股权销售岗位职责

2022-10-08 岗位职责

　　在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的股权销售岗位职责，欢迎大家分享。

股权销售岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划；

　　2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动；

　　3、定期与合作客户进行沟通，推荐优质的股权类基金项目；

　　4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动；

　　5、严格有效的自我时间安排，配合公司开拓多种营销渠道，确保客户资源使用质量；

　　6、明确的工作量化体系管理，每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

　　职位要求：

　　1、3年以上同岗位工作经验优先；

　　2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先；

　　3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历；

　　4、严格遵守相关政策流程，并保证所有流程合规操作；

　　5、品格诚实守信，有服务意识和灵活熟练的谈判技巧；

　　6、热爱私募股权投资行业，并立志于金融行业长期发展。

股权销售岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划；

　　2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动；

　　3、定期与合作客户进行沟通，推荐优质的股权类基金项目；

　　4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动；

　　5、严格有效的.自我时间安排，配合公司开拓多种营销渠道，确保客户资源使用质量；

　　6、明确的工作量化体系管理，每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

　　职位要求：

　　1、3年以上同岗位工作经验优先；

　　2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先；

　　3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历；

　　4、严格遵守相关政策流程，并保证所有流程合规操作；

　　5、品格诚实守信，有服务意识和灵活熟练的谈判技巧；

　　6、热爱私募股权投资行业，并立志于金融行业长期发展。

股权销售岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标；

　　2、协助公司定期举办金融类相关活动；

　　3、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；

　　4、制定工作计划并快速推进；

　　5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；

　　6、负责公司的基金产品的推广；

　　7、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议；

　　8、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；

　　9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；

　　10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质的服务。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，（金融专业者优先）；

　　2、有高端客户资源及渠道者优先；

　　3、有良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘密；

　　4、有3年及以上私募基金或相关行业工作经验，熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程，有成功发起股权投资基金经验者优先；

　　5、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力，在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者；

　　6、须持有基金从业资格证。

股权销售岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、在金融行业，通过顾问式销售，准确了解客户需求，呈现达观产品和服务的价值；

　　2、根据公司市场战略，独立开发客户，寻找销售机会，对客户进行需求引导与沟通，从而推动销售项目的实施；

　　3、达成销售业绩，最终完成月度季度和年度销售指标；

　　4、善于进行销售各个阶段的精细化管理，对项目进行有效推进；

　　5、及时收集客户的反馈，竞争对手的市场动态，协助公司制定对应市场策略；

　　任职资格：

　　1、中专以上学历；

　　2、 2年以上销售经验，有金融行业资源尤佳；

　　3、具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力，执行力强；

　　4、具备一定的市场分析及判断能力；

　　5、有良好的职业道德，具有主动的客户服务与市场开拓意识；

　　6、具有良好的团队合作精神，勤奋、踏实，善于学习与思考。

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