保险行业客户经理的岗位职责

2022-12-22 岗位职责

　　在生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编收集整理的保险行业客户经理的岗位职责（通用7篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

　　保险行业客户经理的岗位职责1

　　1、与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2、根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

　　3、提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。

　　4、参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

　　保险行业客户经理的岗位职责2

　　1、遵守各项法律法规和职业道德规范，遵守公司各项规章制度及规定。

　　2、完成公司下达的各项考核指标。

　　3、熟练掌握业务工作的流程，依法合规开展业务。

　　4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作。

　　5、合作银行网点的销售管理和服务工作。

　　6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神。

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　保险行业客户经理的岗位职责3

　　1、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标。

　　2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行。

　　3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会。

　　4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律。

　　5、收取银行网点内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送至各银行网点。

　　6、监督所辖银行人员的销售活动，对销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范。确保银行行员合法合规开展业务。

　　7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。

　　保险行业客户经理的`岗位职责4

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　保险行业客户经理的岗位职责5

　　1、渠道公关：与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动。

　　2、关系维护：建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成。

　　3、培训辅导：针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标。

　　4、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪（含续期保费的收取）等支援工作，为客户提供周到的售后及保全服务。

　　保险行业客户经理的岗位职责6

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额；

　　4、制定销售计划和销售预算；

　　5、负责销售渠道和客户的管理。

　　保险行业客户经理的岗位职责7

　　1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

　　2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

　　3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

　　4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

　　5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

　　7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。

　　8、协助上级做好市场危机公关处理。

　　9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

　　10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

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