狐狸把乌鸦的那块肉骗走了，心里很得意。这一天，它路过那棵树下，发现乌鸦又叼了一块肉。狐狸转了转眼珠，肚子里又有了坏主意。
它在树下转了一个圈儿，然后对树上的乌鸦说：“您好。上次你唱的歌，真好听啊！”乌鸦闭上了眼睛，不理它。狐狸又说：“今天我是专门来找你的，就是想听听你那动听的歌声。”乌鸦干脆转过了头去。狐狸一看，今天用这个办法不灵了，于是又说：“你了不起什么呀？哼！你以为你真的唱得好听？那是我笑你的'。就看你那个样子，黑黑的，难看极了！”乌鸦气得瞪起了眼睛。狐狸又说：“瞪我干什么？长得那么难看，唱得那么难听，还到这里来干什么？”乌鸦气得浑身的羽毛都竖了起来。狐狸接着说：“哈哈！丑八怪，你敢把我怎么样？”
乌鸦再也忍不住了，张口就骂：“坏家伙……”可是，刚说了个“坏”字，嘴里的肉就掉了下来。狐狸叼起肉，一溜烟地跑了。
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