寿险人管工作总结

2024-08-08 工作总结

　　20xx年已经结束,在整年中,本人根据个人业务部工作要求，配合个人业务部各项工作的开展以及人事管理工作的完善及执行，具体总结如下:

　　第一、本职工作：

　　对个险部组织的人力，营销人员的档案、文件、收入、品质及日常事务进行管理。

　　第二、主要职能：

　　(1)负责对各级营销组织的人力状况进行统计，及时上报有关部门;

　　(2)对营销人员的业务绩效进行统计，并对符合转正、晋升、降级者予以进行相应的职级变动;

　　(3)核发各级营销人员的佣金、津贴、各项奖励和扣罚;(4)发放、管理《保险代理资格证书》;

　　(5)配合有关规定，发放《个人代理人展业证书》;(6)定期签订《个人代理保险合同》、《培训协议》;(7)审核、办理业务员离司手续;

　　(8)办理营销人员的意外险、医疗险及养老险手续并协助理赔;

　　(9)定期分析人力构成、收入状况，及时上报有关部门，积累数据，为营销队伍发展提供建设性意见;

　　(10)对业务人员档案、《保险代理人资格证书》、《展业证书》等进行管理;(11)审核、办理业务人员入司手续;

　　(12)受理营销人员、客户的投诉，并对投诉做出处理;(13)业务人员的日常事务管理;

　　(14)协助其他部门、科室完成相应工作。

　　第三、兼管职能：

　　参与个险部各项集体活动的组织、服务工作。

　　第四、具体工作：

　　【1】、考核管理

　　(1)负责全辖寿险个人代理人有关任免、考核、调动与奖惩等工作的执行;(2)管理制度、工作流程的细化、改进和完善;

　　(3)对营销主管进行相关规定尤其是《基本法》的定期不定期培训，培训应本着树立参训人员对制度的信任及公司信任度的观念，宣导内容要积极向上，多分析优势，帮助建立“基本法是最好的，制度是最好的”这样的理念;

　　(4)考核做到：考核前提前预警，考核时公正、公平，考核后严格执行考核结果，真正做到“有法必依，执法必严”;

　　(5)报表分析详实有效，并做到定期分析，按期下发，真正起到表报分析的作用，为业务、增员提供指导性意见;

　　(6)严格按总、分公司要求对报批资料进行审核并报批，同时做好相关档案的管理;

　　【2】、人员管理

　　(1)负责应聘人员有关手续档案信息的办理;(2)营销人员人事档案管理、数据的维护及整理;(3)入司人员基本信息的审核、登录;(4)变动资料的登录及归档(含部组变动、职级变动、人员离职、增员关系、育成关系、辅导关系的维护);

　　(5)协助组训人员的有关工作;

　　(6)组织《保险代理合同》、培训协议的签订;

　　(7)根据相关规定对《保险代理人资格证书》、《保险代理人展业证书》、《新产品销售证书》及《培训学员证》的核发、管理;

　　(8)审核、办理业务员离司手续及离司档案的维护、管理;

　　(9)协助培训科(人员)组织业务人员参加保险代理人资格考试报名、复习工作;(10)按分公司要求汇总和上报人力状况数据;

　　【3】、佣金管理

　　(1)按月计算业务人员当月应得的直接佣金(含新、续保佣金);

　　(2)按月计算业务人员当月应得的各项津贴(含岗位津贴、管理津贴、育成津贴、增员津贴、增员奖金等);

　　(3)计算编录业务人员业绩奖金及其他奖励;

　　(4)营销员医疗保险和意外伤害保险等福利保障的实施和管理;

　　(5)根据组训人员提供的当月个人营销员考勤记录，计算相关个人营销员当月的扣款;

　　(7)按月计算营销员当月总计应得佣金(含直接佣金、各项津贴、奖金、扣款)，并报计财部、下发营销部;

　　(8)配合公司计财部完成佣金发放工作;(9)业务人员工资卡管理;

　　(10)全辖各业务人员佣金计算问题的答疑及全辖营销人事系统数据的维护。

　　【4】、品质管理

　　(1)记录营销员日常奖惩信息，品质管理信息，并按月汇总，将汇总结果书面提供给分公司和个险部领导;

　　(2)受理业务人员品质投诉，记录受理日期、处理过程、处理结果，并存档;(3)对提请投诉之客户进行受理;

　　(5)受理客服部客户信息反馈并做出处理提供至客服部;(6)历史遗留的违纪违规人员;(7)协助追缴挪用侵占保费;E、部门安排的其他工作。

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