高级理财顾问个人简历模板

基本情况

姓名

yjbys

性别

男

出生日期

1985.8.28

民族

汉族

血型

O型

婚姻状况

已婚

最高学历

本科

工作年限

5年

政治面貌

群众

现有职称

无

户口所在地

福建省福州市

目前所在地

福州市

联系方式

158××××××

电子邮箱

××××@163.com

求职意向

期望从事职位：高级理财顾问

期望工作地点：福州市

自我评价

1、具有扎实的金融学专业知识基础，熟知金融学专业知识，市场营销方法，对证券、保险等业务都有所了解，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

2、已有5年理财顾问工作经验，积累了丰富的财富管理专业知识及产品营销技巧，能根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的理财咨询服务，包含理财、信托、债权、基金等；

3、有优秀的客户开发能力，能有效开发新客户群体，并良好维护老客户关系，在大客户营销方面经验丰富，并积累了稳定的客户资源，年销售业绩曾达800万；

4、能有效执行公司的销售策略，对销售过程进行记录、分析、跟踪和管理。

工作经历

2010年7月-2013年5月       ××××集团公司

单位性质：私企

所任职位：高级理财顾问

工作地点：福州市

职责描述：

1、完成高净值投资人客户的开发及管理，根据公司产品特点为客户建立、提供专业的财富管理咨询及其他增值服务；

2、根据业务要求，完成定期的客户回访，做好老客户维护和再开发，能主动、积极地为客户提供各类理财产品；

3、完成销售经理制定的销售目标，能根据销售经理的要求按时保质的完成销售目标； 4、善于根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

2008年6月-2010年6月        ××××有限公司

单位性质：合资

所任职位：理财顾问

工作地点：福州市

职责描述：

1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选，掌握了新客户开发的技巧；

2、向目标客户推荐产品，根据项目制定销售方案并完成销售任务；

3、开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；

4、完成对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

教育背景

2004年9月-2008年6月     福建××大学    金融学专业    本科

主要课程：市场营销学、国际金融、金融市场学、银行会计学、保险学原理、货币银行学、商业银行业务与经营等。

通过对本专业的努力学习，掌握了丰富的金融学专业知识，熟知国际金融、会计学等相关知识及操作技能，掌握了市场营销的基本方法，对保险、证券、投资理财感兴趣并有一定的了解。

所获荣誉：

2006年，××大学××学院三好学生

2007年，××××大赛一等奖

培训经历

2010年8月-2010年10月            客户开发技巧培训

主要课程：大客户营销基本原理、需求挖掘技巧、客户分析技术、赞美的艺术、异议处理、成交艺术等。

通过本次技能培训，较好的系统的掌握了客户开发的方法和技巧，深入的学习了金融产品销售的重要步骤，掌握了接近客户的良好方法，提高了短信销售、信函销售的技能，并通过对经典营销案例的分析，很好的理解了客户行为、心理动机及应对方法，本次培训内容非常实用，受益良多。

专业技能

熟知金融理财产品的特点和营销方法；

擅长大客户开发及管理；

良好的办公软件使用能力。