sapsd总结

2024-10-05

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　　篇一：SAP系统SD模块常见的问题的解决方案

　　SAP系统SD模块常见的问题的解决方案我们有必要先了解下SD模块的整个流程，一般地SD模块与销售的起源相关，销售的流程是：售前调查->询价->报价->SO（销售订单）->生产->入库->出货->外向交货单->picking(转储单)->交货->billing开票->收款->客户评价与SD模块集成的流程：

　　（1） sales order(VA01) 此处需要建立客户在SD模块 (VD01)

　　（2） Outbound Delivery 外向交货单（VL01N）

　　(转载于:sapsd总结)

　　（3） Transfer Order for Delivery 转储单（LT03）增加仓库信息

　　（4）交货（VL02N）

　　Dr: sales cost Cr: inventory库存

　　（5） Billing(VF01或VF04)

　　Dr: customer Cr: revenue VAT

　　（6） Payment (incoming payment)

　　Dr: bank Cr: customer

　　（7） Appropriation request（IMA11）

　　以下是常见的SD模块出现的问题：

　　1. SD中外向交货单出具发票无法生成会计凭证,具体问题描述：在对一张外向交货单出具发票，但是无法生成对应的会计凭证。

　　解决方法：a.检查外向交货单上的实际交货日期和发票日期是否相同，如果不相同就会不产生相应的会计凭证。由于财务期间关闭，就需要修改外向交货单的实际交货日期。

　　b.如还不能产生相应的会计凭证，检查销售订单中的客户是否被设置了删除标志。如果有，则取消删除标志。可使用FD06修改客户的删除和冻结标志。

　　c.如此时还不能产生相应会计凭证，就需要检查SD后台配置：检查有没有配置开票成本；客户的科目设置组（账户组）设置错误，不能确定收入科目；物料的科目设置组（账户组）设置错误，不能确定收入科目。

　　解决：如果确认是上述问题可知会ERP处理修改为正确的。但由于已出具发票销售订单无法自动更新为新的数据，只能用事务码VF02进去查看更改.

　　2.销售出具发票时税金带不出来

　　原因：客户本来是含税的,但物料主数据（MM03）或客户（XD03）维护了不含税. 解决：通知ERP改一下主数据和销售订单里面和税分类改为含税1.

　　3.在SAP中,根据订单做外向交货单时,出现订单中有两个行项目在外向交货单中没有?也就是有两个物料做不了交货

　　哪两个物料的库存不能满足交货条件：

　　1、可能是库存不够或者没有库存；

　　2、如果有库存或者库存数量满足所有需求，那么你需要重新执行ATP检查并保存后再做交货！

　　3、新增一个销售组织后，相关的配置均已完成，但现在财务在用VF04开票时提示“账户确定错误”，产生了发票凭证却没有产生会计凭证，问题见下图：

　　解决方法：销售和分销→基本功能→科目分配/成本、收入账户确定→分配总账科目（VKOA）这里的配置估计没有配好

　　vf03->环境->财务科目确认分析

　　4.销售开票控制问题：因为交货和客户、销售方面的原因往往会导致有些货物不能完全进行开票处理，这就需要对出货开票进行控制，加强对销售人员和出货方的管理，尽快和客户对账再开票确认应收账款。

　　根据SD billing 进行开票处理，因为客户的原因，开票分三种状况：未开票、部分开票、完全开票，特别需要关注的是前两种开票的情况，必须进行追踪处理。

　　篇二：SAP SD顾问面试经典十问

　　大家好我是朗泽教育SAP就业顾问Judy，今天我想和大家分享些有关SAP SD顾问面试时比较经典的提问，以下我总结了十个题目。

　　1、物料类型决定什么？包括哪些因素？

　　2、能够指定创建输出确定吗？有哪些可能的类型？

　　3、说出SD标准的输出类型？

　　4、从哪里为客户主数据和凭证分配文本来确定过程？

　　5、在确定路径时，需要知道货物发出区域。这些信息如何进入销售订单？

　　6、设置路径有哪些必要步骤？

　　7、在出具发票的时候，有5个可能的因素和账号确定有关，系统从哪里获取这些信息？

　　8、什么是合作伙伴类型？举个例子。

　　9、发票类型控制是什么？

　　10、怎么控制交货单的项目类别层级？

　　这些题目通常都会出现在SAP SD顾问面试中，包括一些中高级顾问面试时也会有使用到，希望对学员们能有帮助，更多的有关SAP模块顾问面试题目分享都在朗泽教育官网。

　　篇三：SAP SD 操作手册

　　前言

　　《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。

　　SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。

　　在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。

　　SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！

　　由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。

　　本书编写成员：

　　中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣 ERP技术顾问：熊霞

　　燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组

　　2005年12月06日

　　概述 ................................................................................................................................................................5 一、销售范围简介 ............................................................................................................................................5 1、销售组织结构图 ..........................................................................................................................................5 ２、销售范围相关定义 ....................................................................................................................................6 二销售业务流程 ..............................................................................................................................................7 第一章 SD_001：客户主数据维护流程 ........................................................................................................8 一、业务流程简介 ............................................................................................................................................8 1、新增客户的审批流程 ..................................................................................................................................8 ２、业务流程各步骤说明 ................................................................................................................................8 二 SAP系统操作 ..............................................................................................................................................9 1、 SAP交易代码 .............................................................................................................................................9 ２、操作细部描述 ............................................................................................................................................9 第二章 SD_002：价格主数据维护流程 ......................................................................................................16 一条件类型 ....................................................................................................................................................16 二 SAP系统操作过程 ....................................................................................................................................16 1、完成该步骤的SAP角色名称 ...................................................................................................................16 2、SAP交易代码 ............................................................................................................................................16 3 操作细部描述 ..............................................................................................................................................17 三、其他项目说明 ..........................................................................................................................................24 四、显示价格主数据 ......................................................................................................................................25 五、冻结价格主数据 ......................................................................................................................................26 第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 ..................................................................................................28 一业务流程简介 ............................................................................................................................................28 1 业务流程各步骤说明 ...................................................................................................................................28 二 SAP系统操作过程 ....................................................................................................................................28 1 SAP交易代码 ..............................................................................................................................................28 2 操作细部描述 ..............................................................................................................................................28 3更改销售合同 ...............................................................................................................................................30 4 显示合同 .......................................................................................................................................................30 第四章 SD_004 标准订单处理流程 ............................................................................................................31 一销售业务与订单类型简介 ........................................................................................................................31 １、订单类型 ..................................................................................................................................................31

　　2、业务模式所适用订单类型 ........................................................................................................................31 二 SAP 系统操作 .............................................................................................................................................32 1 创建燕化量价销售订单...............................................................................................................................32 2 显示订单列表 ..............................................................................................................................................36 3 显示订单凭证流 ..........................................................................................................................................37 4 订单的后续操作冻结及拒绝 .......................................................................................................................41 第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 .................................................................................................43 一、买断模式业务流程简介 ..........................................................................................................................43 １、注意事项： ..............................................................................................................................................43 ２、业务流程图 ..............................................................................................................................................43 ３、业务流程各步骤说明 ..............................................................................................................................44 ４、操作细部描述 ..........................................................................................................................................44 二、日常操作 ..................................................................................................................................................47 １、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 .....................................................................................47 2、检查外向交货单 ........................................................................................................................................55 三、XI技术支持内容 .....................................................................................................................................57 1、业务流程简介 ............................................................................................................................................57 2、业务流程各步骤说明 ................................................................................................................................58 3、对错误状态的IDOC重新处理 .................................................................................................................60 第六章、SD_008：发货处理流程 .................................................................................................................64 一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 .................................................................................................64 二、发货单必输项 ..........................................................................................................................................65 三、冲销发货过帐 ..........................................................................................................................................66 四、冻结发货单 ..............................................................................................................................................67 五、集中发货过帐 ..........................................................................................................................................69 第七章、SD_009：开立发票流程 .................................................................................................................71 一、业务流程简介 .........................................................................................................................................71 二、 SAP系统操作 .........................................................................................................................................71 1 、出具系统发票 ...........................................................................................................................................71 SAP系统发票到金税系统上载 ......................................................................................................................73 金税发票到SAP系统发票下载 .....................................................................................................................73 三、大批量合并开票 ......................................................................................................................................74 操作步骤 ..........................................................................................................................................................74 四、运杂费请求开立发票 ..............................................................................................................................77 1、操作细部描述 ............................................................................................................................................77 第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 .................................................................................80 一业务流程简介 ............................................................................................................................................80 业务流程各步骤说明 ......................................................................................................................................80

　　二 SAP系统操作 ............................................................................................................................................80 1 建立销售订单 ...............................................................................................................................................80 2 参照订单创建发货单，发货过帐 ...............................................................................................................80 3 参照发货单开发票 ......................................................................................................................................81 查询是否自动收货 ..........................................................................................................................................81 4 虚拟库存收货 ..............................................................................................................................................82 冲销虚拟库收货 ..............................................................................................................................................83 5 建立销售代保管订单...................................................................................................................................84 6 创建虚拟库发货单 .......................................................................................................................................84 第九章、转储 ................................................................................................................................................85 一、创建转储预留单 ......................................................................................................................................85 1、事务代码：MB21 ......................................................................................................................................85 2、录入条件 ....................................................................................................................................................85 3、项目录入 ....................................................................................................................................................85 4、细节录入 ....................................................................................................................................................86 5、更改、显示 ................................................................................................................................................86 6、对于预留的特别处理 ................................................................................................................................86 7、查看预留清单 ............................................................................................................................................88 8、根据预留单查相关转储单 ........................................................................................................................89 二、创建转储记帐凭证 ..................................................................................................................................90 1 事务代码：MB1B ........................................................................................................................................90 2.录入细节 .......................................................................................................................................................90

　　中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 燕山分公司SD模块用户操作手册

　　概述

　　一、销售范围简介

　　在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.

　　1、销售组织结构图

　　篇四：什么是SAP中的SD模块

　　小贴士：什么是SAP中的SD模块？

　　SAP是ERP产品最大的供应商，其产品早期叫R/3,现在称为ECC6.0。SD模块是ECC6.0的五大基本模块(MM、PP、SD、FI、CO)之一，也是ECC6.0最核心的组件之一。本文将着重针对SD模块的功能、组成结构、与其他模块的关系以及其特点予以简要描述。

　　首先，解释一下SD所代表的含义。SD是Sales and Distribution（销售与分销）的缩写，顾名思义，SD是一个用于管理企业销售业务行为的模块。通常其覆盖的业务流程范畴如下图所示：

　　针对销售行为的各个环节，SAP的SD模块具备了相应的功能，如下图所示：

　　售前活动

　　?处理客户的询价

　　销售订单处理

　　?输入销售订单

　　库存资源

　　?验证可用性和确定交货期

　　装运

　　?产生交货单

　　开票

　　?开出发票

　　付款

　　?收款清帐

　　一、SAP SD模块的系统组成部分

　　在SD模块中，其系统架构所含的具体内容有：销售管理、装运管理、开票管理、主数据管理以及销售信息系统。

　　以下将一一介绍SD模块中的5个组成部分： 1、销售管理

　　任何组织的销售部门都需要开展广泛的销售活动，这些活动从接受客户询价、处理报价申请、开具报价单和销售订单到产品/服务定价、信贷和产品可用性检查等。这些工作中任何一步稍有疏忽都可能造成订单的丧失、公司收入损失、甚至损害与客户的良好关系。

　　因此，一个好的销售管理体系，应该是各项进展平稳、一个环节和下一个环节有序衔接，彼此信息畅通及时，销售数据的输入减至最少而误差则被彻底消除。SAP的SD模块就可以帮助企业做到这一点，尤其是针对大型企业的销售行为，SD模块中的销售管理具备了齐全的功能，多种订单录入方式大大降低了企业销售行为中的原始数据录入工作量和销售信息出错率，先进的信贷管理能力可使企业的销售风险减至最小，而精细的定价又可以保持销售工作的灵活性和竞争性，使用SD模块将有效提高销售工作的效率和对客户的响应速度。

　　SD模块的销售管理功能支持对客户询价的响应、对报价和销售订单的处理与监控、对产品或服务的可用性检查、拟定交货计划、对产品或服务的多种定价模式的设定以及对客户信用额度的检查、监控和更新等，更重要的是SD还能灵活支持退货、换货等业务需求。

　　2、装运管理

　　装运是供应链中的基本环节。装运部门的主要任务是确保对用户的服务，将准确的货物、准确的数量在准确的时间内以准确的方式装运和发送，在此过程中发生的装运成本是整个企业后勤成本中的主要部分。所以靠SAP SD模块提供的灵活装运处理，可帮助企业提高

　　总的成本效益且变得更有竞争能力。

　　在SD模块的装运处理中，系统可通过跟踪与用户的总协议、跟踪对物料的具体要求，或是根据对每一订单所规定的条件等，事先作出交货过程中的所有决策，从而使整个装运过程更趋合理，且基本实现了全自动化；只有在发生特殊情况下，这些决策才需要一定的人工干预。

　　SD模块的装运活动具体包括：计划并监督装运过程每步工作的工作量、监控产品可用性、处理延期订单、处理分拣/包装、打印并传递装运凭证、跟踪并更新出货状态等。

　　3、开票管理

　　出具发票是整个销售和分销活动中的最后一环。SAP的SD模块开票管理支持以下功能：

　　– 自动或手工开具发票：根据货物和服务而发出的发票、根据相应的请求而发出的借项和贷项凭单、或开具形式发票等 – 支持订单、交货与发票之间的一对一、一对多或多对一等多种灵活形式 – 取消出具发票事务 – 回扣的发出

　　– 传递过帐数据到财务会计(FI)模块

　　4、主数据管理

　　主数据是SAP系统运行的基础，它的数据结构的定义对系统的管理、条件的区分、产生报表的格式等等有深远的影响，因此在ERP项目中通常都要求极为慎重而小心地对待主数据的设置和维护工作。 SAP SD模块中的主数据主要包括：

　　– 对业务伙伴的主数据设置，通常业务伙伴包括：售达方、送达方、出具发票方和付款方等类型

　　– 对产品或服务价格主数据的设置，包括净价格、折扣和附加费、运费以及税等

　　– 对销售物料主数据的设置，通过对销售的产品或服务、销售品的仓库等方面的数据全面管理销售物料

　　这些主数据的准确设置，都会在日常销售工作中反映到单据、凭证、报表上，并建立起客户与物料之间的关联，如下图所示：

　　控制数据

　　篇五：SAP_SD_现金销售

　　SAP现金销售

　　2013-05-13 22:27:30| 分类： | 标签： |举报 |字号大中小订阅

　　现金销售

　　现金销售有下列特点:

　　（1）客户以现金、现金支票等直接支付。

　　(2). 因为是现款支付,现金订单通常不再检查信用。

　　(3). 现金订单创建成功后,通常系统会参照此订单自动创建发货单。

　　(4). 和其它标准销售订单不同的是,现金订单是根据现金销售订单号而不是外向交货单号开具发票的。下面以SAP系统标准的各种销售单据类型简单说明现金订单的流程，使用的都是系统标准的单据类型，在实际项目中，只要复制这些单据类型就行,现金订单的标准流程如下图。

　　配置和操作步骤如下:

　　(1). Tcode:OVAZ定义销售机构允许现金销售订单BV。

　　(2).检查销售凭证类型(标准现金订单类型BV,在"装运"中选择交货类型BV,选择"立即交货"标志,默认对应发票类型BV)->销售项目类别(标准销售行项目类别BVN)->发票类型(标准现金订单对应发票类型BV)->发票中的现金科目确定, 注意在现金发票类型配置屏幕中的"帐户确定/定价"屏的"科目确定现金结算"设置中已经选择了标准的现金科目确定过程KOFIAC,这些配置都是系统预定的,在这里使用该标准过程KOFIAC。

　　(3).现金销售科目确定配置如下图。使用条件技术的好处就是让销售用户在开票时只关注条件类型避开会计科目,毕竟很多后勤顾问对财务是不了解的.

　　关于现金科目确定配置使用的也是条件技术,关于条件技术此处不再细讲，我们可以看到默认的现金科目确定过程KOFIAC使用了条件类型CASH来确定现金科目。

　　图-[2][3]：Tcode:OV77是现金科目分配设置,假设分配现金科目1021102010,是根据销售组织来分配现金科目的,这仅仅是个测试,当然实际业务场景中,现金销售可能设计多个科目,由于使用了条件技术可以轻易地解决这个问题。

　　图-[4]：启动了业务范围希望根据其出具相关报表的企业，有时候会面临象银行科目设置到

　　哪业务范围的问题，国内企业实现的事业部制大都是不完全事业部制，一个公司下的

　　某个银行存款帐号同时处理多个事业部收款或支付，那么这个银行存款挂在哪事业部

　　呢？举一个简单实例，假设银行存款1000万挂在业务范围A，当期为B支付了500

　　万供应商欠款，如果没有任何相应调整，则期末银行存款1000万依旧挂在业务范围

　　A，而业务范围B就会出现-500万存款的闹据。

　　(4).配置完毕后,VA01建立BV订单,在保存后系统同时自动产生一交货单,如果交货单没有自

　　动过帐,可手工VL02N发货, 然后使用Tcode VF01（注:输入现金销售订单号而非发货单号）建立发票过帐,产生的会计分录如下:

　　Dr：现金科目1021102010 + （注意原因代码）