投资理财活动的实施策划方案

2022-10-09 方案

  为了确保事情或工作安全顺利进行,时常需要预先制定方案,方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。写方案需要注意哪些格式呢?下面是小编为大家整理的投资理财活动的`实施策划方案,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  一.活动背景:

  基于银行同业竞争激烈,中间业务收入在银行利润中占比日趋提高,为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位,特此举办新年感恩客户答谢会。

  活动内容和目的:普及金融理财知识,让客户了解银行的理财产品,了解保险在人生中的重要性,让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

  二.会议时间:

  20xx年1月20日下午3点—5点

  三.地点:

  长江宾馆会议厅

  四.参会客户:

  80-100人 银行的中高端客户

  五.参会单位:

  中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

  六.嘉宾:

  银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

  七.会场布置:

  讲台上设投影,大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅,悬挂彩带彩条,以示喜庆欢乐气氛。

  会场中,设置长桌,高背座椅,桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

  八、活动要求:

  1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,请客户按桌牌就座。

  2.活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有效。

  3.客户经理负责客户签到,填写抽奖单。

  4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

  九、经费预算:

  所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一套健身用品50元,合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

  十、会议流程:

  1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟

  2、才艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟

  3.银行行长致答谢词。10分钟

  4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

  5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

  6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

  7.现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟

  8.现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟

  9.现场第三次抽奖(一等奖一名,奖品由保险公司提供)5分钟

  10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟

  会议结束,整个会议用时大约2小时。

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