基金渠道岗位职责

2022-11-10 岗位职责

　　在当今社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编整理的基金渠道岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

基金渠道岗位职责1

　　岗位职责

　　1. 具备丰富的市场营销经验,能独立开发个人和企业投资客户;

　　2. 按照公司市场开发计划,搜集客户信息,负责个人高端客户的开拓及维护,开发高净值资产客户;

　　3. 完成本部门的业绩指标,配合团队达成业绩目标;

　　4. 对投资市场具高度敏感性,了解各类基金項目分析及建议规划;

　　5. 能够组织、策划和开展各项营销活动,挖掘高端客户。并与与客户建立长期良好关系,为高端客户提供全方位金融理财服务方案。

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,从事过相关金融机构产品销售经验三年以上,金融、财务、法律相关专业并具有理工科背景

　　2、熟悉私募基金,资管产品,有第三方理财机构或者信托公司,有私募基金渠道销售经验和渠道资源等相关工作经验者优先;

　　3、具有良好的沟通、协调与谈判、人际交往能力和团队合作精神,能够带领团队者优先;

　　4、有丰富的市场营销经验,能独立发展客户资源的能力,积极开拓个人和企业投资客户;

　　5、对高端个人客户市场细分和分层服务有深入理解,在营销策划、市场开发能力及后期服务方面经验丰富,能挖掘高端客户需求并制定理财组合方案;

　　6、具有良好的沟通协调能力,敏锐的市场洞察力,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,锐意创新,有较强的敬业精神,较好的团队合作意识;

　　7、诚实守信,有强烈的责任心和良好的职业道德操守; 具有基金从业、证券从业、理财师等资格者优先。

基金渠道岗位职责2

　　1、拥有金融、工商管理、市场营销或相关学位

　　2、拥有3年及以上在基金零售销售的相关经验,或产品经理岗位经验

　　3、与中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等机构有良好关系网

　　4、与目标客户和存续客户有实际来往经验者优先,其中包括进行分行培训、产品推介以及为客户提供支持服务

　　5、需具优秀的演讲能力,以及沟通和表达能力

　　6、能适应频繁出差以推广业务

　　7、具有团队合作精神。

基金渠道岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

　　3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

　　4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

　　5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

　　3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

　　3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

　　4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

　　5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

　　6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。

基金渠道岗位职责4

　　工作内容

　　1.业务规划:与各部门高层管理人员紧密合作,制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略;

　　2.业务团队管理:搭建和管理渠道业务团队,确保团队对渠道客户提供专业全面的顾问服务;对团队的渠道开发&业绩达成结果负责;

　　3.产品募集进度把控:实时掌握项目进度,主导与各部门及项目方的沟通,推动重要投资人的决策,保证项目募集的顺利完成;

　　4.keyaccount开发:作为渠道业务负责人,负责开拓公司与关键客户的渠道合作(个人/机构),以灵活的方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方;

　　任职要求

　　1.金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项;必须通过基金证券从业资格考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书,或通过特许金融分析师(cfa)2级及以上考试者优先考虑。金融专业度市场敏感度高;

　　2.在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财富管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理经验;

　　3.有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的.异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑;

　　4.具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性;广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;

　　5.自我驱动力强,有志成为公司未来的合伙人发展中坚力量。

基金渠道岗位职责5

　　1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

　　2、维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

　　3、开发新的跨境产品和投资机会。

　　4、定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

　　5、制定并完成有关的销售目标

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