客户经理工作职责

2022-12-13 工作职责

2022客户经理工作职责1

　　1、负责行业(中小)集团客户的业务拓展。

　　2、负责行业(中小)集团客户关系维系，开展定期回访，了解客户需求和建议并反馈。

　　3、收集、整理、反馈辖区内市场竞争信息、客户需求信息和客户资料信息。

　　4、挖掘市场商机与客户需求，分析市场动态。

2022客户经理工作职责2

　　像我们做为客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

　　1.客户经理的职责

　　(1)联系客户

　　客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。

　　(2)开发客户

　　对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发；二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。

　　(3)营销产品

　　根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划；在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。

　　(4)内部协调

　　客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

　　(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调；

　　(2)各专业部门之间的协调；

　　(3)上下级部门之间的协调；

　　(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

　　2．客户经理的素质要求

　　合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

　　初、中级客户经理应具备以下条件：

　　（1）品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密。

　　（2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

　　（3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的`了解，熟悉银行各方面业务。

　　（4）分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力。

　　（5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

　　（6）协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

　　3．客户经理的工作内容

　　（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

　　（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

　　（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

　　（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

　　（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

　　（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。

　　（7）谈判。与客户进行业务谈判。

　　（8）办理业务。代客户在银行办理各种业务。

　　4．客户经理与外勤人员的区别

　　（1）与外勤人员相比，客户经理具有很强的综合性

　　综合性主要体现在服务对象、客户金融需求、职业的技能以及营销手段上。客户经理作为商业银行一揽子金融产品的营销员，负责拓展客户市场、受理和采集客户需求、营销金融产品、协调并组织行内有关机构或部门为客户提供全方位、多功能、多层次的优质金融服务。

　　（2）与外勤人员相比，客户经理具有更强的服务性

　　更强的服务性主要体现在全新的客户服务理念、全方位的客户服务内容以及现代化的服务手段上。商业银行通过客户经理的服务展示商业银行的经营理念和市场魅力，服务性是商业银行客户经理的重要特征之一。

　　（3）与外勤人员相比，客户经理具有较强的开拓意识

　　开拓性主要体现在客户市场的开拓及金融产品营销的开拓。

　　（4）与外勤人员相比，客户经理具有比重更大的知识含量

　　商业银行的客户经理在客户管理中应该掌握并能够运用现代管理科学理论与知识，对客户进行认识和分析，要掌握不同行业、不同客户的相关知识，根据营销和客户的需要，对客户进行知识管理。

2022客户经理工作职责3

　　岗位职责：

　　1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；

　　2、持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；

　　3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

　　任职要求：

　　1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；

　　2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；

　　3、具备良好的沟通及表达能力、出色的学习能力，能以服务客户为本，具备一定的抗压能力，渴望高薪；

　　4、具有较强的团队意识，能够按时、高质量地完成团队分配的工作；

　　5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用；

　　6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用；

　　7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。

2022客户经理工作职责4

　　岗位职责：

　　1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；

　　2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；

　　3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；

　　4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象；

　　5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；

　　6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；

　　任职要求：

　　1、通过证券从业考试；（注：从事证券行业，必须持证上岗）

　　2、大专及以上学历；

　　3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；

　　5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

　　6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先；

　　薪酬构成：

　　基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

　　公司福利：五险一金（转正员工）。

2022客户经理工作职责5

　　1、负责本地化B2B市场客户开发和本地化服务体系落地;提升客户忠诚度和市场口碑;

　　2、负责链接整合、高效运营多种与阿里业务相关市场资源、政府资源等;设计、落地、运营相关市场、客户项目;有效推动生态物种健康发展达成业务目标;

　　3、深度挖掘B2B客户外贸、供应链服务需求，推动阿里巴巴外贸整体解决方案的本地化服务。

2022客户经理工作职责6

　　1、负责制定、组织实施和完全大客户年度工作目标;

　　2、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作;

　　3、负责大客户的开发与关系维护工作，与目标大客户建立良好的业务关系，挖掘大客户的需求，灵活有效地完全销售任务;

　　4、负责建立大客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户关系管理，及时高效地为大客户提供高品质服务以保证客户满意度;

　　5、协助公司运营部门对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作;

　　6、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程;

　　7、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本;

　　8、协助公司及时处理大客户投诉及售后服务工作;

　　9、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作;

　　10、协助上级领导制定年度、季度、月度销售计划和经销商管理制度，就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。

2022客户经理工作职责7

　　职责：

　　1、负责企业客户的开发，为客户提供通信解决方案；

　　2、了解并满足客户需求，负责与客户商务谈判，签订合同收款等工作；

　　3、主动开发新客户，解答客户疑虑，提供网络通信解决方案；

　　4、执行团队销售策略，并能积极配合各部门，达到月度、季度任务考核；

　　5、收集和分析客户信息及市场数据，定期反馈工作总结；

　　职位要求：

　　1、大专及以上学历，计算机及通讯行业者优先；

　　2、3年以上销售经验，有IT、电信、通信等相关工作经验者优先；

　　3、熟悉销售流程，有项目销售经验者优先；

　　4、具有较强的沟通谈判能力，应变能力、协调能力并抗压能力强；

　　5、性格开朗有亲和力，有良好的服务意识和团队合作精神；

2022客户经理工作职责8

　　职责：

　　1.对接品牌客户，与客户建立良好的合作关系，清晰地了解客户的项目需求及期望值;

　　2.进行市场环境进行调研与分析，总结项目侧重点，协助总监梳理前期策略。

　　3.组织参与团队共同头脑风暴，并通过个人优质的理解力对团队达成的策略及创意通过PPT呈现方案;

　　4.对客户进行方案提报工作并完成对应的商务流程;

　　5.优质的项目统筹能力，把握项目节奏，控制客户预期，提高工作分配效率及高标准要求出品;

　　6.负责结案报告撰写，完成快速收款;

　　7.带上团队组织新鲜好玩的聚会活动。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，3年以上广告策划/公关传播经验，有客服经验更佳;

　　2、良好的客户沟通能力、表达流利、思维敏捷;

　　3、责任心强、抗压能力强，对广告热情从未减退;

　　4、善于发现社会热点，公关话题热点、善于策划推动热点活动，熟知各类线上(为主)线下营销手段;

　　5、能力出众者待遇从优;

2022客户经理工作职责9

　　1、精通贷款和信用卡事宜。

　　2、与客户进行良好沟通，责为客户提供专业的贷款咨询，完成客户答疑工作;

　　3、根据顾客需求和根据客户自身条件为客户选择适合的贷款产品及告知客户需要准备的贷款资料，最后安排客户至当地营业网点办理即可。

2022客户经理工作职责10

　　职责

　　1. 运用公司媒体平台开拓客户资源，完成相应销售任务;准确把握客户需求，深度宣传公司媒体和产品价值，拓展市场

　　2、熟悉业内市场现状及发展方向，整合资源;负责商务合同的谈判、签订与后期回款的相关事项

　　3、负责活动的组织联络等工作;确认和执行项目方案，对活动流程全程监督;与客户进行

　　方案讨论，确定适合客户的活动方案;负责活动执行及后期的总结跟进;对整个活动运营团

　　队进行组织管理，协调内部合作;

　　4、完成领导交办的其他任务

　　应聘要求：

　　1、能力要求：较好的人际沟通能力，良好的语言表达能力，灵活、机智的处事能力;

　　2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力;

　　3、极强的方案策划、制作能力及陈述提案能力;能独立担当项目的统筹和运营。

　　4、热爱媒体广告事业者，有一定的广告客户资源广告工作经验者优先

2022客户经理工作职责11

　　1、完成公司下达的各项销售指标、关注市场费用投入产出、市场表现。

　　2、指导专属经销商跟进销售达成、NCP进销存管理,包括账实相符、安全库存和健康货龄管理。

　　3、合理规划下辖专属经销商业代的拜访线路，包括规划、辅导、实施乡镇车销、合理分配下辖专属经销商业代销售目标,并在实践中及时调整。

　　4、负责指导下辖专属经销商完成辖区重要售点及优质客户数的提升与培养，拓展专属区域内的市场任务。

　　5、指导专属经销商按专属经销商市场费用管理办法执行、管理专属经销商完成市场冲击/市场活动工作任务。

　　6、负责召开、培训下辖专属经销商和专属经销商业代的作业规范、流程的培训与指导，提升专属经销商业代的工作绩效。

　　7、负责下辖专属经销商业代销售活动和费用投放真实性的查核并上报办事处经理。

2022客户经理工作职责12

　　1.做好OP连锁快餐餐饮客户客情的维护，并完成各项销售指标;

　　2.协助上级落实年度合同执行，档期/活动执行，及时反馈差异，执行增进销售

　　3.负责培育与拓展重点客户，提升所辖区域销售量及品牌力;

　　4.开发和维护对公司长期获利增长有利的大客户;

　　5.设备、市场费用的有效管理;

2022客户经理工作职责13

　　职责：

　　1、有较强的逻辑能力与创意创想能力，能够快速提供创意思路，对热门话题和新闻热点敏感;

　　2、与相关团队合作，共同讨论确定相关品牌、产品、活动推广项目的整体策划创意;

　　3、负责公司策划比稿提案方案的撰写，有独立撰写策划案的能力，具备优秀的PPT技能并协调相关团队共同完成整个提案的呈现;

　　4、向客户进行策划案提案，就项目策划及创意进行客户沟通跟进;

　　5、良好的提案能力和沟通技巧，优秀的语言表达能力，良好的管理及协调能力;

　　6、工作效率高，并能承受工作压力，具备良好的团队合作精神及高度的责任感。

　　1、新闻传播学、广告学、文案策划等专业本科以上学历;五年以上广告公司(咨询公司)服务经验，有较丰富的策划经验成功案例;

　　2、有较好的管理能力，能承受较强的工作压力;

　　3、出色的提案技巧及写作能力，丰富的语言表达能力逻辑思维清晰，理解能力强熟悉调研、战略、内部管理的方法;

　　4、熟悉汽车行业品牌运作模式、市场发展情况，

　　5、4A公司同等经验的优先录用

2022客户经理工作职责14

　　职责：

　　1、维护良好的客户关系，根据客户反馈信息（如客户咨询或投诉），及时响应；

　　2、挖掘客户需求，并有针对性推销公开课、企业内训或项目咨询等产品；

　　3、跟进客户报名、合同签订、款项回收、会务联系等服务事务；

　　4、参与培训现场的会务工作，提供优质的客户服务，并收集客户需求或建议；

　　5、按要求做好客户服务记录和客户档案管理；

　　6、协助监督成员工作，提供工作评估和指导，不断改善团队成员工作技能和销售业绩。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历；

　　2、五官端正，具亲和力；

　　3、工作态度积极主动、踏实敬业、热爱学习；

　　4、具备良好的服务意识、目标驱动力、客户导向能力和关系网建立能力；

　　5、3年以上销售工作经验，有电话销售、培训产品销售或服装行业经验优先；

　　6、熟练操作办公软件，能适应经常性出差（以珠三角地区为主）。

2022客户经理工作职责15

　　岗位职责：

　　（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　（2）组织并参与各种营销活动；

　　（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

　　（4）主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

　　岗位要求：

　　（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

　　（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

　　（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

　　（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

　　（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

　　（6）有客户资源者优先。

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