程：西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。

通过本专业的学习，很全面的掌握了金融学专业知识基础，熟知证券投资、保险等金融业务，了解国家在金融方面的政策，在校期间各专业成绩优异，擅长人际沟通。

培训经历

2012年11月-2013年5月       高级金融管理培训

主要课程：2013年宏观经济形势与政策解读，投资战略与投资工具，证券、基金及金融衍生品投资，私募股权投融资，商业模式设计与金融策略等。

通过本次金融管理技能培训，非常好的开拓的了视野，明晰了经济形势与金融策略，掌握了对不同类型基金投资及基金优选配置的技巧，结合风险投资案例分析很好理解了投融资策略，并结交了业内高端成功人士，收获颇丰。

专业技能

熟知证券、基金等理财业务，擅长金融理财产品推广。