保险销售工作计划

2024-08-22 工作计划

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，做好计划，让自己成为更有竞争力的人吧。那么你真正懂得怎么写好计划吗？以下是小编精心整理的保险销售工作计划，欢迎大家分享。

保险销售工作计划1

　　回顾xx年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：

　　一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

　　xx年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了xx次全市范围内的大型业务企划工作：

　　一季度，为了实现09年首季，特别是首月业务开门红，我们于xx年x月11-13日在延安窑洞宾馆以xx年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市xx余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于xx年x月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了xx年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。

　　通过前期半个多月的运作和积累，xx年1月1日首卖日当天全市实现个险XX年期保费收入xx万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入xx万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。

　　二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了《中国xx分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。

　　通过努力，我们于6月15日，以xx年期保费xx万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。

　　二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。

　　前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作。

　　3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的'基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。

　　三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。

　　2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统xx余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。

　　同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派担任部分课程的授课，让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的x，让其再次明确自己的利益，从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创建方案，并将各主管xx年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕。

　　围绕标准化团队建设，我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班，培训班采取半军事化的管理模式，力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到xx人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。

　　四、抓增员、有效提升销售队伍规模。

　　自xx年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了《中国xx分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案》，并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中来。

　　按照创建方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进行一次大考核，以此决定获得团队达标奖励的资格，然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季度末我市有xx个主管获得达标奖励资格。二季度5月15日人开始，我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的安排，制定下发了《中国xx分公司“百天百人万人万元”增员活动方案》，每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况，总结分析上阶段工作，安排部署下阶段工作。

　　截止6月30日，活动开展46天来，全市新进amis系统人力xx人，其中有xx人xx年期业绩达到300xx元标准以上。纵观前半年的增员工作，我们共举办了4期新人培训班，累计培训新人达到xx人次，充实了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，达到了xx人，销售队伍较年初稳中有升，基本达到了省公司下达我市的个险人力发展计划，从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。

　　五、狠抓农村标准化营销服务部建设。

　　在xx年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合《中国xx保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设xx--xx三年规划》，制定下发了《中国xx保险股份有限公司延安分公司xx年农村标准化营销服务部创建方案》，进一步明确了xx年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和xx年期业务发展目标。

　　为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国xx分公司xx年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部xx年工作情况进行了汇报，另一方面，分公司对在xx年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖励。宣导了xx年创建方案。同时，组织所有农村营销服务部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止6月底，农村网点实有人力xx人，实现期交保费收入xx万元，其中xx年期保费收入xx万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。

　　期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报，在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。

　　六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。

　　(一)组织召开组训例会，发挥组训作用

　　根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。

　　(二)建设兼职组训队伍，促进业务发展

　　为了进一步调动现有主管的工作积极性，按照延安分公司兼职组训管理办法，我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔的人员进行了实践帮扶考核，最终确定出了第一批xx名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍;同时，为了今后我市业务发展，给更多的选拔人员入选的机会，我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期，将在7月份对再对准兼职组训人员进行最后考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务发展。

　　(三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期，都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，增强现有组训人员的知识积累，满足组训人员专业知识缺乏的需要。

　　七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作。

　　在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国xx分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。

　　八、常态性工作。

　　(一)组织代理人资格考试工作

　　按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了提高我市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前期复习备考不充分，导致不是很理想，总计过关人数xx人。鉴于此，我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试，并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。

　　(二)完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。

　　(三)在每个阶段结束，及时进行业务数据的核实，确保了业务奖励对象工作的准确性。

　　(四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及时为一线服务。

　　(五)根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第一时间将连续xx个月、xx个月未出单人员情况分类下发各单位，要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险部进行追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提醒联系60天和连续90天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。

保险销售工作计划2

　　一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。

　　二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在20xx年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。

　　三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。根据20xx年支公司保费收入万元为依据，公司计划20xx年实现全年保费收入万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完成。

　　1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础。

　　2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面。

　　3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的'台阶。

　　4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。

　　四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。20xx年在员工待遇上，工资及福利待遇在20xx年的基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为13年的业务开展提供强有力的人力保障。

　　五、完善管理机制，强化执行力。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。20xx年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。

保险销售工作计划3

　　六月份已经到达尾声了，马上就要迎来今年的七月份。作为一名销售员，在总结了六月份的工作后，也将对七月份的销售工作做一份计划，希望在七月份里销售业绩能够有所上升，让销售的工作更好的进行。如下就是我在七月份销售的工作计划：

　　一、参加公司关于销售方面的培训

　　作为一个销售员，我在公司里的销售业绩并不是很好，我也对自己做了反思，我发现自己在销售的技能上有很大的缺陷。我进行销售工作的时候，我不是很擅长跟客户交流，导致不能与客户达成一致的观点，进而就不能谈成功单子。所以在七月份，公司会有一场销售培训会，我会争取机会参加培训，在培训中把相关的销售技能学会，让自己在销售的时候可以把公司产品成功的销售给客户，把业绩提上来。

　　二、接受外跑的销售业务

　　我此前的工作都是在公司跟客户谈的，我并没有外出进行销售，因此我业务就有很大的限制。如此的话，本月里我就会接受公司放出的外跑销售业务，自己主动接单子，主动跟客户联系，让自己积累更多的客户，这样自己才会更多认识新客户的机会，这为之后的工作也提供很大的便利。销售不能在原地被动等待，而是要主动出击，所以外跑接单的工作，我相信我可以积累更多的销售经验，让自己在销售上的`工作收获很大的成绩。

　　三、总结工作，自我反思

　　七月份的工作很快就要到来，在七月里，我要学会去对工作进行总结，在总结工作的过程中找到自己的不足，吸取教训，收获经验，让自己在销售领域里有好的发展。总结就需要去对自己进行反思，自我的反思能够很好的正视自己的错误，可以帮助自己找到问题所在，因此在七月，我要经常去总结自己销售的工作，逐步完善自己在销售方面的能力。

　　我明白自己销售的能力还是不够，但是在七月，我一定会努力去把自己做的工作计划给执行好，脚踏实地的做好这份工作，为公司的销售业务尽一份力，让自己在工作中不断得到完善。我相信自己以后可以在销售行业里站稳脚跟的，去努力获得成就，做一名优秀的销售员，把公司的销售业务打响，在公司展示自己的价值。未来销售工作只会越做越好的，我相信自己。

保险销售工作计划4

　　1努力学习，提高业务水品

　　其一是抽时间通过各种渠道去学习营销方面尤其是白酒营销方面知识，学习一些成功营销前沿营销方法，使自己营销工作有一定知识支撑。其二是经常向公司领导各区域业务以市场上其他各行业营销人员请教交流学习，使自己从业务水平市场运作把握到人际交往等各个方面都有一个大幅度提升。

　　2进一步拓展销售渠道

　　xx市场销售渠道比较单一，大部分产品都是通过流通渠道进行销售。下半年在做好流通渠道前提下，要进一步向商超渠道餐饮渠道酒店渠道团购渠道拓展。在团购渠道拓展上，下半年主要对系统人数接待任务比较多工商教育林业三个系统多做工作，并慢慢向其他企事业单位渗透。

　　3做好市场调研工作

　　对市场个进一步调研摸索，详细记录各种数据，完善各种档案数据，让一些分析对策有更强数据作为支撑，使其更具科学性，来弥补经验感官认识不足。了解掌握公司产品其他白酒品牌产品销售情况以整个白酒市场走向，以便应对各种市场情况，并时调整营销策略。

　　4经销商密切配合，做好销售工作

　　协助经销商在稳住现有网络消费者群体同时，充分拓展销售网络挖掘潜在消费者群体。凡是遇到经销商发火时候一定要皮厚，听他抱怨，先不能解释原因，他在气头上，就是想发火，那就让他发，此时再委屈也要忍受。等他心平气时候再给他解释原因，让他明白，刚才火不应该发，让他心里感到内疚。遇到经销商不能理解事情，一定要认真解释，不能破罐子破摔，由去发展，学会用多种方法控制事态发展。

保险销售工作计划5

　　为了在今年更好的进行工作，现制定工作计划，具体如下：

　　一、加强业管的工作，构建优质的、规范的承保服务的体系

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要的基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　1.对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2.加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3.建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4.强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过20xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，xx在20xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1.建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

　　2.加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的`原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3.以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4.在20xx年6月之前完成xx营销服务部、xx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌

　　根据20xx年xx保费收入xx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入xx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1.机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2.认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3.积极做好与银行的代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已与xx银行、xx银行、xx银行等签定了兼业代理合作协议，20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解xx保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

保险销售工作计划6

　　光阴似箭，时间如梭。一个月的工作转瞬已成为历史，告别了充实忙碌的近一段，迎来了充满希望的近一段。近一段为了更加科学的服务客户，工作上更好的实现有的放矢，各尽其能，各司其职，人才培养，岗位更加均衡。在公司领导的高瞻远瞩下客服部与网控中心两大部门整合后成立了运营部。回顾过去的一个月，我部门在公司领导的指导和关心下，在大家的共同努力下，做了很多的工作，但也存在一些不足之处，近一段为了更好地完成工作，扬长避短，现将近一段本部门具体工作计划如下：

　　一、运营部部门组织架构和人员岗位职责

　　运营部是收集经营信息，掌握市场动态，做好公司对外服务形象的推广，是传递和推广公司文化信息和反馈客户意见的桥梁，对内做好协调安装、维护、数据巡查、报表统计、监控等工作，及时向管理层提供内部信息，供领导层决策分析。目前运营部共计19人，需要增加储备人员2—3名。

　　运营部职责划分：经理：1、全面负责运营部管理与部门整体规划，主抓客服和物流园监控工作；2、负责客户服务与市场拓展，负责二客一危的运行与服务；3、配合参与公司项目的研讨和后期跟踪。

　　经理：1、负责运营部管理与规划，主抓监控中心和电召中心的工作；2、负责市场拓展，协助顾总协调相关业务与跟踪服务；3、负责公司项目申报工作；外部接待等工作。

　　技术总工：薛嵩负责技术支撑，负责系统安装、系统维护和数据分析的技术支持，做好对内对外的培训，人员技能培训，技能考核等工作。配合做好部门考核和工作检查。

　　为了更好更细致的做好服务工作，根据部门人员的特长，明确部门每位员工的工作内容和职责，部门细划分为四个中心：客服中心、电召中心、网控中心、危险品监控中心；运营部将围绕四个中心共同维护和打造优质精品团队！客服中心的主要职责：对外做好客户服务，及时解决客户遇到的各类问题，夯实市场基础并做好推广；对内做好协调安装、维护、回款、报表、统计等工作，及时向管理层提供内外信息，为领导层决策提供依据。

　　电召中心的主要职责：建设好xx市出租汽车电话召车中心，做好出租车企业的拜访和宣传工作，召开出租车企业负责人座谈会，请大家齐心协力，出谋划策，协助提高出租车企业驾驶员抢单积极性；加大电召电话和APP的宣传推广力度，配合优化召车系统功能，接听电召电话，为用户提供优质的服务。并做好和交通运管部门的汇报与沟通工作。做好全市出租车和旅游车辆的巡查和汇总工作。近一段积极寻找网约车平台合作商，明确目标。做好各类台账档案的整理和留存。

　　网控中心的主要职责：网控中心对网内所有车辆进行数据巡查，按照一日一统计、一周一通报、一月一汇总的要求对委托监控单位、重点营运车辆和友好合作用户单位的车辆做好数据巡查、数据分析（事故分析报告）等工作，做好相关单位里程统计工作，配合客服人员做好相关服务工作。做好上级领导和客户来访接待和系统汇报演示工作；

　　危险品监控中心的主要职责：主要负责xx全面扎实的做好委托监控服务单位的实时车辆监控，监控人员对委托监控服务单位车辆定时进行巡查，并填写巡检台账，对于超速、疲劳驾驶等违规行为车辆及时发送调度信息，违规未改正车辆立即联系驾驶员或联系企业负责人进行制止并记录到动态监控台账，做好车辆违规通知单的发放，联系企业尽快领取通知单，并在后期督促联系企业尽快给予监控中心反馈回复。做好通知单回执整理，做好托管监控服务单位的查岗回复工作。配合客服人员做好相关服务工作，做好上级领导来访检查工作。

　　负责公司危险品车辆的数据巡查，对于各家危险品公司下线车辆，不定位，摄像头，存储卡等问题及时反馈给企业，联系报修，并按照一日一统计、一周一通报、一月一汇总形式将相关数据形成报表发送给各家企业，每月做好危险品公司的数据巡查，数据分析等工作；对于公司二客一危查岗进行实时关注做好提醒等相关工作。

　　二、建立建全部门各项规章管理制度

　　没有规矩不成方圆，制度是一个部门不可或缺的基础。近一段我们计划制定出以下部门制度，并且在实行过程中定期或不定期的更新修正，以下六大制度和流程的制定在近一段2月底完成，后期在实行过程中逐步更新完善。

　　三、工作目标

　　运营部将根据各中心工作设定工作目标，工作进行量化考核进行技能评比。客服中心：为了开展好客服中心的工作，为公司业务的快速发展构筑平台，实现公司销售突破xx万的目标，客服中心今年将继续实行量化考核，对客户单位和销售额进行考核，将每位客服人员负责的客服群体进行量化，对于客户辆和销售额进行考核，增加进行奖励，减少进行处罚。作为服务代表，应该在遵照公司服务要求的基础上，结合自身特点，找寻一种最适合自己的服务态度和方式，这样更能在服务过程中拉近与客户的距离，达到更好的服务效果。

　　除了客服中心原有的服务人员，今年我们将增加xx名优秀人员进行培养，从而更有效的开展好客服中心工作。下表为本年度客服中心组成与各自工作目标（争取实现部门xx万的销售额）。

　　客服中心将继续加强做好客户日常服务工作，做好巩固并维护现有客户关系，急用户之所急，想用户之所想，做好超前服务，提升服务高度与深度。将客户回访做扎做细。充分挖掘客户个性化和特色化的需求，学习国家与行业主管部门政策要求和考核标准，做好行业部门的帮手，用户的良师益友，让服务创造价值。促进竞争优势的形成。现有业务能实现增值创收，做到稳中有升，确保现有用户一个不流失。

　　客服人员日常会经常出去拜访客户和寻找合作伙伴利用现有平台多方面进行市场调研，做到有的放矢，搜集各类资料，做好同行竞争对手的.动态了解，知道同行业的发展方向，业务走向。紧紧围绕国家的产业政策和行业部门的管理规定，定期查阅相关网站、关注相关联热点、重点问题，向政府相关部门负责人多沟通，让领导了解我们公司，从而找到合作机会开发新的市场，新的项目。继续在公交车行业、公务车辆管理、租赁行业、特殊行业做好业务开发，紧紧围绕中兴产业园做大销售，新增有价值用户或新项目6家左右；

　　电召中心：做好电召中心的推广和宣传，提升用户量，责任到人，对于电召量和成功率进行严格考核。电召量相比近一段增长百分之三十以上，成功率增长百分之十以上；督促软件部完善微信召车和手机APP召车功能，并增加召车数量统计功能，争取召车增长量高于百分之二十；近一段积极联系网约车运营平台，争取和两家以上的运营平台合作，能服务xx百分之五十以上的网约车车辆，占领xx网约车市场。和交通运管部门保持联系，争取电召运营资金和补助不低于xx万元。

　　网控中心：网控中心在来访接待上和事故分析上加强服务，培养出能汇报、能讲解、能分析的专业人才。对各类报表和汇总表进行优化，部门人员逐步走出去，熟悉更多用户需求，做出更符合客户需求的档案材料，逐步改善纸上谈兵和闭门造车的现状。

　　危险品监控中心：根据危险品监控中心对委托监控服务单位的xx实时车辆监控、实时分析、实时处理车辆动态信息、及时发现并提醒纠正驾驶员的超速、疲劳驾驶等违法行为的监控数量形成卫星定位问题车辆监控日报表，每周进行通报，每月进行月报汇总；对于监控中发现的违章、问题次数进行统计、帮助纠正违规行为车辆次数（发送调度信息次数、打电话次数）和违规通知单的发放数量、反馈数量、查岗回复数量进行数据进行统计和分析。（后期制度中将形成规范固定表格将监控单位分化到每个人进行统计，有小组组长进行汇总查看考核准确性，分配可根据聘书人员进行分化）；

　　对于各类报表台账（日报表、周报、月报、巡检表、动态违章表、通知单、交接班）填写的规范性、严谨性和准确性进行考核。

　　对于日常技能的掌握程度、日常行为规范（到岗、值班、交接班、查岗、群回复）等落实情况进行考核。

　　各中心的工作会形成月总结，月汇总，跟去年同期相比，和上月相比，销售、回款进行统计分析、比对，进行量化考核会融入到日常管理和后期的考核当中去，做到有据可查，一目了然。形成部门各个中心的档案。

保险销售工作计划7

　　在过去的一年里，本公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结过去一年的工作经验并结合地区的实际情况，制定新的一年如下工作计划：

　　一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在新的一年里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对xx所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过过去一年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，公司在新的一年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高保险业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在新的一年6月之前完成营销服务部服务机构的下延工作，至此，全区的.服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌

　　根据过去一年保费收入XXXX万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。在新一年，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入XXXX万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，新的一年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在新的一年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。过去一年我司经过积极地努力已与多个银行签定了兼业代理合作协议，新的一年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

　　在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，新的一年将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

保险销售工作计划8

　　一、xx市场现状分析

　　截止20xx人口40万左右，其中城区人口10万左右，下辖11个乡镇，人口30万左右；同业中专业公司有xx五家；代理公司xx六家，合计十二家。

　　其中在队伍方面，除代理公司外，五家专业公司农村队伍基本萎缩，除xx在农村尚有四个较成建制的网点外，其余在农村市场网点已全部取消；城区队伍中除国寿利用其收展队伍建设实现正增长外，其余各家专业公司的城区队伍均负增长。

　　业务方面，专业公司较去年同期均有所增长，虽然效果不是很明显，但可以看出市场复苏的状态。

　　二、目前现状下市场的机遇和挑战

　　事物的发展规律发展期、鼎盛期、衰退期，告诉我们xx市场经过近四年的低迷状态，势必将迎来又一轮发展期。

　　我们的优势：

　　（一）品牌优势：的历史底蕴和价值品牌是对目前寿险从业人员和寿险客户、准客户的说服；国寿只所以能够在寿险市场中独居半壁江山，这也是原因之一；

　　（二）政策优势：政策优势是建立在品牌优势之上的，三农保险服务站的体制建设，既结合了xx财的客户资源和网络，又充分的利用的政府资源，使寿险的队伍发展回归到九十年代初期的模式，在组建初期改血缘管理制为行政管理制使利益链更简单，推荐更协调，主管更接受；

　　（三）人员优势：本人在xx寿险市场的城区和农村业务、队伍发展方面都有较深的认识和了解，并有一定的人脉资源。

　　我们的劣势：

　　（一）公司导向：就现状而言，个险在xx目前的业务经营中，非主渠道，在上级公司的政策倾向上，相比于其他公司，可能显的不足；

　　（二）失调发展：初期发展上未能做到通盘考虑或是发展不均匀（仅指城区和农村的队伍发展比例），丧失了开业这个重要的经营借口；

　　（三）品牌利用：就xx寿险而言，在市场的知名度部高（可以用很低来形容），这与xx这个品牌很不相匹配。

　　三、总体思路

　　就目前了解和掌握的xx寿险公司相关精神，结合寿险市场的现状，立足当下、放眼未来，制定本工作计划。

　　充分利用xx的品牌及资源优势，在队伍发展上短时间内利用三农保险服务站，紧扣同业引进。农村选定六个乡镇及增员主体，只对增员主体进行追踪和辅导，确保在考核期限内实现有效人力15人。

　　紧紧把握市公司的费用支持政策，在业务发展上秉承开源节流，收支平衡；结合增员主体的人力情况，按照《基本法》进行架构的搭建，通过有效人力的达成，实现保费的增长。

　　四、时间段的目标设定

　　五、具体措施

　　（一）队伍

　　1、同业引进缩短时间降低成本利用公司现用的《中心乡镇三农保险服务站建设实施意见》（以下简称《实施意见》），依托xx品牌资源优势，结合xx财在原有的六个中心乡镇已取得的营业执照，按《实施意见》中的待遇及要求，物色增员主体。

　　2、追踪辅导以人带人裂变效应按照《基本法》及《实施意见》的`要求，加大队增员主体的增员追踪和辅导力度，公司层面重点帮助六个增员主体开展增员工作；同时利用我们自身优势，提高农村三农保险专员创说会的召开频率，开到镇、村、组，一会三用（第一谈增员、其次谈业务、再次卡折），此举还可起到xx寿险公司的品牌宣传作用。

　　3、会议扶持营造氛围正规运作以周为单位，推进两会运作（增员促进会、经营分析会），让业务人员来有获走有劲，对上级公司的精神上传下达，体现公司对营销团队的正规化经营的重视，打造营销人员的主人翁意识。

　　4、摆正位置主动互动借力使力利用xx财险发【20xx】322号和《实施意见》的文件精神，主动定期向财险公司汇报工作，开展互动业务，利用当地人的优势融洽好与财险公司的关系，在财险客户资源上寻求突破，使增员主体及下面的业务伙伴留住人留能人有事做做好事。

　　（二）业务

　　1、盘活现有强基固本首先协助黄经理整理现有代码库中的人数，利用会议经营及追踪配访，加大沟通力度，保证现有人员考核通过和晋升；

　　2、新进人员有效增长我们近期将增员的主要对象放在以《实施意见》为主导下的同业引进工作上，所以新引进的人员也是业务增长的关键，《基本法》是追踪的借口，利益化是的引导；

　　3、创新会议提高实动我们在思考，寿险公司的产品说明会还能有什么创新，如果说明会没有突破，那么在产品结构上能不能有突破，首先一味的追求高保费的签单促成，到账率低、业务员容易受到打击，结合我们的实际情况，我们结合增员动作计划将卡折等短险的产品说明会开到镇、村、组，一来提高业务人员的从业信心，二来提高大家参与说明会的兴趣，保障后期缴等产品说明会的运作，三来可以帮助业务人员积累客户资源，四可以提高支公司的费用额度；当然此举并不是说我们不注重期缴保费的增长，而是不同时间段的侧重点不同。

　　六、希望得到上级公司的支持政策

　　（一）领导支持上级领导的关心和鼓励是支持中的重中之重；

　　（二）政策支持可否将《中心乡镇三农保险服务站建设实施意见》方案，作为对的扶持，进行适当的延期；

　　（三）硬件支持必要的公司基础布置及办公设备。

保险销售工作计划9

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范化的保险服务体系。

　　承保是保险公司经营的动力源，是风险管控、实现经济效益增加收入的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20xx年度里，公司将强化业务管理工作，提升承保风险管控能力。

　　1、对承保业务快速高效地进行审核，利用风险管理技术及合理的定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务情况进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的.承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过去年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在20xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在20xx年x月之前完成xx营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据去年中支保费收入xxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5xx年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。去年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，

　　20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

　　今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

保险销售工作计划10

　　我是一个保险销售团队的管理者，去年，我们团队在中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，并做出了详细的工作总结。在此基础上，公司总结去年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下保险销售工作计划：

　　年度销售工作计划中共有三方面的内容：

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的.承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3 名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在xx年6月之前完成XX营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据xx年中支保费收入XXXX万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入XXXX万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

保险销售工作计划11

　　在公司领导全体同仁关心支持下，在业务发展上取得了较好成绩，较好完成了公司任务指标，在此基础上，回顾这一年工作经验结合工作实际情况，制定如下工作计划

　　一严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质规范承保服务体系。承保是公司经营源头，是风险管控实现效益重要基础，是公司生存基础保障。因此，在20xx年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。

　　二规范落实公司服务条款，提高服务工作质量，建设一流服务平台。我们经营不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资服务。在市场逐步透明，竞争激烈今天，服务已经成为我们公司核心竞争力，纳入我们公司价值观。客服工作是这一理念具体体现。在20xx年里将严格规范客服工作，建立一流客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司客户。

　　三加快业务发展，巩固x市场占有率，扩大x市场占有面。根据20xx年支公司保费收入x万元为依据，公司计划20xx年实现全年保费收入x万元，其中计划将从以下几个方面去实施完成。1精心组织策划坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实基础。2大力发展渠道业务，深度拓展x市场，打好x地市业务攻坚战，有序推进，扩大巩固x市场占有面。 3机动车辆险是我司业务重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司车险优势，打好车险业务攻坚战，还是我们工作重点，20xx年在车险业务上要巩固老渠道客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务车队业务以新车业务承保上，以实现车险业务更上一个新台阶。4认真做好非车险展业工作，选择拜访一些大中型企事业单位，对效益好，风险低单位重点公关，单位建立良好关系，力争财产人员车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新格局。5其他方面深入抓好其他保险业务工作；加强各保险单位合作；积极参各种保险激烈竞争之中。

　　四抓好队伍建设，做好员工保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。20xx年在员工待遇上，工资福利待遇在20xx年基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用好人才，留住人才，为20xx年业务开展提供强有力人力保障。

　　五完善管理机制，强化执行力。今年将从制度入手，对公司现有规章制度上要求范围内进行修订补充，完善以前没有完善规章制度，使之更加符合公司经营管理工作需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。 20xx年是全新一年，有望通过我们全体员工共同努力让公司进入一个全新发展阶段。

保险销售工作计划12

　　一加强理论学习，提高个人理论素养。不断充实自己知识面，取他山之石以攻玉。多借鉴同事好做法多交流多合作。

　　二提高工作效益。加强业务学习，把加强学习同提高工作能力结合起来，把积极进取求真务实结合起来，把工作热情工作态度结合起来，运用到实践当中去，扎扎实实地做好本职工作，不断提高自身工作效益。

　　三树立自身形象，增强自信心，提高协调能力，用最简洁最具有吸引力可信度高煽动性强营销话术去征服每一个客户。

　　四维护好网点关系，保持良好沟通。维护好网点关系是做好客户经理工作一个基本条件。要银行人员成为朋友，这个网点才有可能销售我们产品。

　　五有效激励网点主任柜员，时掌握网点更多信息，提高网点出单率。

　　六通过观察同事之间谈心听取同事们各方意见，建立起丰富信息网络，来时时为自己进行充电，努力使自己变得更好。

　　七认真地完成接下来工作任务，工作指标。

　　几个方面就是我工作计划，或者可以说是我对接下来工作打算吧，为了不让它们成为纸上谈兵，我将时时刻刻牢记着自己保证，让它们成为我工作准则，我工作动力。只要我对自己说，我决不放弃，我就有成功信念，只要我对自己说，我始终有梦想，我就有成功远景。只要我对自己说，我决不放弃，我要行动，行动；再行动，成功就在我身边。

保险销售工作计划13

　　对于保险销售工作的发展而言3月份的到来意味着产生了新的机遇，尤其是目前自己的销售业绩并不理想的情况下自然需要想办法改善工作中存在的不足，毕竟面对工作中存在的问题唯有认真对待才能够通过自身的努力得以解决，再加上3月份的确在保险市场方面有所变化从而需要提前做好规划，基于这类目的让我在总结过去工作经验的同时也制定了3月份的保险销售计划。

　　在客户资料的收集与整理方面应该更加用心些才能够获得更多机会，毕竟在保险销售工作中不能仅仅将希望寄托于客户主动上门，很多时候需要自己去寻找并开发客户才能够为自己的销售工作带来效益，实际上主要还是自己在销售工作中不够主动导致身上可以利用的客户资源并不多，这也意味着纵使自身的销售能力再强也很难在有限的客户资源内有所作为，连如此浅显的道理都不明白又怎能奢求在销售工作中有所成就，所以认清自身的不足以后应当在3月份加强客户资料的收集以便于更好地创造机会。

　　由于对保险业务不够熟悉应当加强对这方面的学习才行，在以往的销售工作中便出现过这类问题导致客户觉得自己不够专业，毕竟若是无法在保险业务的专业度上获得客户的认可则难以被对方信任，正因为没有意识到这种浅显的道理导致在销售工作中的努力方向出现了偏差，事实上若是自己足够用心的话应当能够体会到保险业务知识对自身销售工作的`重要性，因此在3月份的销售工作中应当注重业务知识的学习以便于更好地获得客户的信任。

　　拜访量不够导致原本就紧张的客户资源很难在保险销售工作中得到有效的利用，考虑到很多客户当场拒绝的缘故是因为对保险业务不够熟悉，或者说是想要观望一段时间从而难以尽快作出答复，所以应当要主动上门拜访并增加拜访次数才能够体现出自己的诚意与对客户的重视程度，在销售行业竞争十分激烈的情况下应当明白客户资源的重要程度并做好相应的拜访工作才行，尤其是目前自己的销售业绩并不理想的情况下应当明白客户的拜访量不够将会造成怎样的影响。

　　制定的计划对我而言还是应该尽快落实下去才能够有效提升自己的销售业绩，而我在履行保险销售员职责的同时也会加强对自身的要求以便于适应职场变化的形势，希望在制定计划以后能够通过销售工作中的努力弥补以往业绩差造成的遗憾。

保险销售工作计划14

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，xx在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的.客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

　　3、以xx公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由xx设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高xx业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、xx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据xx年xx保费收入xx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，xx公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与xx银行、……银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

　　今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，xx将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗！

保险销售工作计划15

　　一、寿险市场现状分析

　　截止20xx人口40万左右，其中城区人口10万左右，下辖11个乡镇，人口30万左右;同业中专业公司有人寿、太平洋、平安、太平、泰康五家;代理公司华邦、恒瑞达、中诚、祺顺、金鑫、众联六家，合计十二家;

　　其中在队伍方面，除代理公司外，五家专业公司农村队伍基本萎缩，除国寿在农村尚有四个较成建制的网点外，其余在农村市场网点已全部取消;城区队伍中除国寿利用其收展队伍建设实现正增长外，其余各家专业公司的城区队伍均负增长;

　　业务方面，专业公司较去年同期均有所增长，虽然效果不是很明显，但可以看出市场复苏的状态;

　　二、目前现状下市场的机遇和挑战

　　事物的发展规律发展期、鼎盛期、衰退期，告诉我们寿险市场经过近四年的低迷状态，势必将迎来又一轮发展期;

　　我们的优势：

　　(一)品牌优势：的历史底蕴和价值品牌是对目前寿险从业人员和寿险客户、准客户的说服;国寿只所以能够在寿险市场中独居半壁江山，这也是原因之一;

　　(二)政策优势：政策优势是建立在品牌优势之上的，三农保险服务站的体制建设，既结合了人保财的客户资源和网络，又充分的利用的政府资源，使寿险的队伍发展回归到九十年代初期的模式，在组建初期改血缘管理制为行政管理制使利益链更简单，推荐更协调，主管更接受;

　　(三)人员优势：本人在洪泽寿险市场的城区和农村业务、队伍发展方面都有较深的认识和了解，并有一定的人脉资源;

　　我们的劣势：

　　(一)公司导向：就现状而言，个险在人保寿目前的业务经营中，非主渠道，在上级公司的政策倾向上，相比于其他公司，可能显的不足;

　　(二)失调发展：初期发展上未能做到通盘考虑或是发展不均匀(仅指城区和农村的队伍发展比例)，丧失了开业这个重要的经营借口;

　　(三)品牌利用：就人保寿险而言，在市场的知名度部高(可以用很低来形容)，这与人保这个品牌很不相匹配;

　　三、总体思路

　　就目前了解和掌握的人保寿险公司相关精神，结合寿险市场的现状，立足当下、放眼未来，制定本工作计划。

　　充分利用人保的品牌及资源优势，在队伍发展上短时间内利用三农保险服务站，紧扣同业引进。农村选定六个乡镇及增员主体，只对增员主体进行追踪和辅导，确保在考核期限内实现有效人力15人;

　　紧紧把握市公司的`费用支持政策，在业务发展上秉承开源节流，收支平衡;结合增员主体的人力情况，按照《基本法》进行架构的搭建，通过有效人力的达成，实现保费的增长;

　　四、时间段的目标设定

　　五、具体措施

　　(一)队伍

　　1、同业引进缩短时间降低成本利用公司现用的《中心乡镇三农保险服务站建设实施意见》(以下简称《实施意见》)，依托人保品牌资源优势，结合人保财在原有的六个中心乡镇已取得的营业执照，按《实施意见》中的待遇及要求，物色增员主体;

　　2、追踪辅导以人带人裂变效应按照《基本法》及《实施意见》的要求，加大队增员主体的增员追踪和辅导力度，公司层面重点

　　帮助六个增员主体开展增员工作;同时利用我们自身优势，提高农村三农保险专员创说会的召开频率，开到镇、村、组，一会三用(第一谈增员、其次谈业务、再次卡折)，此举还可起到人保寿险公司的品牌宣传作用;

　　3、会议扶持营造氛围正规运作以周为单位，推进运作(增员促进会、经营分析会)，让业务人员来有获走有劲，对上级公司的精神上传下达，体现公司对营销团队的正规化经营的重视，打造营销人员的主人翁意识;

　　4、摆正位置主动互动借力使力利用苏人保财险发【20xx】322号和《实施意见》的文件精神，主动定期向财险公司汇报工作，开展互动业务，利用当地人的优势融洽好与财险公司的关系，在财险客户资源上寻求突破，使增员主体及下面的业务伙伴留住人留能人有事做做好事

　　(二)业务

　　1、盘活现有强基固本首先协助黄经理整理现有代码库中的人数，利用会议经营及追踪配访，加大沟通力度，保证现有人员考核通过和晋升;

　　2、新进人员有效增长我们近期将增员的主要对象放在以《实施意见》为主导下的同业引进工作上，所以新引进的人员也是业务增长的关键，《基本法》是追踪的借口，利益化是的引导;

　　3、创新会议提高实动我们在思考，寿险公司的产品说明会还能有什么创新，如果说明会没有突破，那么在产品结构上能不能有突

　　破，首先一味的追求高保费的签单促成，到账率低、业务员容易受到打击，结合我们的实际情况，我们结合增员动作计划将卡折等短险的产品说明会开到镇、村、组，一来提高业务人员的从业信心，二来提高大家参与说明会的兴趣，保障后期缴等产品说明会的运作，三来可以帮助业务人员积累客户资源，四可以提高支公司的费用额度;当然此举并不是说我们不注重期缴保费的增长，而是不同时间段的侧重点不同;

　　六、希望得到上级公司的支持政策

　　(一)领导支持上级领导的关心和鼓励是支持中的重中之重;

　　(二)政策支持可否将《中心乡镇三农保险服务站建设实施意见》方案，作为对的扶持，进行适当的延期;

　　(三)硬件支持必要的公司基础布置及办公设备;

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